Разрешение новым B2B-покупателям запрашивать доступ к вашему магазину

Вы можете разрешить новым B2B-покупателям запрашивать доступ к вашему интернет-магазину с помощью запросов на создание аккаунта компании. Для этого нужно установить приложение Shopify Forms, создать и настроить форму для оптовых покупателей, а затем добавить всплывающую или встроенную форму в свой интернет-магазин.

Когда клиент отправляет форму, в вашей панели администратора Shopify автоматически создаются компания, местонахождение компании и клиент. Эта функция не позволяет добавлять клиентов в уже существующую компанию. Вы можете проверить их данные, а затем одобрить или отклонить их запрос на доступ к вашему интернет-магазину и на совершение покупок.

Настройка формы запроса на создание аккаунта компании

Прежде чем настраивать форму запроса на создание аккаунта компании, необходимо установить приложение Shopify Forms.

Вы можете настроить всплывающую или встроенную форму в своем интернет-магазине. Обычно всплывающие формы используются для коротких форм. Встроенные формы лучше подходят для длинных форм или в тех случаях, когда вы хотите создать в своем интернет-магазине отдельную страницу для регистрации.

Шаги:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Приложения» > Forms.

2. Нажмите «Создать форму».

3. Выберите, что вы хотите создать: всплывающую или встроенную форму.

4. Введите название для формы.

5. Нажмите «Создать».

6. В разделе «Поля» нажмите «Компания и клиент». Название компании и адрес электронной почты обязательны для автоматического создания записи о компании.

7. Необязательно: чтобы добавить дополнительные поля, выполните следующие действия:

   1. Нажмите «Добавить новое поле».
   2. Выберите существующее поле или нажмите «Новое поле», чтобы создать пользовательское поле ввода. Данные из существующих полей после отправки автоматически создают соответствующую запись в панели администратора Shopify. По умолчанию все данные, отправленные через поля, сохраняются как метаобъект. Вы также можете хранить поле как метаполе компании или метаполе клиента.

8. Настройте оставшуюся часть формы в соответствии со своими предпочтениями.

9. Нажмите «Сохранить».

10. В зависимости от выбранного типа формы:

    1. Добавьте всплывающую форму в свой интернет-магазин
    2. Добавьте встроенную форму в свой интернет-магазин

Добавление пользовательских полей ввода в форму

Вы можете добавлять в форму пользовательские поля и хранить их как локальные поля, метаполя клиента или метаполя компании (клиента или компании). При создании пользовательского поля необходимо указать его название, выбрать тип поля и определить, является ли оно обязательным для отправки формы. Подробнее об управлении полями формы.

Локальные поля

Локальные поля хранятся только в той форме, где вы их создаете. Они не сохраняются для повторного использования в других формах. Чтобы повторно использовать локальное поле в новой форме, необходимо дублировать существующую форму, в которой используется это поле.

Информация, отправленная через локальные поля, также доступна для просмотра только в разделе «Метаобъекты». Она недоступна в профиле компании или клиента, который создается после отправки формы. Если вы хотите просматривать всю отправленную информацию в профиле компании или клиента, сохраните ее как метаполе клиента или компании.

Вы можете в любое время преобразовать локально сохраненное поле в метаполе клиента или компании, выбрав опцию «Также сохранить как метаполе клиента». При преобразовании локального поля в метаполе в нем сохраняются только данные из новых отправленных форм. Данные из предыдущих отправленных форм остаются локальными.

Метаполя клиента или компании

Метаполя клиента или компании сохраняются в средстве выбора полей формы для повторного использования в других формах. Если у вас до 20 метаполей, то все они будут доступны для повторного использования. Если у вас более 20 метаполей, отображаются только закрепленные метаполя. Подробнее об управлении закрепленными метаполями.

После того как вы сохранили пользовательское поле ввода как метаполе, его нельзя преобразовать обратно в локальное поле, и любые изменения в метаполях обновят все формы, использующие это поле.

После того как вы сохранили пользовательское поле ввода как метаполе, оно сохраняется в разделе «Пользовательские данные» > «Клиенты» или «Компании» в вашей панели администратора Shopify. Вы можете использовать эти данные метаполей для оценки запросов на создание аккаунта компании для B2B-покупателей или для создания сегментов клиентов.

Если клиент несколько раз отправляет информацию для поля, которое уже связано с его профилем, то в его профиле клиента будут отображаться данные метаполя только из последней отправленной формы.

Типы данных пользовательского поля ввода

Пользовательское поле может иметь один из следующих типов данных:

Например, если вы хотите узнать, сколько у компании адресов доставки, прежде чем утверждать её в качестве B2B-покупателя, вы можете создать форму с пользовательским числовым полем. Когда новые B2B-покупатели будут заполнять эту форму, им нужно будет указать количество адресов перед её отправкой. Затем вы сможете сохранить эту информацию как метаполе в профиле компании для дальнейшего использования.

Рассмотрение запросов на создание аккаунтов компаний

После того как вы добавите форму в свой интернет-магазин, новые оптовые клиенты смогут отправлять её, чтобы запросить доступ к покупкам. Когда клиент отправляет форму, в вашей панели администратора Shopify для рассмотрения создаётся компания со связанным с ней клиентом и местом расположения. Если вы добавили поля из категории «Существующие», они также автоматически обновятся для компании и клиента.

По умолчанию компании, созданные через форму, не могут размещать заказы в вашем интернет-магазине и не имеют доступа к B2B-ценообразованию, пока вы их не одобрите. Вы можете автоматически одобрять все новые запросы на создание аккаунтов компаний, используя шаблон «Разрешить оформление заказов компаниям, созданным по запросам на аккаунт» в Shopify Flow. Подробнее о B2B-шаблонах для Shopify Flow.

Вы можете рассматривать запросы на создание аккаунтов компаний в столбце «Размещение заказов» и решать, одобрять ли их, в панели администратора Shopify. Список всех отправленных форм можно просмотреть в панели администратора Shopify в разделе «Контент» > «Метаобъекты» > «Недавние записи».

Шаги:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Клиенты» > «Компании».
2. Нажмите вкладку «Размещение заказов не одобрено».
3. Нажмите на компанию, которую хотите рассмотреть.
4. В разделе «Метаполя» просмотрите информацию, которую контактное лицо компании отправило через вашу форму:
   • Чтобы отклонить заявку, удалите компанию.
   • Чтобы одобрить компанию, выполните следующие действия:
     1. Нажмите «Управление разрешениями».
     2. Выберите места расположения и назначьте разрешения.
     3. Нажмите «Далее».
     4. Необязательно: выберите опцию «Уведомить клиента о возможности размещения B2B-заказов», чтобы отправить электронное письмо контактному лицу компании.
5. Необязательно: если в вашей форме есть локальные поля, вы можете просмотреть отправленную для них информацию в разделе «Метаобъекты»:
   • В разделе «Метаполя» нажмите на серое поле с датой и временем рядом с полем «Отправленные формы Shopify».
   • Нажмите на дату и время отправки формы, чтобы просмотреть локальные поля и всю отправленную форму.

B2B-магазины с ограниченным доступом и запросы на создание аккаунтов компаний

Вы не можете использовать запросы на создание аккаунтов компаний, если у вас есть специализированный магазин с ограниченным доступом, предназначенный только для B2B-покупателей.

Однако вы можете убрать ограничение доступа к магазину и скрыть конфиденциальную информацию, чтобы доступ к ней был только у вошедших в систему оптовых клиентов. Это позволит вам добавить форму в общедоступную часть вашего интернет-магазина, не раскрывая никакой информации, которой вы не хотите делиться публично.

Вы можете скрыть товары, цены, кнопки покупки и другую информацию от клиентов, не вошедших в систему, с помощью кода Liquid или редактора тем, в зависимости от используемой темы. Прежде чем настраивать тему, обязательно создайте её дубликат, чтобы сделать резервную копию.

Шаги:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Интернет-магазин» > «Темы».

2. Рядом с темой, которую вы хотите отредактировать, нажмите «Настроить».

3. В контексте «По умолчанию» используйте выпадающее меню, чтобы выбрать страницу, на которой вы хотите скрыть информацию, например «Главная», «Товары» или «Страницы».

4. Найдите информацию, которую вы хотите скрыть, а затем нажмите на значок глаза, чтобы скрыть контент.

5. Необязательно: если вы продаёте товар, который хотите скрыть от неизвестных или новых клиентов, но сделать доступным для вошедших в систему B2B-покупателей, то удалите товар из канала продаж «Интернет-магазин». Если вы хотите скрыть несколько товаров, то можете использовать массовые действия.

6. Переключитесь на контекст B2B, а затем убедитесь, что вся соответствующая информация по-прежнему доступна для вошедших в систему B2B-покупателей.