Hjälp
Logga in

Integrera bokföringsprogramvaran QuickBooks Desktop med Shopify

Om du använder bokföringsprogramvaran QuickBooks Desktop kan du integrera ditt appkonto för QuickBooks Desktop med ditt Shopify kassasystem. Denna åtgärd synkroniserar alla dina affärs- och bokföringsdata, såsom försäljning och inköp, till ditt bokföringssystem.

För att integrera måste du konfigurera dina skatteinställningar, generera en app-token, mappa ditt konto och sedan starta integreringen.

På den här sidan

Överväganden vid integrering av bokföringsprogramvaran QuickBooks Desktop med Shopify

Innan du påbörjar integreringen bör du granska följande punkter:

  • Verifiera att du har den senaste versionen av appen QuickBooks Desktop installerad på din dator.
  • Bekräfta att du har appen QuickBooks Desktop Connector installerad i din Shopify admin.
  • Se till att du startar integreringen av bokföringsprogramvaran QuickBooks Desktop på samma dator som du använder ditt QuickBooks Desktop POS.
  • Om du använder QuickBooks Desktop POS, se då till att slutföra datamigreringen för QuickBooks POS innan du påbörjar integreringen av bokföringsprogramvaran QuickBooks Desktop med Shopify.
  • Om du använder QuickBooks Online istället för QuickBooks Desktop behöver du inte använda appen QuickBooks Desktop Connector för att integrera dina data med Shopify. Installera appen QuickBooks Online i din Shopify-butik för att integrera dina data.
  • Integreringsprocessen kan endast slutföras en gång och kan inte upprepas. Om du behöver återställa integreringen ska du kontakta dedikerad support.

Steg 1: Konfigurera dina skatteinställningar

Innan du påbörjar integreringen måste du konfigurera dina skatteinställningar i bokföringsprogramvaran QuickBooks Desktop.

Steg:

  1. Öppna appen QuickBooks Desktop på din dator.
  2. Klicka på Redigera > Inställningar.
  3. I avsnittet Do you charge sales tax väljer du Ja.
  4. Välj eller lägg till en omsättningsskattepost:
    • Om du har den vanligaste omsättningsskatteposten väljer du den i fältet Most common sales tax item.
    • Gör så här för att lägga till en ny omsättningsskattepost:
      1. Klicka på Add sales tax item.
      2. Ange ett namn för din omsättningsskattepost i Sales Tax Name.
      3. I fältet Description anger du Sales Tax.
      4. I fältet Tax Rate (%) anger du 0 %.
      5. Klicka på OK.
  5. Klicka på OK.

Steg 2: Generera en app-token

När du har konfigurerat dina skatteinställningar måste du generera en app-token i bokföringsprogramvaran QuickBooks Desktop.

Steg:

  1. Öppna appen QuickBooks Desktop på din dator.
  2. Klicka på Arkiv > Apphantering > Hantera webbappar.
  3. I fältet Sök efter appar anger och söker du efter Shoppinpal QBD connector.
  4. I kolumnen Åtgärd klickar du på Konfigurera.
  5. Klicka på Generera token.
  6. Klicka på Kopiera till urklipp.

Steg 3: Mappa ditt konto och starta integreringen

För att starta integreringen med appen QuickBooks Desktop Connector i din Shopify admin måste du lägga till din app-token, mappa dina datafält i QuickBooks med Shopify-kategorier och lägga till din Stocky API-nyckel.

Du måste även välja hur du vill dela data med bokföringsprogramvaran QuickBooks Desktop. Du kan välja mellan två synkroniseringslägen:

  • Sammanfattningsläge: Skickar sammanfattad data till bokföringsprogramvaran QuickBooks Desktop. Om du använder versionen QuickBooks Desktop Pro eller Premier och har fler än 14 500 rader med kombinerad data måste du välja synkroniseringsläget för sammanfattning.
  • Detaljerat läge: Skickar fullständiga uppgifter om entiteter, såsom namn och beskrivningar, till bokföringsprogramvaran QuickBooks Desktop.

Du kan endast välja datasynkroniseringsläge när du integrerar bokföringsprogramvaran QuickBooks Desktop med Shopify. Du kan inte ändra datasynkroniseringsläget senare.

Mer information om datamappning för QuickBooks och Shopify.

Steg:

  1. Gå till Appar > QuickBooks Desktop Connector i din Shopify-admin.

  2. Klicka på Starta integration.

  3. Granska instruktionerna för inställningar för omsättningsskatt och klicka sedan på Generera app-token – Nästa.

  4. I avsnittet D. Ange token lägger du till app-tokenen och klickar sedan på Nästa.

  5. I avsnittet Kontomappning väljer du de QuickBooks-fält som matchar Shopify-kategorierna. Till exempel kategorin COGS-konto som matchar fältet Kostnad för sålda varor.

  6. I avsnittet Synkroniseringsschema väljer du antingen manuellt eller automatiserat synkroniseringsläge.

    • Valfritt: För automatisk synkronisering väljer du den tid på dygnet då du vill att synkroniseringen ska ske. (Observera att synkroniseringen sker inom ett tidsfönster på 15 minuter. En manuell synkronisering kan utföras när som helst.)

  7. I avsnittet Synkroniseringsläge väljer du synkroniseringsläget Sammanfattning eller Detaljerad för Kund, Lager och Säljare.

  8. I avsnittet Ange Stockys API-nyckel för att starta synkroniseringen anger du din Stocky API-nyckel.

  9. Klicka på Starta integration.

För att synkronisera finansiella data och försäljningsdata med bokföringsprogramvaran QuickBooks Desktop måste du behålla appen QuickBooks Desktop Connector installerad i din Shopify-admin efter integrationen. Du kan när som helst starta en manuell datasynkronisering i appen QuickBooks Desktop Connector. Du kan också ställa in en automatisk daglig datasynkronisering.