Nastavenie kreditu v obchode pre B2B

V pokladni môžete ako spôsob platby zobraziť kredit v obchode. Keď lokalite spoločnosti vydáte kredit v obchode, môže ho v pokladni použiť ktorýkoľvek zákazník B2B danej spoločnosti, ak sa do obchodu prihlási pre svoju lokalitu spoločnosti. Kredit v obchode je zdieľaný medzi všetkými autorizovanými zákazníkmi B2B danej lokality spoločnosti.

Pozrite si nasledujúce príklady, kedy môže byť vhodné vydať kredit v obchode pre lokalitu spoločnosti:

ako gesto dobrej vôle
na vrátenie peňazí za nákup
ako formu udržania zákazníkov
v rámci marketingovej kampane
ako odmenu alebo stimul, napríklad v rámci vernostného programu alebo programu odporúčaní

Na tejto stránke

Dôležité informácie k prijímaniu kreditu v obchode ako spôsobu platby pre B2B

Skôr než si nastavíte kredit v obchode ako spôsob platby pre B2B, prečítajte si nasledujúce dôležité informácie:

Kredit v obchode pre B2B nie je možné vydať jednotlivým zákazníkom B2B. Kredit v obchode pre B2B sa vzťahuje len na lokalitu spoločnosti a je zdieľaný medzi všetkými autorizovanými zákazníkmi B2B danej lokality spoločnosti. Ak pridáte kredit v obchode individuálnemu zákazníkovi B2B, môže ho použiť len vo vašom online obchode D2C, a nie v prostredí B2B.
Ak má lokalita spoločnosti na svojom účte vydaný kredit v obchode vo viacerých menách, zákazníkovi B2B sa v pokladni zobrazí len ten zostatok kreditu v obchode, ktorý zodpovedá mene vašej pokladne.
Kredit v obchode nemožno použiť na zaplatenie zálohy. Zálohy sa považujú za záväzky hradené vopred a musia byť zaplatené pomocou oprávnených spôsobov platby. Kredit v obchode je však možné použiť na úhradu faktúry v čase splatnosti podľa platobných podmienok.
Ako spôsob platby je možné uplatniť len celú sumu kreditu v obchode. Zákazníci si nemôžu zvoliť, že za objednávku zaplatia len čiastočnou sumou zo svojho kreditu v obchode.
Na účet lokality spoločnosti môžete vydať len kredit v obchode, ktorého suma je nižšia ako 10 000 USD.
Ak prevádzkujete kombinovaný obchod, kredit v obchode sa aktivuje pre zákazníkov D2C aj B2B. Kredit v obchode nie je možné aktivovať pre konkrétnych zákazníkov ani typy zákazníkov.
Zostatok kreditu v obchode z jednej lokality spoločnosti nemôžete previesť na inú lokalitu spoločnosti.

Požiadavky na povolenia používateľa

Na správu, vydanie alebo odpísanie kreditu v obchode pre lokalitu spoločnosti musí mať člen personálu aktivované povolenie Upravovať kredit v obchode v povoleniach v časti Spoločnosť.

Na zobrazenie podrobností o transakciách kreditu obchodu zákazníka musí mať člen personálu aktivované povolenie Zobrazovať transakcie kreditu obchodu v povoleniach v časti Spoločnosť.

Ďalšie informácie o správe účtov personálu.

Dátumy exspirácie kreditu v obchode

Pre kredit v obchode môžete nastaviť dátumy exspirácie. Pred ich nastavením si prečítajte nasledujúce dôležité informácie:

Overenie miestnych zákonov: Skôr než pre kredit v obchode nastavíte dátumy exspirácie, overte si zákony týkajúce sa dátumov exspirácie kreditu v obchode vo vašej krajine.
Zohľadnenie časového pásma: Kredit v obchode exspiruje na konci dňa v časovom pásme vášho obchodu, a to bez ohľadu na to, kde sa zákazník nachádza.
Viacero kreditov s rôznymi dátumami exspirácie: Ak má zákazník viaceré kredity v obchode s rôznymi dátumami exspirácie, systém použije kredit, ktorý exspiruje ako prvý. Napríklad vydáte na zákaznícky účet kredit v obchode v hodnote 10 USD, ktorý exspiruje 10. marca. Na druhý deň vydáte rovnakému zákazníkovi kredit v obchode v hodnote 10 USD, ktorý exspiruje 15. marca. Ak zákazník 9. marca utratí 10 USD pomocou kreditu v obchode, odpíše sa kredit s dátumom exspirácie 10. marca, pretože exspiruje skôr. Na účte mu tak zostane zostatok kreditu v obchode v hodnote 10 USD, ktorý exspiruje 15. marca.

Správa kreditu v obchode

Kredit v obchode je vo vašom obchode aktivovaný predvolene. Zobrazenie kreditu v obchode ako spôsobu platby môžete spravovať na stránke nastavení Zákaznícke účty v administrátorovi Shopify.

Postup:

V administrátorovi Shopify prejdite na Nastavenia > Zákaznícke účty.
V sekcii Zákaznícke účty aktivujte alebo deaktivujte možnosť Kredit obchodu.

Vydanie kreditu v obchode pre lokalitu spoločnosti

Lokalite spoločnosti môžete vydať kredit v obchode z administrátora Shopify. Po vydaní kreditu v obchode sa zostatok lokality spoločnosti v časti Kredit v obchode na stránke s podrobnosťami o danej lokalite spoločnosti zvýši a bude k dispozícii všetkým zákazníkom v tejto spoločnosti. Kredit v obchode sa tiež zobrazí ako udalosť na časovej osi lokality spoločnosti.

Ďalšie informácie o transakciách kreditu obchodu nájdete v časti storeCreditAccountCredit v dokumentácii pre vývojárov Shopify.

Postup:

V administrátorovi Shopify prejdite do Zákazníci > Spoločnosti.
Kliknite na spoločnosť, pre ktorú chcete vydať kredit v obchode.
V sekcii Lokality kliknite na lokalitu spoločnosti, pre ktorú chcete vydať kredit v obchode.
V sekcii Kredit v obchode kliknite na ikonu .
V sekcii Úprava vyberte možnosť Kredit.
Voliteľné: Ak váš obchod prijíma viacero mien, v rozbaľovacej ponuke Mena vyberte menu, v ktorej chcete vydať kredit v obchode.
Do poľa Suma zadajte hodnotu kreditu, ktorú chcete vydať.
V sekcii Dátum exspirácie vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
1. Ak chcete vydať kredit v obchode, ktorého platnosť nevyprší, vyberte možnosť Bez dátumu exspirácie.
2. Ak chcete pridať dátum exspirácie pre kredit v obchode, vyberte možnosť Nastaviť dátum exspirácie a potom vyberte dátum exspirácie z kalendára. Ďalšie informácie o dátumoch exspirácie kreditu v obchode.
Kliknite na Potvrdiť.

Zníženie zostatku kreditu v obchode pre lokalitu spoločnosti

V administrátorovi Shopify môžete znížiť kredit v obchode zo zostatku lokality spoločnosti. Po odpísaní kreditu v obchode sa zostatok lokality spoločnosti zníži v sekcii Kredit v obchode na stránke s podrobnosťami o lokalite spoločnosti a zobrazí sa ako udalosť na časovej osi lokality spoločnosti.

Ďalšie informácie o debetných transakciách nájdete v časti storeCreditAccountDebit v dokumentácii pre vývojárov Shopify.

Postup:

V administrátorovi Shopify prejdite do Zákazníci > Spoločnosti.
Kliknite na spoločnosť, pre ktorú chcete znížiť zostatok kreditu v obchode.
V sekcii Lokality kliknite na lokalitu spoločnosti, pre ktorú chcete znížiť zostatok kreditu v obchode.
V sekcii Kredit v obchode kliknite na ikonu .
V sekcii Úprava vyberte možnosť Debet.
Voliteľné: Ak má zákazník kredit v obchode vo viacerých menách, v rozbaľovacej ponuke Mena vyberte menu, v ktorej chcete kredit v obchode odpísať.
Do poľa Suma zadajte hodnotu, ktorú chcete odpísať.
Kliknite na Skontrolovať zmeny.
Kliknutím na Odpísať znížite zostatok kreditu v obchode lokality spoločnosti.

Vrátenie kreditu v obchode

Ak zákazník použije na platbu za objednávku kredit v obchode a neskôr požiada o vrátenie peňazí, kredit v obchode sa pri vracaní peňazí za objednávku zobrazí ako Suma na vrátenie.

Kredit v obchode môžete ponúknuť aj ako vrátenie peňazí za objednávky zaplatené pomocou iných spôsobov platby, ako sú napríklad kreditné karty. Pri vracaní peňazí za celú objednávku alebo jej časť môžete vybrať kredit v obchode ako spôsob vrátenia peňazí.

Zobrazenie zostatku kreditu v obchode pre lokalitu spoločnosti

V administrátorovi Shopify si môžete pozrieť aktuálny zostatok kreditu v obchode, históriu transakcií a sumy podliehajúce exspirácii pre lokalitu spoločnosti. Ak sa v zostatku kreditu v obchode zákazníka nikdy nenachádzali žiadne sumy podliehajúce exspirácii, môžete si pozrieť len históriu transakcií.

V každom riadku transakcie sa zobrazujú ďalšie podrobnosti o transakcii, ako napríklad dátum transakcie, udalosť, ktorá transakciu iniciovala, zamestnanec, ktorý udalosť vytvoril, a suma transakcie. Ak je transakcia spojená s objednávkou, môžete kliknúť na odkaz na objednávku a zobraziť jej podrobnosti.

Postup:

V administrátorovi Shopify prejdite do Zákazníci > Spoločnosti.
Kliknite na spoločnosť, ktorú chcete zobraziť.
V sekcii Lokality kliknite na lokalitu spoločnosti, ktorú chcete zobraziť.
V sekcii Kredit v obchode kliknite na zostatok kreditu v obchode lokality spoločnosti.
Prezrite si nasledujúce informácie o transakciách s kreditom v obchode pre lokalitu spoločnosti:
- Ak chcete zobraziť všetky doterajšie transakcie s kreditom v obchode na účte lokality spoločnosti, kliknite na sumu kreditu v obchode.
- Ak chcete zobraziť len kredit v obchode s dátumom exspirácie na účte zákazníka, kliknite na Sumy s exspiráciou.

Zákaznícka skúsenosť

Keď zákazník uskutoční nákup pre spoločnosť, ktorá má k dispozícii kredit v obchode, a je prihlásený do svojho B2B zákazníckeho účtu vo vašom obchode, hodnota jeho kreditu v obchode sa zobrazí v pokladni v sekcii Kredit v obchode. Zákazník môže vybrať možnosť Uplatniť kredit v obchode, čím použije svoj kredit v obchode ako platbu.

Zobrazenie prehľadov kreditu v obchode

V administrátorovi Shopify si môžete pozrieť prehľad Transakcie kreditu obchodu, kde získate ďalšie informácie o aktivite, transakciách a zostatkoch kreditu v obchode vo vašom obchode.

Prehľad môžete filtrovať podľa nasledujúcich B2B rozmerov:

Je B2B objednávka
ID spoločnosti
ID lokality spoločnosti
Názov lokality spoločnosti
Názov spoločnosti

Kredit v obchode sa zobrazuje aj ako poskytovateľ platieb vo všetkých prehľadoch platieb, ako je napríklad prehľad Čisté platby podľa brány. Ďalšie informácie o finančných prehľadoch platieb.

Postup:

V administrátorovi Shopify prejdite do Analytika > Prehľady.
Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Kategória a potom vyberte možnosť Financie.
Kliknite na prehľad, ktorý chcete zobraziť.
V sekcii Rozmery vyberte ľubovoľné B2B rozmery.
V sekcii Filtre vyberte rozsah dátumov pre prehľad.