Pomoč
Prijava

Integracija računovodske programske opreme QuickBooks Desktop s platformo Shopify

Če uporabljate računovodsko programsko opremo QuickBooks Desktop, lahko svoj račun aplikacije QuickBooks Desktop integrirate s Shopify prodajnim mestom. S tem dejanjem sinhronizirate vse svoje poslovne in računovodske podatke, kot so prodaja ter nakupi, s svojim računovodskim sistemom.

Za integracijo morate nastaviti svoje davčne nastavitve, ustvariti žeton aplikacije, preslikati svoj račun in nato zagnati integracijo.

Na tej strani

Kaj je treba upoštevati pri integraciji računovodske programske opreme QuickBooks Desktop s platformo Shopify

Pred zagonom integracije preglejte naslednje pomembne informacije:

  • Preverite, ali imate v namiznem računalniku nameščeno najnovejšo različico aplikacije QuickBooks Desktop.
  • Preverite, ali imate v skrbniku Shopify nameščeno aplikacijo QuickBooks Desktop Connector.
  • Poskrbite, da boste integracijo računovodske programske opreme QuickBooks Desktop zagnali v istem namiznem računalniku, v katerem uporabljate rešitev QuickBooks Desktop POS.
  • Če uporabljate rešitev QuickBooks Desktop POS, morate pred zagonom integracije računovodske programske opreme QuickBooks Desktop s platformo Shopify dokončati prenašanje podatkov iz rešitve QuickBooks POS.
  • Če namesto rešitve QuickBooks Desktop uporabljate QuickBooks Online, vam za integracijo podatkov s platformo Shopify ni treba uporabiti aplikacije QuickBooks Desktop Connector. Za integracijo podatkov v svojo trgovino Shopify namestite aplikacijo QuickBooks Online.
  • Postopek integracije je mogoče opraviti le enkrat in ga ni mogoče ponoviti. Če morate ponastaviti integracijo, se obrnite na namensko podporo.

1. korak: Nastavite davčne prednostne nastavitve

Pred začetkom integracije morate nastaviti davčne prednostne nastavitve v računovodski programski opremi QuickBooks Desktop.

Koraki:

  1. Na svojem namiznem računalniku odprite aplikacijo QuickBooks Desktop.
  2. Kliknite Uredi > Prednostne nastavitve.
  3. V razdelku Ali zaračunavate davek od prodaje izberite Da.
  4. Izberite ali dodajte postavko za davek od prodaje:
    • Če imate najpogostejšo postavko davka od prodaje, jo izberite v polju Najpogostejša postavka davka od prodaje.
    • Za dodajanje nove postavke za davek od prodaje naredite naslednje:
      1. Kliknite Dodaj postavko za davek od prodaje.
      2. V polju Ime davka od prodaje poimenujte svojo postavko davka od prodaje.
      3. V polje Opis vnesite Sales Tax.
      4. V polje Davčna stopnja (%) vnesite 0 %.
      5. Kliknite V redu.
  5. Kliknite V redu.

2. korak: Ustvarite žeton aplikacije

Po nastavitvi davčnih prednostnih nastavitev morate v računovodski programski opremi QuickBooks Desktop ustvariti žeton aplikacije.

Koraki:

  1. Na svojem namiznem računalniku odprite aplikacijo QuickBooks Desktop.
  2. Kliknite Datoteka > Upravljanje aplikacij > Upravljanje spletnih aplikacij.
  3. V polje Iskanje aplikacij vnesite in poiščite Shoppinpal QBD connector.
  4. V stolpcu Dejanje kliknite Nastavi.
  5. Kliknite Ustvari žeton.
  6. Kliknite Kopiraj v odložišče.

3. korak: Preslikajte račun in začnite integracijo

Za začetek integracije z aplikacijo QuickBooks Desktop Connector v skrbniku Shopify morate dodati žeton aplikacije, preslikati podatkovna polja QuickBooks s kategorijami Shopify in dodati svoj API ključ za Stocky.

Izbrati morate tudi, kako želite deliti podatke z računovodsko programsko opremo QuickBooks Desktop. Izbirate lahko med dvema načinoma sinhronizacije:

  • Način povzetka: pošlje povzete podatke v računovodsko programsko opremo QuickBooks Desktop. Če uporabljate različico QuickBooks Desktop Pro ali Premier in imate več kot 14.500 vrstic združenih podatkov, morate izbrati način sinhronizacije povzetka.
  • Podroben način: pošlje vse podrobnosti o entitetah, kot so imena in opisi, v računovodsko programsko opremo QuickBooks Desktop.

Način sinhronizacije podatkov lahko izberete samo pri integraciji računovodske programske opreme QuickBooks Desktop s Shopifyjem. Načina sinhronizacije podatkov pozneje ni mogoče spremeniti.

Več informacij o preslikavi podatkov za QuickBooks in Shopify.

Koraki:

  1. V skrbniku Shopify pojdite na Aplikacije > QuickBooks Desktop Connector.

  2. Kliknite Začni integracijo.

  3. Preglejte navodila za prednostne nastavitve davka od prodaje in nato kliknite Ustvari žeton aplikacije.

  4. V razdelku D. Vnesite žeton dodajte žeton aplikacije in nato kliknite Naprej.

  5. V razdelku Preslikava računov izberite polja QuickBooks, ki ustrezajo kategorijam Shopify. Na primer, kategorija Račun COGS se mora ujemati s poljem Stroški prodanega blaga.

  6. V razdelku Razporejevalnik sinhronizacije izberite ročni ali samodejni način sinhronizacije.

    • Izbirno: pri samodejni sinhronizaciji izberite čas v dnevu, ko naj se sinhronizacija izvede. (Upoštevajte, da se bo sinhronizacija izvedla v 15-minutnem časovnem oknu. Ročno sinhronizacijo lahko izvedete kadar koli.)

  7. V razdelku Način sinhronizacije izberite način Povzetek ali Podrobno za polja Stranka, Inventar in Prodajalec.

  8. V razdelku Vnesite API ključ za Stocky za začetek sinhronizacije vnesite svoj API ključ za Stocky.

  9. Kliknite Začni integracijo.

Za sinhronizacijo finančnih podatkov in podatkov o prodaji z računovodsko programsko opremo QuickBooks Desktop morate po integraciji obdržati aplikacijo QuickBooks Desktop Connector nameščeno v skrbniku Shopify. Ročno sinhronizacijo podatkov lahko kadar koli sprožite v aplikaciji QuickBooks Desktop Connector. Nastavite lahko tudi samodejno dnevno sinhronizacijo podatkov, ki vam omogoča načrtovanje sinhronizacije podatkov.