Nastavenie ukladania bankových účtov pre B2B

Ukladanie bankových účtov umožňuje zákazníkom bezpečne si uložiť informácie o bankovom účte, vďaka čomu sa im môžu z bankových účtov odpisovať prostriedky bez toho, aby museli tieto informácie zakaždým zadávať.

Táto funkcia je k dispozícii len pre obchodníkov v USA, ktorí používajú službu Shopify Payments, a pre zákazníkov s bankovými účtami v USA.

Bankové účty si môžu uložiť iba B2B zákazníci. Podrobnosti o bankovom účte nemôžete uložiť v mene svojho zákazníka.

Na tejto stránke

Zákaznícka skúsenosť s ukladaním bankových účtov do trezora

Zákazníci B2B môžu v pokladni začiarknuť zaškrtávacie políčko a uložiť si tak informácie o bankovom účte do trezora. Môžu sa tiež prihlásiť do zákazníckych účtov a pridať trezorový bankový účet k lokalite spoločnosti. Keď si zákazník uloží bankový účet do trezora, súhlasí s mandátom a udelí povolenie na použitie tohto bankového účtu pre aktuálnu objednávku a budúce objednávky.

Keď je bankový účet pridaný ako trezorový k lokalite spoločnosti, môžu ho v pokladni používať všetci zákazníci s povoleniami pre danú lokalitu. Zákazníci s povoleniami pre lokalitu spoločnosti môžu zo svojich zákazníckych účtov trezorové bankové účty aj spravovať, napríklad aktualizovať ich podrobnosti alebo ich odstrániť.

Stiahnuť platbu z trezorového bankového účtu pre objednávku s platobnými podmienkami

Počas platby v pokladni za objednávku s platobnými podmienkami môžu zákazníci určiť, z ktorého bankového účtu sa má po uplynutí platobných podmienok stiahnuť platba. Platba sa z bankového účtu nestiahne automaticky po uplynutí platobných podmienok. Platbu z bankového účtu musíte manuálne stiahnuť vo svojom administrátorovi Shopify.

Kroky:

Vo svojom administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci > Spoločnosti.
Kliknite na spoločnosť a potom na lokalitu priradenú k objednávke, ktorú chcete vyúčtovať.
Kliknite na objednávku, ktorú chcete vyúčtovať.
V sekcii Platba kliknite na Zinkasovať platbu a potom na bankový účet, z ktorého chcete platbu stiahnuť.
Kliknutím na Účtovať stiahnete zobrazenú sumu zo zvoleného bankového účtu.

Zmeniť bankový účet na stiahnutie platby pre objednávku s platobnými podmienkami

Zákazníci nemôžu aktualizovať bankový účet priradený k objednávke, vy ho však môžete zmeniť v ich mene.

Ak má zákazník v trezore iba jeden bankový účet, pred zmenou si do profilu zákazníckeho účtu musí pridať ďalší. Pred zmenou priradeného bankového účtu musíte získať schválenie od zákazníka.

Kroky:

Vo svojom administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci > Spoločnosti.
Kliknite na spoločnosť a potom na lokalitu priradenú k objednávke, pre ktorú chcete stiahnuť platbu z bankového účtu.
Kliknite na objednávku, pre ktorú chcete zmeniť bankový účet.
V sekcii Platba kliknite na Zinkasovať platbu a potom na bankový účet, ktorý chcete vyúčtovať.
Kliknutím na Účtovať zúčtujete zobrazenú sumu na zvolený bankový účet.

Stiahnuť platbu z trezorového bankového účtu pre návrh objednávky

Pre návrh objednávky, ktorý ste v administrátorovi Shopify vytvorili vy alebo váš personál, môžete stiahnuť platbu z trezorového bankového účtu. Týmto sa zaznamená platba a vytvorí sa objednávka.

Ak chcete stiahnuť platbu z trezorového bankového účtu pre návrh objednávky, musíte byť majiteľ obchodu alebo člen personálu s povolením obchodu Návrhy objednávok > Vyúčtovať trezorový bankový účet.

Kroky:

Vo svojom administrátorovi Shopify prejdite na Objednávky > Návrhy.
Kliknite na návrh objednávky, pre ktorý chcete stiahnuť platbu z trezorového bankového účtu.
V sekcii Platba kliknite na Zinkasovať platbu a potom na bankový účet, z ktorého chcete platbu stiahnuť.
Kliknutím na Účtovať stiahnete zobrazenú sumu zo zvoleného bankového účtu.

Používanie trezorových bankových účtov s kontrolou objednávok

Ak nakonfigurujete lokalitu spoločnosti na odosielanie objednávok ako návrhov na kontrolu, zákazníci si môžu počas platby v pokladni naďalej uložiť bankový účet do trezora. Objednávka sa odošle ako návrh na vašu kontrolu a platba sa z bankového účtu nestiahne okamžite. Po potvrdení objednávky môžete stiahnuť platbu z bankového účtu so štítkom Vybraté v pokladni.

Odstrániť trezorový bankový účet pre lokalitu spoločnosti

Keď odstránite trezorový bankový účet, nebudete z neho môcť stiahnuť platbu za žiadne budúce objednávky a zákazníci si ho v pokladni nebudú môcť zobraziť ani vybrať. Platbu môžete z bankového účtu naďalej stiahnuť pre všetky existujúce objednávky s platobnými podmienkami, ktoré boli prostredníctvom neho zadané.

Kroky:

Vo svojom administrátorovi Shopify prejdite na Zákazníci > Spoločnosti.
Kliknite na spoločnosť a potom na lokalitu, z ktorej chcete odstrániť trezorový bankový účet.
V sekcii s podrobnosťami o lokalite spoločnosti kliknite na … a potom na Spravovať spôsoby platby.
Pri bankovom účte, ktorý chcete odstrániť, kliknite na … a potom na Odstrániť spôsob platby.
Kliknutím na Odstrániť spôsob platby potvrďte, že chcete odstrániť bankový účet.