Konfigurera valvlagring av bankkonton för B2B

Valvlagring av bankkonton gör att kunder kan spara bankkontoinformation på ett säkert sätt så att deras bankkonton kan debiteras utan att de behöver ange informationen varje gång.

Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare i USA som använder Shopify Payments och för kunder med amerikanska bankkonton.

Bankkonton kan endast valvlagras av B2B-kunder. Du kan inte valvlagra bankkontouppgifter för din kunds räkning.

På den här sidan

Kundupplevelse för valvlagring av bankkonton

B2B-kunder kan markera en kryssruta för att valvlagra sin bankkontoinformation i kassan. De kan även logga in på kundkonton för att lägga till ett valvlagrat bankkonto till en företagsplats. När en kund valvlagrar ett bankkonto godkänner de mandatet och ger tillstånd att bankkontot används för den aktuella ordern och framtida ordrar.

När ett bankkonto valvlagras för en företagsplats kan alla kunder med behörighet för den platsen använda bankkontot i kassan. Kunder med behörighet för en företagsplats kan även hantera valvlagrade bankkonton från kundkonton, till exempel uppdatera bankkontouppgifter eller radera ett bankkonto.

Debitera ett valvlagrat bankkonto för en order med betalningsvillkor

När kunder kommer till kassan med en order med betalningsvillkor kan kunder ange vilket bankkonto som ska debiteras när betalningsvillkoren löper ut. Bankkontot debiteras inte automatiskt när betalningsvillkoren löper ut. Du måste debitera bankkontot manuellt från din Shopify-admin.

Steg:

Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.
Klicka på företaget och klicka sedan på den plats som är kopplad till den order du vill debitera.
Klicka på den order du vill debitera.
I avsnittet Betalning klickar du på Inkassera betalning och sedan på det bankkonto som du vill debitera.
Klicka på Debitera för att debitera det visade beloppet från det valda bankkontot.

Byt bankkonto som ska debiteras för en order med betalningsvillkor

Dina kunder kan inte uppdatera det bankkonto som är kopplat till en order, men du kan byta bankkonto för din kunds räkning.

Om kunden endast har ett valvlagrat bankkonto måste hen lägga till ytterligare ett bankkonto i sin kundkontoprofil innan du kan ändra det. Du måste få godkännande från kunden innan du byter det kopplade bankkontot.

Steg:

Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.
Klicka på företaget och klicka sedan på den plats som är kopplad till den order du vill debitera bankkontot för.
Klicka på den order du vill byta bankkonto för.
I avsnittet Betalning klickar du på Inkassera betalning och sedan på det bankkonto som du vill debitera.
Klicka på Debitera för att debitera det visade beloppet från det valda bankkontot.

Debitera ett valvlagrat bankkonto för ett orderutkast

Du kan debitera ett valvlagrat bankkonto för ett orderutkast som skapats av dig eller din personal i Shopify-admin. Detta registrerar betalningen och skapar en order.

För att debitera ett sparat bankkonto för ett orderutkast måste du vara butiksägare eller en personalmedlem med butiksbehörigheten Orderutkast > Debitera sparat bankkonto.

Steg:

Gå till Ordrar > Utkast i Shopify admin.
Klicka på det orderutkast som du vill debitera ett sparat bankkonto för.
I avsnittet Betalning klickar du på Inkassera betalning och sedan på det bankkonto som du vill debitera.
Klicka på Debitera för att debitera det visade beloppet från det valda bankkontot.

Använda sparade bankkonton med ordergranskning

När du konfigurerar en företagsplats för att skicka in ordrar som utkast för granskning, kan kunder fortfarande spara ett bankkonto i kassan. En order skickas in som ett utkast som du kan granska och bankkontot debiteras inte omedelbart. När du bekräftar ordern kan du debitera bankkontot som har etiketten Valt i kassan.

Ta bort ett sparat bankkonto för en företagsplats

När du tar bort ett sparat bankkonto kan du inte debitera det för framtida ordrar och dina kunder kan inte se eller välja det i kassan. Du kan fortfarande debitera bankkontot för befintliga ordrar med betalningsvillkor som har lagts med det bankkontot.

Steg:

Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.
Klicka på företaget och sedan på den plats där du vill ta bort ett sparat bankkonto.
I avsnittet med uppgifter om företagsplatsen klickar du på … och sedan på Hantera betalningsmetoder.
För det bankkonto som du vill ta bort klickar du på … och sedan på Ta bort betalningsmetod.
Klicka på Ta bort betalningsmetod för att bekräfta att du vill ta bort bankkontot.