Настройка автоматической подачи налоговой отчётности с помощью Shopify Tax

Внимание

Это руководство предназначено только для информационных целей и не заменяет собой профессиональную налоговую консультацию. Налоговое законодательство часто меняется. Если у вас возникнут дополнительные вопросы о вашей налоговой отчётности, обратитесь в местные налоговые органы или к специалисту по налогам. Вы несёте ответственность за консультации с налоговыми органами или специалистами по налогам, чтобы обеспечить правильность подачи отчётности и перечисления налогов.

Изучив рекомендации по автоматической подаче налоговой отчётности, вы можете приступить к настройке. Чтобы начать автоматическую подачу налоговой отчётности, вам необходимо сначала ввести данные своего аккаунта и настроить налоговую отчётность по штатам.

На этой странице

Ввод данных аккаунта

Для выполнения любого из следующих действий сотрудник должен иметь разрешение Налоги и пошлины и хотя бы одно разрешение Финансы:

получать доступ к странице Автоматическая подача налоговой отчётности
выступать в качестве контактного лица для уведомлений, связанных с подачей отчётности
выступать в качестве лица, имеющего право подписи налоговых и других юридических документов

Если нужный сотрудник не может выполнить какие-либо из этих действий, обновите или назначьте ему роль, которая включает необходимые разрешения.

Чтобы подавать налоговую отчётность, завершите настройку для каждого штата, где вы собираете налог с продаж. Настройка отчётности должна быть завершена до 20-го числа месяца, предшествующего сроку подачи следующей отчётности. Если вам нужно подавать квартальную или годовую отчётность, крайний срок — 20-е число последнего месяца соответствующего периода продаж.

Инструкции:

Убедитесь, что вы ввели данные своего аккаунта и настроили налоговую отчётность до крайнего срока подачи. Если настройка не будет завершена до 20-го числа месяца, предшествующего дате подачи следующей отчётности, рассмотрите возможность подать её вручную.
В панели администратора Shopify перейдите в раздел Финансы > Подача налоговой отчётности.
Нажмите Активировать.
Укажите данные своего аккаунта:
1. Проверьте данные о компании и убедитесь, что они верны. Если вам нужно обновить данные о компании, обратитесь в Службу поддержки Shopify.
2. Выберите способ оплаты. Этот счёт будет предоставлен соответствующим налоговым органам штата для платежей или возвратов средств, связанных с вашей налоговой отчётностью. Список доступных счетов формируется на основе информации о существующих аккаунтах Shopify Payments или Shopify Balance.
3. Выберите контактное лицо. Контактное лицо — это сотрудник, который получает все уведомления, связанные с подачей отчётности, например о периодах проверки или о проблемах, которые необходимо решить для своевременной подачи. Список доступных контактов формируется из аккаунтов сотрудников вашего магазина.
4. Выберите лицо, имеющее право подписи. Это сотрудник, ответственный за подписание налоговых и других юридических документов. Список доступных контактов формируется из существующих аккаунтов сотрудников вашего магазина.
Нажмите Сохранить.
Внимательно ознакомьтесь с условиями и положениями использования автоматической подачи налоговой отчётности, а затем нажмите Принять.

Информация о счете, которую вы вводите в качестве способа оплаты, передается в налоговые органы штата во время подачи декларации, и именно с этого счета списываются средства для перечисления налога. Платежи осуществляются в период с 8-го числа месяца подачи налоговой декларации до срока, установленного в конкретном штате.

После настройки автоматической подачи налоговой отчётности вы можете настроить налоговую отчётность для штатов, в которых вы платите налоги.

Настройка налоговой отчётности

Настройка налоговой отчётности для большинства штатов выполняется с помощью стандартной последовательности действий. Если вам необходимо настроить налоговую отчётность для следующих штатов, выполните действия, предназначенные специально для них:

Чтобы подавать налоговую отчётность, вам необходимо завершить настройку для каждого штата, где вы собираете налог с продаж, и настроить двухэтапную верификацию для автоматической подачи. Настройка отчётности должна быть завершена до 20-го числа месяца, предшествующего сроку подачи следующей отчётности. Если вам нужно подавать квартальную или годовую отчётность, крайний срок — 20-е число последнего месяца соответствующего периода продаж.

Настройка стандартной налоговой отчётности

Убедитесь, что настройка будет завершена до крайнего срока подачи. Если настройка не будет завершена до 20-го числа месяца, предшествующего дате подачи следующей отчётности, рассмотрите возможность подать её вручную.
В панели администратора Shopify перейдите в раздел Финансы > Подача налоговой отчётности.
Нажмите Настроить налоговую отчётность.
Выберите штат.
В разделе Формы нажмите Настроить, чтобы добавить данные формы и выбрать периодичность подачи. Если доступно несколько форм и вы не уверены, какую из них использовать для подачи налоговой отчётности, обратитесь к специалисту по налогам или в налоговый орган штата. Список налоговых форм по штатам см. в документе Налоговые формы и ИД штатов.
Если доступно несколько форм, нажмите Добавить формы и выберите периодичность подачи для каждой из них.
В разделе ИД налога с продаж введите свой ИД налога с продаж для данного штата. Информацию о том, как этот ИД называется в каждом штате, см. в документе Налоговые формы и ИД штатов.
В разделе Учётные данные для входа введите имя пользователя и пароль, которые вы используете для доступа к своему аккаунту в налоговом органе штата.
Нажмите Сохранить.

После настройки налоговой отчётности вам необходимо настроить двухэтапную верификацию на портале подачи отчётности вашего штата, чтобы предоставить Shopify безопасный доступ к вашему аккаунту.

Настройка двухэтапной верификации для автоматической подачи отчётности

Инструкции:

В панели администратора Shopify на странице налоговой декларации для вашего штата скопируйте адрес электронной почты из раздела «Двухэтапная верификация».
Авторизуйтесь на налоговом веб-сайте штата.
Нажмите «Управление профилем».
Нажмите «Профиль».
В разделе «Безопасность» нажмите «Изменить настройку двухэтапной верификации».
В разделе «Электронная почта» нажмите «Добавить адрес электронной почты».
Вставьте адрес электронной почты из панели администратора Shopify в поле для электронной почты.
Нажмите «Сохранить». Будет сгенерирован код безопасности, который отправят по электронной почте вам и вашему контактному лицу.
Получив электронное письмо с кодом, скопируйте его и вставьте в поле Verify Security Code.
Нажмите «Подтвердить».

Настройка профиля налога с продаж и использования

Убедитесь, что ваш профиль налога с продаж и использования (SUT) активен и правильно связан с порталом вашего штата.

Распространённые проблемы:

Закрытый аккаунт: активируйте или обновите свой аккаунт для уплаты налога с продаж и использования. Непривязанный аккаунт: привяжите существующий профиль налога с продаж и использования к своему аккаунту. Отсутствует аккаунт для уплаты сбора за розничную доставку (Колорадо): если требуется, настройте свой профиль для уплаты сбора за розничную доставку (RDF) для штата Колорадо.

Если у вас возникли проблемы с решением этого вопроса, обратитесь за помощью в соответствующий орган штата.

После настройки для одного штата вы можете при необходимости повторить процедуру для других штатов, в которых вы собираете налог с продаж.

Настройка налоговой декларации для штата Калифорния

Убедитесь, что настройка будет завершена до крайнего срока подачи. Если настройка не будет завершена до 20-го числа месяца, предшествующего дате подачи следующей отчётности, рассмотрите возможность подать её вручную.
В панели администратора Shopify перейдите в раздел Финансы > Подача налоговой отчётности.
Нажмите Настроить налоговую отчётность.
Выберите штат.
В разделе Формы нажмите Настроить, чтобы добавить данные формы и выбрать периодичность подачи. Если доступно несколько форм и вы не уверены, какую из них использовать для подачи налоговой отчётности, обратитесь к специалисту по налогам или в налоговый орган штата. Список налоговых форм по штатам см. в документе Налоговые формы и ИД штатов.
Если доступно несколько форм, нажмите Добавить формы и выберите периодичность подачи для каждой из них.
В разделе ИД налога с продаж введите свой ИД налога с продаж для данного штата. Информацию о том, как этот ИД называется в каждом штате, см. в документе Налоговые формы и ИД штатов.
В разделе Учётные данные для входа введите имя пользователя и пароль, которые вы используете для доступа к своему аккаунту в налоговом органе штата.
Нажмите Сохранить.

После настройки налоговой декларации вам нужно настроить двухэтапную верификацию на портале подачи отчётности штата Калифорния, чтобы предоставить Shopify безопасный доступ к вашему аккаунту.

Настройка двухэтапной верификации для автоматической подачи отчётности в штате Калифорния

В панели администратора Shopify на странице налоговой декларации для вашего штата скопируйте адрес электронной почты из раздела «Двухэтапная верификация».
Перейдите на веб-сайт Налогового управления Калифорнии и авторизуйтесь в своём аккаунте.
Нажмите значок «Настройки».
В разделе «Вход в систему» нажмите «Редактировать».
В разделе «Аутентификация» в выпадающем меню «Тип аутентификации» выберите «Отправить СМС или электронное письмо».
В поле «Электронная почта» введите адрес электронной почты, скопированный из панели администратора Shopify.
Добавьте свою контактную информацию в поля «Страна», «Оператор беспроводной связи» и «Номер мобильного телефона».
Нажмите Сохранить.

Настройка налоговой декларации для штата Колорадо

Убедитесь, что настройка будет завершена до крайнего срока подачи. Если настройка не будет завершена до 20-го числа месяца, предшествующего дате подачи следующей отчётности, рассмотрите возможность подать её вручную.
В панели администратора Shopify перейдите в раздел Финансы > Подача налоговой отчётности.
Нажмите Настроить налоговую отчётность.
Выберите штат.
В разделе Формы нажмите Настроить, чтобы добавить данные формы и выбрать периодичность подачи. Если доступно несколько форм и вы не уверены, какую из них использовать для подачи налоговой отчётности, обратитесь к специалисту по налогам или в налоговый орган штата. Список налоговых форм по штатам см. в документе Налоговые формы и ИД штатов.
Если доступно несколько форм, нажмите Добавить формы и выберите периодичность подачи для каждой из них.
В разделе ИД налога с продаж введите свой ИД налога с продаж для данного штата. Информацию о том, как этот ИД называется в каждом штате, см. в документе Налоговые формы и ИД штатов.
В разделе Учётные данные для входа введите имя пользователя и пароль, которые вы используете для доступа к своему аккаунту в налоговом органе штата.
Нажмите Сохранить.

После настройки налоговой декларации вам нужно настроить двухэтапную верификацию на портале подачи отчётности штата Колорадо, чтобы предоставить Shopify безопасный доступ к вашему аккаунту.

Настройка двухэтапной верификации для автоматической подачи отчётности в штате Колорадо

Предоставьте Shopify Tax доступ к вашему аккаунту:
1. В панели администратора Shopify на странице налоговой декларации для вашего штата скопируйте адрес электронной почты из раздела «Двухэтапная верификация».
2. Перейдите на веб-сайт Налогового управления Колорадо и авторизуйтесь в своём аккаунте.
3. Нажмите «Управление моим профилем».
4. В разделе «Безопасность» нажмите «Изменить настройки двухэтапной верификации».
5. В разделе «Электронная почта» нажмите «Добавить адрес электронной почты».
6. Введите адрес электронной почты из панели администратора Shopify и нажмите «Сохранить».
7. На адрес электронной почты контактного лица придёт сообщение с кодом безопасности. Скопируйте этот код.
8. Введите код безопасности в поле «Подтвердить код безопасности» на веб-сайте Налогового управления Колорадо.
9. Нажмите «Подтвердить».
Настройка местоположений для налога с продаж:
1. Перейдите на веб-сайт Налогового управления Колорадо и авторизуйтесь в своём аккаунте.
2. Нажмите «Добавить или закрыть местоположения для уплаты налога с продаж».
3. Нажмите «Добавить нефизические местоположения».
4. Нажмите «Выбрать все».
5. Нажмите «Отправить».
Загрузка TXT-файла с сайта Налогового управления Колорадо.
1. На веб-сайте Налогового управления Колорадо перейдите в раздел «Налог с продаж и использования»
2. Нажмите «Найти ставки налога с продаж и использования».
3. Нажмите «Просмотреть ставки для местоположения бизнеса».
4. Введите номер своего аккаунта в штате Колорадо, чтобы увидеть полный список местоположений.
5. Нажмите «Экспорт», чтобы скачать .txt-файл на свой компьютер.
6. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Подача налоговой отчётности» и найдите настройки для штата Колорадо.
7. Нажмите «Добавить файл» и выберите скачанный вами .txt-файл.
Нажмите Сохранить.

Настройка налоговой декларации для штата Мэриленд

Убедитесь, что настройка будет завершена до крайнего срока подачи. Если настройка не будет завершена до 20-го числа месяца, предшествующего дате подачи следующей отчётности, рассмотрите возможность подать её вручную.
В панели администратора Shopify перейдите в раздел Финансы > Подача налоговой отчётности.
Нажмите Настроить налоговую отчётность.
Выберите штат.
В разделе Формы нажмите Настроить, чтобы добавить данные формы и выбрать периодичность подачи. Если доступно несколько форм и вы не уверены, какую из них использовать для подачи налоговой отчётности, обратитесь к специалисту по налогам или в налоговый орган штата. Список налоговых форм по штатам см. в документе Налоговые формы и ИД штатов.
Если доступно несколько форм, нажмите Добавить формы и выберите периодичность подачи для каждой из них.
В разделе ИД налога с продаж введите свой ИД налога с продаж для данного штата. Информацию о том, как этот ИД называется в каждом штате, см. в документе Налоговые формы и ИД штатов.
В разделе Учётные данные для входа введите имя пользователя и пароль, которые вы используете для доступа к своему аккаунту в налоговом органе штата.
Нажмите Сохранить.

После настройки налоговой декларации вам нужно настроить двухэтапную верификацию на портале подачи отчётности штата Мэриленд, чтобы предоставить Shopify безопасный доступ к вашему аккаунту.

Настройка двухэтапной верификации для автоматической подачи отчётности в штате Мэриленд

В панели администратора Shopify на странице налоговой декларации для вашего штата скопируйте адрес электронной почты из раздела «Двухэтапная верификация».
Перейдите на веб-сайт Налогового управления штата Мэриленд и авторизуйтесь в своём аккаунте.
На панели навигации нажмите «Информация профиля».
Выберите «Профиль пользователя».
В разделе «Контактная информация» добавьте свою контактную информацию в поля «Рабочий телефон», «Добавочный номер» и «Мобильный телефон».
В поля «Электронная почта» и «Подтвердите адрес электронной почты» введите адрес электронной почты, который вы скопировали из панели администратора Shopify.
Нажмите «Сохранить профиль».

Настройка налоговой декларации для штата Нью-Йорк

Убедитесь, что настройка будет завершена до крайнего срока подачи. Если настройка не будет завершена до 20-го числа месяца, предшествующего дате подачи следующей отчётности, рассмотрите возможность подать её вручную.
В панели администратора Shopify перейдите в раздел Финансы > Подача налоговой отчётности.
Нажмите Настроить налоговую отчётность.
Выберите штат.
В разделе Формы нажмите Настроить, чтобы добавить данные формы и выбрать периодичность подачи. Если доступно несколько форм и вы не уверены, какую из них использовать для подачи налоговой отчётности, обратитесь к специалисту по налогам или в налоговый орган штата. Список налоговых форм по штатам см. в документе Налоговые формы и ИД штатов.
Если доступно несколько форм, нажмите Добавить формы и выберите периодичность подачи для каждой из них.
В разделе ИД налога с продаж введите свой ИД налога с продаж для данного штата. Информацию о том, как этот ИД называется в каждом штате, см. в документе Налоговые формы и ИД штатов.
В разделе «Учётные данные для входа» введите имя пользователя и пароль дополнительного пользователя, созданного для Shopify. Это позволит Shopify подавать отчётность от вашего имени в налоговый орган штата.
Нажмите Сохранить.

После настройки налоговой декларации вам нужно настроить двухэтапную верификацию на портале подачи отчётности штата Нью-Йорк, чтобы предоставить Shopify безопасный доступ к вашему аккаунту.

Настройка дополнительного пользователя для автоматической подачи отчётности в штате Нью-Йорк

Предоставьте Shopify Tax доступ к вашему аккаунту:
1. В панели администратора Shopify на странице налоговой декларации для вашего штата скопируйте адрес электронной почты из раздела «Двухэтапная верификация».
2. Перейдите на веб-сайт Налогового управления штата Нью-Йорк и авторизуйтесь в своём аккаунте.
3. Нажмите «Услуги».
4. В разделе «Бизнес» нажмите «Сводка по пользователям».
5. Нажмите «Добавить пользователя».
6. Заполните раздел «Информация о пользователе», указав адрес электронной почты, который вы скопировали из панели администратора Shopify.
7. В разделе «Реквизиты для входа» создайте имя пользователя и временный пароль. Обязательно сохраните этот пароль для дальнейшего использования.
8. Подтвердите разрешения пользователя, нажав «Да».
9. Нажмите «Да», а затем установите флажок «Подача и уплата налога с продаж».
10. Нажмите «Сохранить и продолжить».
11. В первом поле выберите «Не управлять пользователями».
12. Во втором поле выберите «Управлять доступом налоговых специалистов к налоговой информации вашего бизнеса, но не делегировать это право другим пользователям», а затем нажмите «Сохранить и продолжить».
13. Убедитесь, что пользователь был успешно добавлен, затем нажмите на свое имя пользователя и выйдите.
Создайте и предоставьте новому пользователю постоянные реквизиты для входа:
1. Перейдите на веб-сайт Налогового управления штата Нью-Йорк и авторизуйтесь в своем новом дополнительном аккаунте пользователя, используя новое имя пользователя и временный пароль.
2. Создайте три секретных вопроса, а затем нажмите «Сохранить и продолжить».
3. Создайте новый постоянный пароль.
4. Скопируйте новое имя пользователя и пароль.
5. В панели администратора Shopify введите новое имя пользователя и пароль на странице настройки автоматической подачи декларации для штата Нью-Йорк.

Настройка налоговой декларации для штата Род-Айленд

Убедитесь, что настройка будет завершена до крайнего срока подачи. Если настройка не будет завершена до 20-го числа месяца, предшествующего дате подачи следующей отчётности, рассмотрите возможность подать её вручную.
В панели администратора Shopify перейдите в раздел Финансы > Подача налоговой отчётности.
Нажмите Настроить налоговую отчётность.
Выберите штат.
В разделе Формы нажмите Настроить, чтобы добавить данные формы и выбрать периодичность подачи. Если доступно несколько форм и вы не уверены, какую из них использовать для подачи налоговой отчётности, обратитесь к специалисту по налогам или в налоговый орган штата. Список налоговых форм по штатам см. в документе Налоговые формы и ИД штатов.
Если доступно несколько форм, нажмите Добавить формы и выберите периодичность подачи для каждой из них.
В разделе ИД налога с продаж введите свой ИД налога с продаж для данного штата. Информацию о том, как этот ИД называется в каждом штате, см. в документе Налоговые формы и ИД штатов.
В разделе Учётные данные для входа введите имя пользователя и пароль, которые вы используете для доступа к своему аккаунту в налоговом органе штата.
Нажмите Сохранить.

После настройки налоговой декларации вам необходимо настроить двухэтапную аутентификацию на портале подачи отчетности штата Род-Айленд, чтобы предоставить Shopify безопасный доступ к вашему аккаунту.

Настройка двухэтапной аутентификации для автоматической подачи отчетности в штате Род-Айленд

В панели администратора Shopify на странице налоговой декларации для вашего штата скопируйте адрес электронной почты из раздела «Двухэтапная верификация».
Перейдите на веб-сайт Налогового управления штата Род-Айленд и авторизуйтесь в своем аккаунте.
На панели навигации нажмите «Информация профиля».
Выберите «Профиль пользователя».
В разделе «Контактная информация» добавьте свою контактную информацию в поля «Рабочий телефон», «Добавочный номер» и «Мобильный телефон».
В поля «Электронная почта» и «Подтвердите адрес электронной почты» введите адрес электронной почты, который вы скопировали из панели администратора Shopify.
Нажмите «Сохранить профиль».

Настройка налоговой декларации для штата Теннесси

Убедитесь, что настройка будет завершена до крайнего срока подачи. Если настройка не будет завершена до 20-го числа месяца, предшествующего дате подачи следующей отчётности, рассмотрите возможность подать её вручную.
В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Финансы» > «Подача налоговой отчетности».
Нажмите Настроить налоговую отчётность.
Выберите «Теннесси».
В разделе «Формы» нажмите «Настроить», чтобы добавить сведения о форме и выбрать частоту подачи отчетности.
В разделе «Налоговый ИД для налога с продаж» введите налоговый ИД для налога с продаж вашего штата. В штате Теннесси он называется номером счета для налога с продаж и налога на пользование (Sales and Use Account Number).
В разделе Учётные данные для входа введите имя пользователя и пароль, которые вы используете для доступа к своему аккаунту в налоговом органе штата.
Нажмите Сохранить.

Примечание. Автоматическая подача налоговой отчетности не поддерживает декларации, для которых в Налоговом управлении штата Теннесси зарегистрировано несколько ИД местоположений.

После настройки налоговой декларации вам необходимо настроить двухэтапную аутентификацию на портале подачи отчетности штата Теннесси, чтобы предоставить Shopify безопасный доступ к вашему аккаунту.

Настройка двухэтапной аутентификации для автоматической подачи отчетности в штате Теннесси

На странице налоговой декларации вашего штата в панели администратора Shopify скопируйте адрес электронной почты shopify.com из раздела «Двухэтапная аутентификация».
Авторизуйтесь на портале Tennessee Taxpayer Access Point (TNTAP).
Нажмите «Управление профилем».
Убедитесь, что открыта вкладка Profile.
Перейдите в раздел Security и нажмите Change Two-Step Settings.
В разделе «Электронная почта» нажмите «Добавить адрес электронной почты».
1. Если опция Add Email недоступна, возможно, в аккаунте можно указать только один адрес. Удалите существующий адрес электронной почты, нажав X, а затем нажмите Add Email.
Вставьте предоставленный адрес в поле Email.
Нажмите «Сохранить». Будет сгенерирован код безопасности, который отправят по электронной почте вам и вашему контактному лицу.
Получив электронное письмо с кодом, скопируйте его и вставьте в поле Verify Security Code.
Нажмите «Подтвердить».

Настройка налоговой декларации для штата Вашингтон

Убедитесь, что настройка будет завершена до крайнего срока подачи. Если настройка не будет завершена до 20-го числа месяца, предшествующего дате подачи следующей отчётности, рассмотрите возможность подать её вручную.
В панели администратора Shopify перейдите в раздел Финансы > Подача налоговой отчётности.
Нажмите Настроить налоговую отчётность.
Выберите штат.
В разделе Формы нажмите Настроить, чтобы добавить данные формы и выбрать периодичность подачи. Если доступно несколько форм и вы не уверены, какую из них использовать для подачи налоговой отчётности, обратитесь к специалисту по налогам или в налоговый орган штата. Список налоговых форм по штатам см. в документе Налоговые формы и ИД штатов.
Если доступно несколько форм, нажмите Добавить формы и выберите периодичность подачи для каждой из них.
В разделе ИД налога с продаж введите свой ИД налога с продаж для данного штата. Информацию о том, как этот ИД называется в каждом штате, см. в документе Налоговые формы и ИД штатов.
В разделе Учётные данные для входа введите имя пользователя и пароль, которые вы используете для доступа к своему аккаунту в налоговом органе штата.
Нажмите Сохранить.

После настройки налоговой декларации вам необходимо настроить двухэтапную аутентификацию на портале подачи отчетности штата Вашингтон, чтобы предоставить Shopify безопасный доступ к вашему аккаунту.

Настройка двухэтапной аутентификации для автоматической подачи отчетности в штате Вашингтон

В панели администратора Shopify на странице налоговой декларации для вашего штата скопируйте адрес электронной почты из раздела «Двухэтапная верификация».
Перейдите на веб-сайт Налогового управления штата Вашингтон и авторизуйтесь в своем аккаунте.
Нажмите «Обновить свой профиль SAW».
Нажмите «Профиль».
В разделе «Дополнительная контактная информация для безопасности» введите адрес электронной почты, скопированный из панели администратора Shopify, в поле «Дополнительный адрес электронной почты».
Необязательно: введите свой номер телефона в поле «Номер мобильного телефона».
Нажмите «Обновить».