Skapa och hantera Shopify Balance-kort för personal

Du kan eventuellt lägga till sekundära kortinnehavare för ditt Shopify Balance-konto. Den primära kortinnehavaren för ett Shopify Balance-konto kan lägga till sekundära kortinnehavare från de personalkonton som är kopplade till dennes Shopify-butik. Den primära kortinnehavaren kan skapa antingen ett virtuellt eller ett fysiskt kort för en sekundär kortinnehavare.

När ett kort skapas för en sekundär kortinnehavare beror korttillgängligheten på det anslutna kontot:

Huvudsakligt Shopify Balance-konto: fysiska eller virtuella kort
Ytterligare Shopify Balance-konton: Du kan eventuellt skapa virtuella kort (ett per konto)

På den här sidan

Skapa ett kort för en ny sekundär kortinnehavare

Som primär kortinnehavare för ett Shopify Balance-konto kan du skapa sekundära kort för din personal.

Gör så här:

Gå till Ekonomi i din Shopify-admin.
Välj det Shopify Balance-konto som du vill skapa ett nytt kort för.
Klicka på ikonen i avsnittet Mina kort för att skapa ett nytt kort.
Välj kortinnehavare i fältet Kortinnehavare eller klicka på Lägg till en ny användare.
Välj det anslutna kontot i fältet Anslutet konto.
Välj antingen Virtuellt eller Fysiskt som korttyp.
Valfritt: Du kan konfigurera utgiftskontroller för den sekundära kortinnehavaren, till exempel en månatlig utgiftsgräns eller ett automatiskt låsdatum.
Klicka på Skapa kort.

Den personalmedlem som du bjuder in måste acceptera inbjudan och slutföra konfigureringen innan hen kan börja använda sitt kort.

Acceptera en inbjudan om att bli sekundär kortinnehavare

När den primära kortinnehavaren har skickat en inbjudan till dig om att bli en sekundär kortinnehavare måste du slutföra konfigureringen som sekundär kortinnehavare innan du kan använda ditt Shopify Balance-kort. Stegen skiljer sig något åt beroende på om du redan har ett sekundärt kort för en annan finansiell Shopify-produkt eller om det är första gången du blir sekundär kortinnehavare.

Innan du börjar måste du ha tvåstegsautentisering (2SA) aktiverat. 2SA krävs för att komma åt alla funktioner i Shopify Balance.

För en ny sekundär kortinnehavare

Slutför följande steg för att aktivera ditt Shopify Balance-kort och slutföra din konfiguration som kortinnehavare.

Gör så här:

Klicka på Aktivera i e-postmeddelandet med kortinnehavarinbjudan.
Ange dina personuppgifter och klicka sedan på Aktivera.
Om inbjudan gäller ett fysiskt sekundärt kort anger du de fyra sista siffrorna i ditt Shopify Balance-kort och klickar på Nästa.

För en befintlig sekundär kortinnehavare

Om du redan har ett sekundärt kort för en annan finansiell produkt från Shopify behöver du bara aktivera det nya kortet.

Gör så här:

Gå till Ekonomi i din Shopify-admin.
Välj det nya kortet i avsnittet Kort.
Granska villkoren för det nya kortet och klicka sedan på Aktivera kort.

Konfigurera spenderingskontroller för sekundära kortinnehavare

Den primära kortinnehavaren kan ställa in spenderingskontroller för varje kort, till exempel en månatlig spenderingsgräns eller ett automatiskt spärrdatum. Dessa spenderingskontroller kan uppdateras när som helst för att matcha ditt användningsfall.

Ändra den månatliga spenderingsgränsen för ett kort

Om du ändrar den månatliga spenderingsgränsen för ett kort till ett belopp som är lägre än den innevarande månadens utgifter, kan kortinnehavaren inte göra några ytterligare inköp den månaden.

Om det aktuella saldot på Shopify Balance-kontot vid något tillfälle är lägre än kortets månatliga spenderingsgräns, kan den sekundära kortinnehavaren inte spendera mer än det återstående tillgängliga beloppet.

Om det återstående tillgängliga saldot till exempel är 500 USD och den sekundära kortinnehavarens tillgängliga månatliga spenderingsgräns är 1 000 USD, kan hen endast spendera 500 USD.

Gör så här:

Gå till Ekonomi i din Shopify-admin.
Välj ditt kort.
Välj det sekundära kortet på sidan Kort.
Klicka på ⋮ och klicka sedan på Kortinställningar.
Uppdatera spenderingsgränsen för det här kortet och klicka sedan på Spara.

Ställ in ett automatiskt spärrdatum för sekundära kortinnehavare

När du har skapat ett nytt kort för en sekundär kortinnehavare kan du schemalägga ett datum för att låsa kortet automatiskt. Om inget datum anges förblir kortet aktivt tills det låses manuellt. Du kan när som helst ändra eller ta bort det automatiska låsdatumet under Kortinställningar.

Gör så här:

Gå till Ekonomi i din Shopify-admin.
Välj ditt kort.
Välj det sekundära kortet på sidan Kort.
Klicka på ⋮ och klicka sedan på Kortinställningar.
Välj ett datum då det här kortet spärras automatiskt och klicka sedan på Spara.

Spärra ett sekundärt kort manuellt

Den primära kortinnehavaren kan manuellt spärra ett sekundärt kort för att tillfälligt förhindra utgifter, till exempel när ett kort har tappats bort eller när en personalmedlem är ledig.

Gör så här:

Gå till Ekonomi i din Shopify-admin.
Välj ditt kort.
Välj det sekundära kortet på sidan Kort.
Klicka på Spärra kort.

För att låsa upp ett kort, slutför stegen för att komma åt det sekundära kortet och klicka sedan på Lås upp kort.

Ta bort en sekundär kortinnehavare

Om du inaktiverar en personalmedlems konto som är en sekundär kortinnehavare med aktiva kort, låses kortinnehavarens kort automatiskt och kan inte användas. Om du återaktiverar den personalmedlemmens konto låses korten upp automatiskt och kan användas igen.

Om du tar bort en personalmedlems konto från din butik och den personalmedlemmen är en sekundär kortinnehavare med aktiva kort, annulleras hens kort och kan inte användas.

Du kan även ta bort en sekundär kortinnehavare utan att inaktivera eller ta bort dennes personalkonto.

Gör så här:

Gå till Ekonomi i din Shopify-admin.
Välj ditt kort.
På sidan Kort väljer du ett kort som är kopplat till den kortinnehavare du vill ta bort.
Klicka på ⋮ och klicka sedan på Ta bort kortinnehavare.