Ustvarjanje in upravljanje poslovnih plačilnih kartic Shopify Credit za osebje

Primarni imetnik kartice računa Shopify Credit lahko doda sekundarne imetnike kartic z računov osebja, ki so povezani z njegovo trgovino Shopify.

Sekundarni imetnik kartice ima privzeto dostop do virtualne kartice in lahko po želji naroči fizično kartico.

Ustvarite kartico za novega sekundarnega imetnika kartice

Ko prvič ustvarite kartico za člana osebja, ta prejme vabilo in mora v 14 dneh dokončati nastavitev sekundarnega imetnika kartice.

Ko ustvarite kartico za sekundarnega imetnika kartice, lahko zanjo nastavite mesečno omejitev porabe. Mesečno omejitev porabe katere koli sekundarne kartice lahko kadar koli spremenite v skrbniku Shopify. Mesečna omejitev porabe se ponastavi prvi koledarski dan vsakega meseca.

Če je skupno razpoložljivo dobroimetje na računu Shopify Credit kadar koli manjše od razpoložljive mesečne omejitve porabe na kartici, sekundarni imetnik kartice ne more porabiti več, kot znaša preostalo razpoložljivo dobroimetje.

Če je na primer preostalo razpoložljivo dobroimetje 500 USD in je mesečna razpoložljiva omejitev porabe sekundarnega imetnika kartice 1.000 USD, lahko ta porabi le 500 USD.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Finance.

2. Izberite svojo kartico.

3. Kliknite Ustvari kartico.

4. V polju Imetnik kartice izberite imetnika kartice.

5. V polju Povezani račun izberite Credit.

6. Za vrsto kartice izberite Fizična ali Virtualna. Če imetnik kartice ni osebje, ga morate najprej dodati kot osebje.

7. Izbirno: Če prvič ustvarjate kartico za člana osebja, lahko vnesete njegovo ime in nastavite nadzor porabe.

8. Kliknite Ustvari kartico.

Član osebja, ki ga povabite, mora sprejeti vabilo in dokončati nastavitev, preden lahko začne uporabljati svojo kartico.

Sprejmite vabilo za sekundarnega imetnika kartice

Ko vam primarni imetnik kartice pošlje vabilo, da postanete sekundarni imetnik kartice, morate dokončati nastavitev sekundarnega imetnika kartice, preden lahko začnete uporabljati svojo poslovno plačilno kartico Shopify Credit.

Preden začnete, morate imeti vklopljeno preverjanje v dveh korakih (2SA). Za dostop do vseh funkcij storitve Shopify Credit je obvezno preverjanje v dveh korakih (2SA).

Za novega sekundarnega imetnika kartice

Izvedite naslednje korake, da aktivirate svojo poslovno plačilno kartico Shopify Credit in dokončate nastavitev imetnika kartice.

Koraki:

1. V e-poštnem povabilu za imetnika kartice kliknite Aktiviraj.
2. Vnesite svoje osebne informacije in nato kliknite Aktiviraj.
3. Če je povabilo za fizično sekundarno kartico, vnesite zadnje štiri števke svoje kartice Balance in kliknite Naprej.
4. Če za svoj račun še niste nastavili dvostopenjskega preverjanja, kliknite Nastavi dvostopenjsko preverjanje.
5. Kliknite Dokončaj nastavitev.

Za obstoječega sekundarnega imetnika kartice

Če že imate sekundarno kartico za drug finančni produkt Shopify, morate samo aktivirati novo kartico.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Finance.

2. V razdelku Kartice izberite novo kartico.

3. Preglejte pogoje za novo kartico in nato kliknite Aktiviraj kartico.

Nastavitev nadzora porabe za sekundarne imetnike kartic

Primarni imetnik kartice lahko nastavi nadzor porabe za vsako kartico, kot je mesečna omejitev porabe ali datum samodejnega zaklepanja. Ta nadzor porabe je mogoče kadar koli posodobiti, da ustreza vašemu primeru uporabe.

Sprememba mesečne omejitve porabe na kartici

Če mesečno omejitev porabe spremenite na znesek, ki je manjši od porabe v trenutnem mesecu na tej kartici, sekundarni imetnik kartice v tem mesecu ne more opraviti dodatnih nakupov.

Če je preostalo razpoložljivo dobroimetje računa Shopify Credit kadar koli manjše od razpoložljive mesečne omejitve porabe na kartici, sekundarni imetnik kartice ne more porabiti več, kot znaša preostalo razpoložljivo dobroimetje.

Na primer: če je preostalo razpoložljivo dobroimetje 500 USD in je razpoložljiva mesečna omejitev porabe sekundarnega imetnika kartice 1000 USD, lahko ta porabi le 500 USD.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Finance.

2. Izberite svojo kartico.

3. Na strani Kartice izberite sekundarno kartico.

4. Kliknite ⋮ in nato Podrobnosti o imetniku kartice.

5. Posodobite omejitev porabe za to kartico in nato kliknite Shrani.

Nastavitev datuma samodejnega zaklepanja za sekundarne imetnike kartic

Ko ustvarite novo kartico za sekundarnega imetnika kartice, lahko določite datum za samodejno zaklepanje kartice. Če datum ni nastavljen, ostane kartica aktivna, dokler ni ročno zaklenjena. Datum samodejnega zaklepanja lahko kadar koli spremenite ali odstranite v razdelku Nastavitve kartice.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Finance.

2. Izberite svojo kartico.

3. Na strani Kartice izberite sekundarno kartico.

4. Kliknite ⋮ in nato Nastavitve kartice.

5. Izberite datum, ko se ta kartica samodejno zaklene, in nato kliknite Shrani.

Ročno zaklepanje sekundarne kartice

Primarni imetnik kartice lahko ročno zaklene sekundarno kartico, da začasno prepreči porabo, na primer ob izgubi kartice ali ko je zaposleni na dopustu.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Finance.

2. Izberite svojo kartico.

3. Na strani Kartice izberite sekundarno kartico.

4. Kliknite Zakleni kartico.

Če želite odkleniti kartico, izvedite korake za dostop do sekundarne kartice in nato kliknite Odkleni kartico.

Odstranitev sekundarnega imetnika kartice

Če deaktivirate račun osebja zaposlenega, ki je sekundarni imetnik kartice z aktivnimi karticami, se kartice tega imetnika samodejno zaklenejo in jih ni mogoče uporabljati. Če znova aktivirate ta račun osebja, se njegove kartice samodejno odklenejo in jih je mogoče znova uporabljati.

Če odstranite račun osebja iz svoje trgovine in je ta zaposleni sekundarni imetnik kartice z aktivnimi karticami, se njegove kartice prekličejo in jih ni mogoče več uporabljati.

Sekundarnega imetnika kartice lahko odstranite tudi brez deaktivacije ali odstranitve njegovega računa osebja.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite na Finance.

2. Izberite svojo kartico.

3. Na strani Kartice izberite katero koli kartico, povezano z imetnikom kartice, ki ga želite odstraniti.

4. Kliknite ⋮ in nato Podrobnosti o imetniku kartice.

5. Kliknite Odstrani imetnika kartice.