Vytváranie a správa firemných charge kariet Shopify Credit pre personál
Primárny držiteľ karty k účtu Shopify Credit môže pridávať sekundárnych držiteľov kariet zo zamestnaneckých účtov, ktoré sú prepojené s jeho obchodom Shopify.
Sekundárny držiteľ karty má predvolene prístup k virtuálnej karte a v prípade potreby si môže objednať fyzickú kartu.
Na tejto stránke
Vytvorenie karty pre nového sekundárneho držiteľa
Pri prvom vytvorení karty pre zamestnanca dostane zamestnanec pozvánku a do 14 dní musí dokončiť nastavenie sekundárneho držiteľa karty.
Pri vytvorení karty pre sekundárneho držiteľa môžete pre danú kartu nastaviť mesačný limit výdavkov. Mesačný limit výdavkov akejkoľvek sekundárnej karty môžete kedykoľvek zmeniť v administrátorovi Shopify. Mesačný limit výdavkov sa resetuje v prvý kalendárny deň každého mesiaca.
Ak je celkový dostupný kredit na účte Shopify Credit kedykoľvek nižší ako dostupný mesačný limit výdavkov na karte, sekundárny držiteľ karty nemôže minúť viac, ako je zostávajúci dostupný kredit.
Ak je napríklad zostávajúci dostupný kredit 500 USD a dostupný mesačný limit výdavkov sekundárneho držiteľa karty je 1 000 USD, môže minúť len 500 USD.
Kroky:
V administrátorovi Shopify prejdite do časti Financie.
Vyberte kartu.
Kliknite na Vytvoriť kartu.
V poli Držiteľ karty vyberte držiteľa karty.
V poli Prepojený účet vyberte možnosť Kredit.
Ako typ karty vyberte možnosť Fyzická alebo Virtuálna. Ak držiteľ karty nie je používateľom personálu, musíte ho najskôr pridať ako používateľa personálu.
Voliteľné: Ak kartu pre zamestnanca vytvárate prvýkrát, môžete zadať jeho meno a nastaviť limity výdavkov.
Kliknite na Vytvoriť kartu.
Pozvaný zamestnanec musí pred začatím používania karty prijať pozvánku a dokončiť nastavenie.
Prijatie pozvánky stať sa sekundárnym držiteľom karty
Po tom, ako vám primárny držiteľ karty pošle pozvánku stať sa sekundárnym držiteľom, musíte predtým, ako budete môcť používať firemnú charge kartu Shopify Credit, dokončiť nastavenie sekundárneho držiteľa karty.
Predtým, ako začnete, musíte mať aktivované dvojfázové overenie (2SA). Overenie 2SA sa vyžaduje na prístup ku všetkým funkciám služby Shopify Credit.
Pre nového sekundárneho držiteľa karty
Ak chcete aktivovať svoju firemnú platobnú kartu Shopify Credit a dokončiť nastavenie držiteľa karty, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Kroky:
- V e‑maile s pozvánkou pre držiteľa karty kliknite na Aktivovať.
- Zadajte svoje osobné informácie a kliknite na Aktivovať.
- Ak je pozvánka určená pre fyzickú sekundárnu kartu, zadajte posledné štyri číslice svojej karty Shopify Balance a kliknite na Ďalej.
- Ak pre svoj účet ešte nemáte nastavené dvojstupňové overenie, kliknite na Nastaviť dvojstupňové overenie.
- Kliknite na Dokončiť nastavenie.
Pre existujúceho sekundárneho držiteľa karty
Ak už máte sekundárnu kartu pre iný finančný produkt Shopify, stačí len aktivovať novú kartu.
Kroky:
V administrátorovi Shopify prejdite do časti Financie.
V sekcii Karty vyberte novú kartu.
Prečítajte si podmienky pre novú kartu a kliknite na Aktivovať kartu.
Nastavenie obmedzení výdavkov pre sekundárnych držiteľov karty
Hlavný držiteľ karty môže pre každú kartu nastaviť obmedzenia výdavkov, ako je mesačný limit výdavkov alebo dátum automatického uzamknutia. Tieto obmedzenia možno kedykoľvek aktualizovať tak, aby vyhovovali vašim potrebám.
Zmena mesačného limitu výdavkov pre kartu
Ak zmeníte mesačný limit výdavkov na sumu, ktorá je nižšia ako výdavky na danej karte za aktuálny mesiac, sekundárny držiteľ karty už v danom mesiaci nebude môcť vykonávať žiadne ďalšie nákupy.
Ak je zostatok dostupného kreditu na účte Shopify Credit kedykoľvek nižší ako dostupný mesačný limit výdavkov na karte, sekundárny držiteľ karty nemôže minúť viac, ako je zostávajúci dostupný kredit.
Ak je napríklad zostávajúci dostupný kredit 500 USD a dostupný mesačný limit výdavkov sekundárneho držiteľa karty je 1 000 USD, môže minúť len 500 USD.
Kroky:
V administrátorovi Shopify prejdite do časti Financie.
Vyberte kartu.
Na stránke Karty vyberte sekundárnu kartu.
Kliknite na ⋮ a potom na Podrobnosti o držiteľovi karty.
Aktualizujte limit výdavkov pre túto kartu a kliknite na Uložiť.
Nastavenie dátumu automatického uzamknutia pre sekundárnych držiteľov karty
Po vytvorení novej karty pre sekundárneho držiteľa môžete naplánovať dátum, kedy sa karta automaticky uzamkne. Ak dátum nenastavíte, karta zostane aktívna, kým ju manuálne neuzamknete. Dátum automatického uzamknutia môžete kedykoľvek upraviť alebo zrušiť v sekcii Nastavenia karty.
Kroky:
V administrátorovi Shopify prejdite do časti Financie.
Vyberte svoju kartu.
Na stránke Karty vyberte sekundárnu kartu.
Kliknite na ⋮ a potom na Nastavenia karty.
Vyberte dátum, kedy sa má táto karta automaticky uzamknúť, a kliknite na Uložiť.
Manuálne uzamknutie sekundárnej karty
Hlavný držiteľ môže sekundárnu kartu manuálne uzamknúť, čím dočasne zabráni čerpaniu prostriedkov, napríklad pri strate karty alebo keď je zamestnanec na dovolenke.
Kroky:
V administrátorovi Shopify prejdite do časti Financie.
Vyberte svoju kartu.
Na stránke Karty vyberte sekundárnu kartu.
Kliknite na Uzamknúť kartu.
Ak chcete kartu odomknúť, prejdite na sekundárnu kartu a kliknite na Odomknúť kartu.
Odstránenie sekundárneho držiteľa karty
Ak deaktivujete zamestnanecký účet sekundárneho držiteľa s aktívnymi kartami, jeho karty sa automaticky uzamknú a nebudú sa dať používať. Ak daný zamestnanecký účet znova aktivujete, karty sa automaticky odomknú a bude možné ich znova používať.
Ak odstránite zamestnanecký účet zo svojho obchodu a tento zamestnanec je sekundárnym držiteľom aktívnych kariet, jeho karty sa zrušia a nebudú sa dať používať.
Sekundárneho držiteľa karty môžete odstrániť aj bez deaktivácie alebo odstránenia jeho zamestnaneckého účtu.
Kroky:
V administrátorovi Shopify prejdite do časti Financie.
Vyberte kartu.
Na stránke Karty vyberte akúkoľvek kartu priradenú k držiteľovi karty, ktorého chcete odstrániť.
Kliknite na ⋮ a potom na Podrobnosti o držiteľovi karty.
Kliknite na Odstrániť držiteľa karty.