Crearea și gestionarea cardurilor de credit de afaceri Shopify Credit pentru personal
Titularul principal al unui cont Shopify Credit poate adăuga titulari de card secundari din conturile personale asociate cu magazinul său Shopify.
Titularul de card secundar are acces la un card virtual în mod implicit și poate comanda un card fizic dacă dorește.
În această pagină
Crearea unui card pentru un nou titular de card secundar
Prima dată când creați un card pentru un membru al personalului, acesta primește o invitație și trebuie să finalizeze configurarea de titular de card secundar în termen de 14 zile.
Atunci când creați un card pentru un titular de card secundar, puteți seta o limită lunară de cheltuieli pentru card. Puteți modifica oricând limita lunară de cheltuieli a oricărui card secundar în panoul de administrare Shopify. Limita lunară de cheltuieli se resetează în prima zi calendaristică a fiecărei luni.
Dacă, în orice moment, creditul total disponibil în contul Shopify Credit este mai mic decât limita lunară de cheltuieli disponibilă a cardului, atunci titularul de card secundar nu poate cheltui mai mult decât creditul disponibil rămas.
De exemplu, dacă creditul disponibil rămas este de 500 USD, iar limita lunară de cheltuieli disponibilă a titularului de card secundar este de 1.000 USD, atunci acesta poate cheltui doar 500 USD.
Pași:
Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.
Selectați-vă cardul.
Faceți clic pe Creare card.
În câmpul Titular de card, selectați titularul.
În câmpul Cont asociat, selectați Credit.
Alegeți Fizic sau Virtual ca tip de card. Dacă titularul de card nu este un membru al personalului, atunci trebuie mai întâi să îl adăugați ca membru al personalului.
Opțional: Dacă este prima dată când creați un card pentru un membru al personalului, atunci puteți introduce numele acestuia și să configurați controalele de cheltuieli.
Faceți clic pe Creare card.
Membrul personalului pe care îl invitați trebuie să accepte invitația și să finalizeze configurarea înainte de a putea începe să își folosească cardul.
Acceptarea unei invitații de a deveni titular de card secundar
După ce titularul principal al cardului vă trimite o invitație de a deveni titular de card secundar, trebuie să finalizați configurarea ca titular de card secundar înainte de a putea folosi cardul de credit business Shopify Credit.
Înainte de a începe, trebuie să aveți autentificarea în doi pași (2SA) activată. 2SA este necesară pentru a accesa toate funcționalitățile Shopify Credit.
Pentru un titular de card secundar nou
Urmați pașii de mai jos pentru a vă activa cardul de credit de afaceri Shopify Credit și pentru a vă finaliza configurarea de titular de card.
Pași:
- Din e-mailul de invitație pentru titularul de card, faceți clic pe Activare.
- Introduceți-vă informațiile personale, apoi faceți clic pe Activare.
- Dacă invitația este pentru un card fizic secundar, atunci introduceți ultimele patru cifre ale cardului dvs. Shopify Balance și faceți clic pe Următorul.
- Dacă nu ați configurat autentificarea în doi pași pentru contul dvs., atunci faceți clic pe Configurare autentificare în doi pași.
- Faceți clic pe Finalizare configurare.
Pentru un titular de card secundar existent
Dacă aveți deja un card secundar pentru un alt produs financiar Shopify, atunci trebuie doar să activați noul card.
Pași:
Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.
În secțiunea Carduri, selectați cardul nou.
Examinați termenii pentru noul card, apoi faceți clic pe Activare card.
Configurarea controalelor pentru cheltuieli pentru titularii de card secundari
Titularul principal de card poate seta controale pentru cheltuieli pentru fiecare card, cum ar fi o limită lunară de cheltuieli sau o dată de blocare automată. Aceste controale pentru cheltuieli pot fi actualizate în orice moment pentru a corespunde cazului dvs. de utilizare.
Modificarea limitei lunare de cheltuieli a unui card
Dacă modificați limita lunară de cheltuieli la o sumă mai mică decât cheltuielile din luna curentă pentru cardul respectiv, atunci titularul de card secundar nu poate efectua nicio achiziție suplimentară în luna respectivă.
Dacă, în orice moment, creditul disponibil rămas al contului Shopify Credit este mai mic decât limita lunară de cheltuieli disponibilă a cardului, atunci titularul de card secundar nu poate cheltui mai mult decât creditul disponibil rămas.
De exemplu, dacă creditul disponibil rămas este de 500 USD, iar limita lunară de cheltuieli disponibilă a titularului de card secundar este de 1.000 USD, atunci acesta poate cheltui doar 500 USD.
Pași:
Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.
Selectați-vă cardul.
În pagina Carduri, selectați cardul secundar.
Faceți clic pe ⋮, apoi pe Detalii titular de card.
Actualizați limita de cheltuieli pentru acest card, apoi faceți clic pe Salvați.
Configurarea unei date de blocare automate pentru titularii de card secundari
După ce creați un card nou pentru un titular de card secundar, puteți programa o dată pentru blocarea automată a cardului. Dacă nu este setată nicio dată, cardul rămâne activ până la blocarea manuală. Puteți modifica sau elimina data de blocare automată în orice moment din Setări card.
Pași:
Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.
Selectați-vă cardul.
În pagina Carduri, selectați cardul secundar.
Faceți clic pe ⋮, apoi pe Setări card.
Alegeți o dată la care acest card se va bloca automat, apoi faceți clic pe Salvare.
Blocarea manuală a unui card secundar
Titularul de card principal poate bloca manual un card secundar pentru a împiedica temporar cheltuielile, cum ar fi atunci când un card este pierdut sau când un membru al personalului este în concediu.
Pași:
Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.
Selectați-vă cardul.
În pagina Carduri, selectați cardul secundar.
Faceți clic pe Blocare card.
Pentru a debloca un card, parcurgeți pașii pentru a accesa cardul secundar, apoi faceți clic pe Deblocare card.
Eliminarea unui titular de card secundar
Dacă dezactivați contul unui membru al personalului care este titular de card secundar cu carduri active, atunci cardurile titularului respectiv sunt blocate automat și nu pot fi utilizate. Dacă reactivați contul membrului respectiv al personalului, atunci cardurile acestuia sunt deblocate automat și pot fi utilizate din nou.
Dacă eliminați contul unui membru al personalului din magazinul dumneavoastră, iar membrul respectiv al personalului este titular de card secundar cu carduri active, atunci cardurile acestuia sunt anulate și nu pot fi utilizate.
De asemenea, puteți elimina un titular de card secundar fără a-i dezactiva sau elimina contul de personal.
Pași:
Din panoul de administrare Shopify, accesați Finanțe.
Selectați-vă cardul.
În pagina Carduri, selectați orice card asociat cu titularul de card pe care doriți să îl eliminați.
Faceți clic pe ⋮, apoi pe Detalii titular de card.
Faceți clic pe Eliminare titular de card.