Требования и важные моменты при использовании автоматической подачи налоговой отчётности в Shopify Tax

Требования для автоматической подачи налоговой отчётности в Shopify Tax

Только определённые магазины и заказы могут использовать автоматическую подачу отчётности. Прежде чем настраивать автоматическую подачу налоговой отчётности в Shopify Tax, убедитесь, что ваш магазин и заказы соответствуют требованиям.

На данный момент доступ к автоматической подаче налоговых деклараций зависит от текущих данных вашего магазина. Эти параметры невозможно изменить. Если критерии соответствия изменятся, вы получите возможность зарегистрироваться в панели администратора Shopify.

• Автоматическая подача налоговой отчётности доступна только для магазинов в США, использующих Shopify Tax.
• Автоматическая подача налоговой отчётности недоступна, если в 2025 году вы использовали налоговую службу, отличную от Shopify Tax, например «Базовый налог», «Управление налоговыми ставками вручную» или сторонние налоговые приложения.
  • Заказы, налог по которым был собран во время транзакции другой налоговой службой, а не Shopify Tax, не будут включены в отчёты для подачи налоговых деклараций.
• Автоматическая подача налоговой отчётности недоступна, если в вашем магазине есть клиенты, запросившие удаление данных.
• Чтобы подать налоговые декларации, вы должны завершить настройку для каждого штата, где вы собираете налог с продаж, до установленного срока подачи.
• Налоги подаются только по продажам, совершённым на платформе Shopify, где вы являетесь зарегистрированным продавцом. Автоматическая подача отчётности не может быть выполнена для магазинов со следующими типами продаж:
  • Импортированные заказы.
  • Каналы продаж, не подключённые к Shopify.
  • Торговые площадки, на которых вы не являетесь зарегистрированным продавцом (например, Amazon, Meta или TikTok). Если вы не уверены, являетесь ли вы зарегистрированным продавцом для конкретной продажи, обратитесь к столбцу «Подано по каналу» в финансовом отчёте по налогам. Если для продажи указан статус «Подано», это означает, что торговая площадка подаёт налоги от вашего имени.

Важные моменты при использовании автоматической подачи налоговой отчётности в Shopify Tax

Сумма налога к уплате по вашей декларации обычно должна быть равна сумме налога, собранной за отчетный период. Могут быть различия в штатах США, которые вводят дополнительные налоги на валовую выручку или предоставляют скидки за подачу декларации.

Прежде чем использовать автоматическую подачу налоговой отчетности, ознакомьтесь со следующей информацией.

Область подачи отчетности и ограничения налоговой службы

• Автоматическая подача отчётности выполняется только для текущих или предстоящих периодов. Если вам нужна помощь с декларациями за прошлые периоды или с внесением поправок, обратитесь к специалисту по налогам.
• Автоматическая подача отчётности выполняется только для одного магазина за раз и не может быть выполнена одновременно для нескольких магазинов в рамках одной организации.
• Автоматическая подача налоговой отчетности не поддерживает систему упрощенного налогообложения продаж (Streamlined Sales Tax, SST).
• Автоматическая подача налоговой отчетности не поддерживает предоплату ни в одном из штатов.

Совместимость с заказами и приложениями

• Автоматическая подача налоговой отчетности не включает заказы, для которых налог рассчитывался налоговой службой, отличной от Shopify Tax.
• Автоматическая подача отчётности несовместима с приложением Loop Returns & Exchanges app.
• Начиная с 1 июля 2024 года, налоговые коды и категории товаров фиксируются в том виде, в каком они существовали на момент заказа. Для этих заказов сопоставляются адреса места назначения и источника. Если в период с 1 января по 30 июня 2024 года в заказе несколько раз менялся адрес, то используются первоначальные адреса заказа.
• Возвраты платежей включаются в расчеты для автоматической подачи налоговой отчетности, если они могут быть отнесены к определенной позиции в счете-фактуре. Узнайте больше об оформлении возвратов платежей.

Настройки магазина для точности автоматической подачи налоговой отчетности

Чтобы обеспечить точность деклараций, создаваемых с помощью автоматической подачи отчётности, в течение всего периода, за который вы подаёте отчётность, должны выполняться следующие условия:

• Для вашего магазина отключено ценообразование с учётом налогов.
• В качестве валюты магазина установлен USD.

Отчётность по продажам на торговых площадках для автоматической подачи отчётности

Посредники торговых площадок, такие как Amazon, Etsy и TikTok, несут ответственность за сбор и перечисление налога с продаж от имени продавцов, использующих их платформы. Однако, несмотря на то что эти торговые площадки часто подают декларации и уплачивают налоги, некоторые штаты и населённые пункты требуют, чтобы вы включали эти продажи в общую сумму валовых продаж.

Каналы, поддерживаемые для автоматической подачи отчётности

Автоматическая подача налоговой отчётности Shopify Tax включает в общую сумму валовых продаж (где это требуется) продажи, совершённые в Shop, и заказы из каналов Meta (Facebook и Instagram), созданные до 26 августа 2025 года.

Если вы продаёте через неподдерживаемые каналы продаж, вы всё равно можете использовать автоматическую подачу отчётности для штатов, где нет требований к отчётности по торговым площадкам. Однако Shopify не проверяет настройки ваших торговых площадок при определении права на автоматическую подачу отчётности. Если у вас есть вопросы о ваших конкретных налоговых обязательствах, проконсультируйтесь со специалистом по налогам.

В таблице ниже приведены штаты, которые могут требовать отчётности по продажам на торговых площадках в налоговых декларациях.