Konfigurera värdecheck för B2B

Du kan visa värdecheck som en betalningsmetod i kassan. När du har utfärdat en värdecheck till en företagsplats kan alla B2B-kunder hos företaget använda värdechecken i kassan när de är inloggade i butiken för sin företagsplats. Värdechecken delas av alla auktoriserade B2B-kunder på den företagsplatsen.

Granska följande exempel på när du kan vilja utfärda en värdecheck till en företagsplats:

• som en goodwill-gest
• för att återbetala ett köp
• som en form av kundlojalitet
• som en del av en marknadsföringskampanj
• som en belöning eller ett incitament, till exempel i ett lojalitets- eller hänvisningsprogram

Att tänka på när du accepterar värdecheck som betalningsmetod för B2B

Innan du konfigurerar värdecheck som betalningsmetod för B2B bör du tänka på följande:

• Du kan inte utfärda B2B-värdecheckar till enskilda B2B-kunder. B2B-värdecheckar tillämpas endast på en företagsplats och delas mellan alla auktoriserade B2B-kunder för den företagsplatsen. Om du lägger till en värdecheck för en enskild B2B-kund kan kunden endast använda värdechecken i din D2C-webbshop, inte för B2B.
• Om en företagsplats har en värdecheck utfärdad till sitt konto i flera valutor, visas endast värdecheckssaldot som matchar kassans valuta för B2B-kunden i kassan.
• Värdecheck kan inte användas för en deposition. Depositioner behandlas som förskottsbetalningar och måste betalas med berättigade betalningsmetoder. Däremot kan en värdecheck användas för att betala en faktura när betalningen förfaller enligt betalningsvillkoren.
• Endast hela värdechecksbeloppet kan användas som betalningsmetod. Kunder kan inte välja att använda ett delbelopp av sin värdecheck för att betala för en order.
• Du kan endast utfärda värdecheckar på mindre än 10 000 USD på ett företagsplatskonto.
• Om du driver en blandad butik aktiveras värdecheck för både D2C- och B2B-kunder. Du kan inte aktivera värdecheck för specifika kunder eller kundtyper.
• Du kan inte överföra ett värdecheckssaldo för en företagsplats till en annan företagsplats.

Krav på användarbehörighet

För att kunna hantera, utfärda eller debitera en värdecheck för en företagsplats måste en anställd ha behörigheten Redigera värdecheck aktiverad under Företagsbehörigheter.

För att kunna se uppgifterna om en kunds transaktioner med värdecheckar måste en anställd ha behörigheten Visa transaktioner med värdecheck aktiverad under Företagsbehörigheter.

Mer information om att hantera personalkonton.

Förfallodatum för värdecheckar

Du kan ställa in förfallodatum för värdecheckar. Granska följande punkter innan du ställer in förfallodatum:

• Kontrollera lokala lagar: Kontrollera lagarna för förfallodatum för värdecheckar i ditt land innan du ställer in förfallodatum för värdecheckar.
• Tidszonsöverväganden: Värdechecken förfaller i slutet av dagen i din butiks tidszon, oavsett var din kund befinner sig.
• Flera värdecheckar med olika förfallodatum: När en kund har flera värdecheckar med olika förfallodatum använder systemet den värdecheck som förfaller först. Du utfärdar till exempel en värdecheck på 10 USD som förfaller den 10 mars till ett kundkonto. Nästa dag utfärdar du en värdecheck på 10 USD som förfaller den 15 mars till samma kund. Om kunden använder värdechecken till att betala 10 USD den 9 mars, debiteras värdechecken med förfallodatum den 10 mars eftersom den förfaller först. Ett värdecheckssaldo på 10 USD som förfaller den 15 mars finns kvar på hens konto.

Hantera värdecheck

Värdecheck är aktiverat i din butik som standard. Du kan hantera om värdecheck ska visas som en betalningsmetod från inställningssidan för Kundkonton i din Shopify-admin.

Steg:

1. Gå till Inställningar > Kundkonton från din Shopify-admin.

2. Aktivera eller inaktivera alternativet Värdecheck i avsnittet Kundkonton.

Utfärda värdecheck till en företagsplats

Du kan utfärda en värdecheck till en företagsplats från din Shopify-admin. När du har utfärdat en värdecheck ökar företagsplatsens saldo i avsnittet Värdecheck på informationssidan för företagsplatsen och är tillgänglig för alla kunder i det företaget. Värdechecken visas också som en händelse i tidslinjen för företagsplatsen.

Om du vill ha mer information om transaktioner med värdecheckar, se storeCreditAccountCredit i Shopifys utvecklardokumentation.

Steg:

1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.

2. Klicka på ett företag som du vill utfärda en värdecheck för.

3. Klicka på den företagsplats som du vill utfärda en värdecheck för i avsnittet Platser.

4. Klicka på ikonen i avsnittet Värdecheck.

5. Välj Kredit i avsnittet Justering.

6. Valfritt: Om din butik accepterar flera valutor väljer du den valuta som du vill utfärda värdechecken i från rullgardinsmenyn Valuta.

7. Ange det kreditbelopp som du vill utfärda i fältet Belopp.

8. Gör något av följande i avsnittet Förfallodatum:

   1. Välj Inget förfallodatum för att utfärda en värdecheck som inte förfaller.
   2. Välj Ange förfallodatum för att lägga till ett förfallodatum för värdechecken och välj sedan ett förfallodatum från kalendern. Mer information om förfallodatum för värdecheckar.

9. Klicka på Bekräfta.

Minska värdecheckssaldo för en företagsplats

Du kan minska en värdecheck från en företagsplats saldo från din Shopify-admin. När du har debiterat värdechecken minskar företagsplatsens saldo i avsnittet Värdecheck på informationssidan för företagsplatsen och visas som en händelse i tidslinjen för företagsplatsen.

Om du vill ha mer information om debiteringstransaktioner, se storeCreditAccountDebit i Shopifys utvecklardokumentation.

Steg:

1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.

2. Klicka på ett företag som du vill minska ett värdecheckssaldo för.

3. Klicka på den företagsplats som du vill minska ett värdecheckssaldo för i avsnittet Platser.

4. Klicka på ikonen i avsnittet Värdecheck.

5. Välj Debitering i avsnittet Justering.

6. Valfritt: Om kunden har en värdecheck i flera valutor väljer du den valuta som du vill debitera värdechecken i från rullgardinsmenyn Valuta.

7. Ange det belopp som du vill debitera i fältet Belopp.

8. Klicka på Granska ändringar.

9. Klicka på Debitera för att minska företagsplatsens värdecheckssaldo.

Återbetalning med värdecheck

Om en kund använder värdecheck som betalning för en order och senare begär en återbetalning, visas värdecheck som ett återbetalningsbelopp när du återbetalar en order.

Du kan även erbjuda en värdecheck som återbetalning för ordrar som betalats med andra betalningsmetoder, till exempel kreditkort. Du kan välja värdecheck som en återbetalningsmetod när du återbetalar en hel order eller en del av en order.

Visa värdecheckssaldo för en företagsplats

Du kan se en företagsplats nuvarande värdecheckssaldo, transaktionshistorik och belopp som kan förfalla från din Shopify-admin. Om det aldrig har funnits några belopp som kan förfalla på en kunds värdecheckssaldo kan du endast se en transaktionshistorik.

Varje transaktionsrad visar ytterligare information om en transaktion, till exempel transaktionsdatum, händelsen som initierade transaktionen, den personalmedlem som skapade händelsen och transaktionsbeloppet. Om transaktionen är kopplad till en order kan du klicka på orderlänken för att se information om den ordern.

Steg:

1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.

2. Klicka på ett företag som du vill visa.

3. I avsnittet Platser klickar du på den företagsplats du vill visa.

4. I avsnittet Värdecheck klickar du på företagsplatsens värdecheckssaldo.

5. Granska någon av följande uppgifter om företagsplatsens transaktioner med värdecheck:

   • Klicka på värdechecksbeloppet för att se alla transaktioner med värdecheckar som gjorts hittills på företagsplatsens konto.
   • Klicka på Belopp som kan förfalla för att endast se värdecheckar med utgångsdatum på kundkontot.

Kundupplevelse

När en kund gör ett inköp för ett företag som har tillgänglig värdecheck och är inloggad på sitt B2B-kundkonto i din butik, visas värdet på värdechecken i kassan i avsnittet Värdecheck. Kunden kan välja Använd värdecheck för att använda sin värdecheck som betalning.

Visa rapporter för värdecheckar

Du kan visa rapporten Transaktioner med värdecheck i din Shopify-admin för att få mer information om aktivitet, transaktioner och saldon för värdecheckar i din butik.

Du kan filtrera rapporten efter följande B2B-dimensioner:

• Är B2B-order
• Företags-ID
• Företagsplats-ID
• Företagsplatsnamn
• Företagsnamn

Värdecheck visas även som en betalningsleverantör i alla betalningsrapporter, till exempel rapporten Nettobetalningar per gateway. Läs mer om ekonomirapporter för betalningar.

Steg:

1. Gå till Webbstatistik > Rapporter från din Shopify-admin.

2. Klicka på rullgardinsmenyn Kategori och välj sedan Ekonomi.

3. Klicka på en rapport som du vill visa.

4. I avsnittet Dimensioner väljer du B2B-dimensioner.

5. I avsnittet Filter väljer du ett datumintervall för rapporten.