Настройка сохранения банковских счетов для B2B

Сохранение банковских счетов позволяет клиентам безопасно сохранять данные своих банковских счетов, чтобы в дальнейшем можно было списывать с них средства, не вводя данные каждый раз.

Эта функция доступна только для продавцов в США, которые используют Shopify Payments, и для клиентов с банковскими счетами в США.

Сохранять банковские счета могут только B2B-покупатели. Вы не можете сохранять данные банковского счета от имени своего клиента.

На этой странице

Клиентский опыт при сохранении банковских счетов

B2B-покупатели могут установить флажок, чтобы сохранить данные своего банковского счета при оформлении заказа. Они также могут авторизоваться в своих аккаунтах, чтобы добавить сохраненный банковский счет к местонахождению компании. Когда клиент сохраняет банковский счет, он соглашается с поручением и дает разрешение на использование этого банковского счета для текущего и будущих заказов.

Когда банковский счет сохраняется для местонахождения компании, все клиенты с разрешениями для этого местонахождения могут использовать данный банковский счет при оформлении заказа. Клиенты с разрешениями для местонахождения компании также могут управлять сохраненными банковскими счетами из своих аккаунтов, например обновлять данные банковского счета или удалять банковский счет.

Списание средств с сохраненного банковского счета для заказа с условиями оплаты

При оформлении заказа с условиями оплаты клиенты могут указать, с какого банковского счета списать средства по окончании срока действия условий оплаты. Средства не списываются автоматически по истечении срока действия условий оплаты. Вам необходимо списать средства с банковского счета вручную в панели администратора Shopify.

Шаги:

В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Клиенты» > «Компании».
Нажмите на компанию, а затем на местонахождение, связанное с заказом, по которому вы хотите списать средства.
Нажмите на заказ, по которому вы хотите списать средства.
В разделе «Оплата» нажмите «Принять платеж», а затем выберите банковский счет, с которого вы хотите списать средства.
Нажмите «Списать средства», чтобы списать указанную сумму с выбранного банковского счета.

Изменение банковского счета для списания средств по заказу с условиями оплаты

Ваши клиенты не могут обновлять банковский счет, связанный с заказом, но вы можете изменить его от имени клиента.

Если у клиента сохранен только один банковский счет, ему необходимо добавить еще один в свой аккаунт, прежде чем вы сможете его изменить. Перед изменением банковского счета, связанного с заказом, вы должны получить одобрение клиента.

Шаги:

В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Клиенты» > «Компании».
Нажмите на компанию, а затем на местонахождение, связанное с заказом, для которого вы хотите списать средства с банковского счета.
Нажмите на заказ, для которого вы хотите изменить банковский счет.
В разделе «Оплата» нажмите «Принять платеж», а затем выберите банковский счет, с которого вы хотите списать средства.
Нажмите «Списать средства», чтобы списать указанную сумму с выбранного банковского счета.

Списание средств с сохраненного банковского счета для черновика заказа

Вы можете списать средства с сохраненного банковского счета для черновика заказа, созданного вами или вашим персоналом в панели администратора Shopify. При этом происходит прием платежа и создается заказ.

Чтобы списать средства с сохранённого банковского счёта по черновику заказа, вы должны быть владельцем магазина или сотрудником, у которого есть разрешение для магазина «Черновики заказов» > «Списание средств с сохранённого банковского счёта».

Шаги:

В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Заказы» > «Черновики».
Нажмите на черновик заказа, для которого вы хотите списать средства с сохранённого банковского счёта.
В разделе «Оплата» нажмите «Принять платеж», а затем выберите банковский счет, с которого вы хотите списать средства.
Нажмите «Списать средства», чтобы списать указанную сумму с выбранного банковского счета.

Использование сохранённых банковских счетов при проверке заказов

Когда вы настраиваете местонахождение компании для отправки заказов в виде черновиков на проверку, клиенты по-прежнему могут сохранять банковский счёт во время оформления заказа. Заказ отправляется вам на проверку в виде черновика, и средства с банковского счёта не списываются немедленно. Когда вы подтверждаете заказ, вы можете списать средства с банковского счёта с пометкой «Выбрано при оформлении заказа».

Удаление сохранённого банковского счёта для местонахождения компании

При удалении сохранённого банковского счёта вы не сможете списывать с него средства для будущих заказов, а ваши клиенты не смогут просматривать или выбирать его при оформлении заказа. Вы по-прежнему сможете списать средства с этого банковского счёта для любых существующих заказов с условиями оплаты, которые были оформлены с его использованием.

Шаги:

В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Клиенты» > «Компании».
Нажмите на компанию, а затем на местонахождение, в котором вы хотите удалить сохранённый банковский счёт.
В разделе сведений о местонахождении компании нажмите …, а затем — «Управление способами оплаты».
Для банковского счёта, который вы хотите удалить, нажмите …, а затем — «Удалить способ оплаты».
Нажмите «Удалить способ оплаты», чтобы подтвердить удаление банковского счёта.