Управление кассовыми сессиями в приложении Shopify POS

Эта страница относится к приложению Shopify POS, а не к панели администратора Shopify.

Кассовые смены помогают контролировать поступление и изъятие наличных из денежного ящика в течение рабочей смены. С помощью кассовых смен можно фиксировать разменный фонд в начале и в конце смены, контролировать ответственность персонала за работу с наличными и выявлять любые несоответствия между ожидаемой и фактической суммами наличных.

Вы можете управлять кассовыми сессиями непосредственно из приложения Shopify POS, чтобы упростить сверку денежного ящика и вести точный учет для вашего бизнеса.

После открытия кассовой смены вы также можете отслеживать продажи по другим типам оплаты, например, по кредитным картам.

На этой странице

Особенности управления кассовыми сменами

Прежде чем использовать кассовые смены, ознакомьтесь со следующими особенностями:

Кассовую смену необходимо закрывать через регулярные промежутки времени, например, при открытии и закрытии магазина или в начале и конце рабочей смены персонала.
Кассовые смены не предназначены для долгосрочной отчетности. Если оставить кассовую смену открытой слишком долго, отчеты Ожидаемые наличные и Несоответствия могут стать неточными. Для получения долгосрочных отчетов по платежам используйте Финансовые отчеты и Отчеты по заказам в панели администратора Shopify.
На каждом устройстве может быть одновременно открыта только одна кассовая смена.

Ограничения для кассовых смен

Ознакомьтесь со следующими ограничениями для кассовых смен:

Устройства сохраняют кассовые смены при их создании. Смены, созданные на одном устройстве, не видны на других. Если вам нужны специальные настройки для кассовых смен, обратитесь к руководствам по POS UI Extension и узнайте больше о новом API.
Если вы сбросите или переустановите приложение Shopify POS, кассовые сессии могут не отображаться. Если в вашем месте расположения используется Shopify POS Pro, вы можете получить доступ ко всем сессиям из панели администратора Shopify.
Инструмент для подсчета наличных поддерживает только следующие валюты: USD, CAD, DKK, GBP, NZD, AUD, SGD и EUR.

Активация кассовых сессий в приложении Shopify POS

Чтобы отслеживать продажи за наличные и другие типы оплаты, активируйте кассовые смены. Активация кассовых смен позволяет открывать новую кассовую смену вручную или автоматически.

Шаги

В Shopify POS нажмите значок .
Нажмите «Настройки».
Дополнительно: чтобы требовать пересчета наличных в начале и в конце каждой сессии, активируйте «Требовать пересчет наличных в начале и в конце сессии». Если эта опция деактивирована, сессии будут по-прежнему отслеживать данные об оплате, но не будут явно отслеживать суммы наличных.
Дополнительно: чтобы автоматически открывать денежный ящик при каждой транзакции с наличными, активируйте «Автоматическое открытие денежного ящика».

Открытие новой кассовой сессии в приложении Shopify POS

При открытии новой кассовой сессии необходимо решить, как управлять начальной суммой наличных. Начальная сумма — это наличные, которые находятся в кассе на момент начала кассовой сессии, чтобы персонал мог выдавать сдачу при оплате наличными.

Вы можете начать кассовую сессию в приложении Shopify POS одним из следующих способов:

Если вы хотите указать начальную сумму наличных для кассовой сессии, начните кассовую сессию вручную.
Если вы хотите использовать ожидаемую сумму в денежном ящике с предыдущей сессии в качестве начальной суммы, начните кассовую сессию автоматически.

Открытие кассовой сессии вручную в приложении Shopify POS

Если вы открываете новую кассовую сессию вручную, вы можете ввести начальную сумму.

Шаги:

В Shopify POS нажмите значок .
Нажмите «Открыть сессию».
В поле «Текущая сумма в денежном ящике» введите начальную сумму. Если для подтверждения начальной суммы необходимо пересчитать наличные, нажмите «Пересчитать наличные», а затем используйте значки - и + для корректировки сумм в разделах «Купюры» и «Монеты».
Дополнительно: введите примечание.
Нажмите «Готово».

Кассовая сессия остается открытой до тех пор, пока вы не закроете ее вручную. Для получения точных отчетов обучите персонал закрывать кассовые сессии в рамках процедуры закрытия магазина.

Автоматическое открытие кассовой сессии в приложении Shopify POS

Приложение Shopify POS автоматически открывает новую кассовую сессию, если вы завершили предыдущую сессию и не открыли новую вручную до обработки следующего заказа.

Рассчитанный баланс наличных на конец предыдущей кассовой сессии становится начальной суммой. Если это первая кассовая сессия для вашего магазина, начальная сумма устанавливается на уровне 0.

Корректировка начальной суммы кассовой сессии в приложении Shopify POS

Корректировка начальной суммы кассовой сессии предполагает внесение или изъятие наличных. Корректировка может потребоваться в любой из следующих ситуаций:

У персонала нет возможности выдать точную сдачу наличными из денежного ящика.
Количество наличных в денежном ящике превышает предпочтительный лимит.
Персоналу необходимо временно изъять наличные из денежного ящика.

Шаги:

В Shopify POS нажмите значок .
Нажмите «Открыть сессию».
Выберите «Внести наличные» или «Изъять наличные» в зависимости от типа транзакции, которую вы хотите выполнить.
Введите сумму вносимых или изымаемых наличных.
Если коды причин активированы, выберите причину внесения или изъятия наличных.
Нажмите «Сохранить».

Корректировки кассы отображаются в разделе движения наличных средств на странице с данными сессии.

Закрытие кассовой сессии в приложении Shopify POS

Вы можете закрыть кассовую сессию непосредственно в приложении Shopify POS или закрыть сессию удаленно из панели администратора Shopify. После того как кассовая сессия будет закрыта, ее нельзя открыть повторно или отредактировать.

После закрытия кассовой сессии вы можете просмотреть данные истории сессии.

Шаги:

В Shopify POS нажмите значок .
Нажмите «Закрыть сессию».
Введите сумму наличных в денежном ящике.
Дополнительно: добавьте примечание.
Нажмите значок и введите желаемую сумму для размена.
При необходимости изымите сумму наличных, чтобы в кассе осталась желаемая сумма для размена.
Проверьте итоговые суммы на экране «Сессия завершена». Сумма наличных в денежном ящике и ожидаемый баланс должны совпадать.
Дополнительно: добавьте примечание.
Дополнительно: нажмите «Распечатать». Будут распечатаны данные о наличных для этой кассовой сессии и сводка по всем типам оплаты.

Просмотр данных кассовой сессии в приложении Shopify POS

Вы можете просмотреть открытую кассовую сессию или историю закрытой кассовой сессии. В данных сессии представлен обзор времени начала и окончания кассовой сессии, чистых платежей по всем типам оплаты, а также движения наличных средств и корректировок.

Просмотр открытой кассовой сессии в приложении Shopify POS

В Shopify POS нажмите значок .
Нажмите «Просмотреть открытую сессию».

Просмотр данных закрытой кассовой сессии в приложении Shopify POS

В Shopify POS нажмите значок .
Нажмите «История сессий».
Нажмите на кассовую сессию, которую хотите просмотреть.
Дополнительно: нажмите «Типы оплаты», чтобы просмотреть разбивку по типам оплаты, использованным в сессии.
Дополнительно: нажмите «Распечатать», чтобы распечатать информацию о типах оплаты.

Выбор кода причины при открытии денежного ящика

Если вы активировали коды причин в разделе «Управление наличными» в канале Point of Sale в панели администратора Shopify, то при открытии денежного ящика сотрудником будет отображаться диалоговое окно «Открыть денежный ящик», в котором персоналу предлагается выбрать причину открытия ящика. Если нужная причина не отображается, можно выбрать вариант «Другое» и написать примечание с объяснением причины открытия денежного ящика.

Коды причин отображаются, когда вы просматриваете открытую или закрытую кассовую сессию в приложении Shopify POS и когда вы выбираете Посмотреть активность для сессии отслеживания денежных средств в панели администратора Shopify.