Управление кассовыми сессиями из панели администратора Shopify

Используйте панель администратора Shopify для мониторинга кассовых сессий в местах расположения вашего магазина. Вы можете просматривать историю сессий, проверять несоответствия между ожидаемыми и подсчитанными суммами наличных, закрывать сессии удаленно и экспортировать отчеты для ведения учета.

На этой странице

Что нужно учесть при управлении кассовыми сессиями

Прежде чем использовать кассовые сессии, ознакомьтесь со следующей информацией:

Вы не можете открыть кассовую сессию в панели администратора Shopify. Вам необходимо открывать кассовые сессии в Shopify POS.
Если вы хотите настроить контроль над сменами кассы в панели администратора Shopify, вам нужно установить расширение POS UI и изучить возможности нового API.
Кассовую сессию необходимо регулярно закрывать, например, при открытии и закрытии магазина или когда персонал начинает и заканчивает смену.
Кассовые сессии не предназначены для долгосрочной отчетности. Если оставить кассовую сессию открытой слишком долго, отчеты Ожидаемые наличные и Несоответствия могут стать неточными. Для получения отчетов по долгосрочным оплатам используйте Финансовые отчеты и Отчеты о заказах в панели администратора Shopify.
На каждом устройстве единовременно может быть открыта только одна кассовая сессия.

Просмотр списка ваших кассовых сессий в панели администратора Shopify

Вы можете просматривать список кассовых сессий для одного места расположения или список, в котором сравниваются кассовые сессии по всем вашим местам расположения за определенный период.

Шаги:

В панели администратора Shopify перейдите в Point of Sale > Касса.
Необязательно: в выпадающем меню мест расположения выберите место расположения, для которого хотите просмотреть список кассовых сессий.
Необязательно: чтобы отфильтровать кассовые сессии за определенный период, выберите выпадающее меню диапазона дат, а затем укажите нужные даты начала и окончания.

Экспорт ваших кассовых сессий из панели администратора Shopify

Вы можете экспортировать кассовые смены в файл CSV. Если смена все еще открыта, вы можете экспортировать только отчет Активность смены. Другие отчеты будут доступны для экспорта после закрытия смены.

Шаги:

В панели администратора Shopify перейдите в Point of Sale > Касса.
Необязательно: в выпадающем меню мест расположения выберите место расположения, для которого хотите просмотреть список кассовых сессий.
Необязательно: выберите определенные смены для экспорта, установив соответствующие флажки.
Нажмите Экспортировать, а затем выберите один из следующих вариантов:

Чтобы экспортировать сводку по несоответствиям наличных, нажмите Экспорт сводки по несоответствиям наличных.
Чтобы экспортировать список всех кассовых смен, нажмите Экспортировать все смены.
Чтобы экспортировать список только выбранных смен, нажмите Экспортировать выбранные смены.

Просмотр отчетов по кассовым сменам в панели администратора Shopify

В панели администратора Shopify вы можете просматривать следующие отчеты для конкретной кассовой смены:

Смена: обзор времени начала и окончания кассовой смены, чистых платежей с разбивкой по типам оплаты и движения наличных.
Чистые платежи: разбивка всех платежей, обработанных за смену, отсортированных по типам оплаты.
Активность смены: журнал всех перемещений наличных в течение смены, включая внесение, изъятие и открытие денежного ящика.

Шаги:

В панели администратора Shopify перейдите в Point of Sale > Касса.
Нажмите на кассовую смену, которую хотите просмотреть.
Выполните одно из следующих действий:
- Чтобы просмотреть отчет Смена, изучите страницу с данными о смене.
- Чтобы просмотреть Чистые платежи, в разделе Чистые платежи нажмите Просмотреть подробности.
- Чтобы просмотреть Активность смены, в разделе Отслеживание наличных нажмите Просмотреть подробности.
Необязательно: чтобы распечатать или экспортировать отчет, нажмите Печать или Экспорт.

Закрытие кассовой смены в панели администратора Shopify

Если вы не можете закрыть кассовую смену на устройстве POS, вы можете сделать это через канал продаж Point of Sale в панели администратора Shopify. Если транзакция находится в процессе выполнения, а вы закрываете кассовую смену, новая смена откроется автоматически после завершения следующей транзакции.

После закрытия смены вы не сможете снова открыть или отредактировать ее. История активности смены обновится: в нее будет добавлена информация об удаленном закрытии смены и изменениях, внесенных вами в сумму в денежном ящике.

Шаги:

В панели администратора Shopify перейдите в Point of Sale > Касса.
Выберите кассовую смену, которую хотите закрыть.
Нажмите Закрыть смену.
В поле Подсчитанные наличные введите подсчитанную сумму наличных. Если вы не можете подсчитать наличные, оставьте сумму по умолчанию.
Если несоответствие подсчитанных наличных указано верно, выберите Подтвердить несоответствие подсчитанных наличных в размере X,XX $.
Необязательно: добавьте примечание.
В разделе Подтвердить наличие денег в кассе выберите правильную сумму наличных, оставшихся в денежном ящике. Если вы выбираете Другая сумма, введите соответствующее значение.
Нажмите Закрыть смену.

Активация кодов причин для денежного ящика

Вы можете настроить обязательное указание причин для внесения и изъятия наличных, а также для открытия денежного ящика.

Шаги:

В панели администратора Shopify перейдите в раздел Point of Sale > Настройки.
В разделе Платежи нажмите Управление наличными.
Активируйте Коды причин.
Необязательно: чтобы создать новый код причины, нажмите Добавить код причины, введите новую причину, а затем нажмите Сохранить.