Configurarea creditului magazin pentru B2B

Puteți afișa creditul magazin ca metodă de plată la plată. După ce emiteți credit magazin pentru o locație a companiei, orice client B2B al companiei poate aplica creditul magazin respectiv la plată atunci când este conectat la magazin pentru locația companiei sale. Creditul magazin este partajat între toți clienții B2B autorizați ai locației companiei respective.

Examinați următoarele exemple de situații în care ați putea dori să emiteți credit magazin pentru o locație a companiei:

ca gest de bunăvoință
pentru a restitui o achiziție
ca formă de fidelizare a clienților
ca parte a unei campanii de marketing
ca recompensă sau stimulent, cum ar fi un program de loialitate sau de recomandare

Pe această pagină

Considerente privind acceptarea creditului magazin ca metodă de plată pentru B2B

Înainte de a configura creditul magazin ca metodă de plată pentru B2B, examinați următoarele considerente:

Nu puteți emite credit magazin B2B clienților B2B individuali. Creditul magazin B2B se aplică doar unei locații de companie și este partajat între toți clienții B2B autorizați ai locației de companie respective. Dacă adăugați credit magazin unui client B2B individual, acesta poate utiliza creditul magazin doar în magazinul dvs. online D2C, nu și pentru B2B.
Dacă o locație de companie are credit magazin emis în contul său în mai multe monede, atunci la plată clientului B2B i se afișează numai soldul creditului magazin care corespunde monedei de la plată.
Creditul magazin nu poate fi utilizat pentru un depozit. Depozitele sunt tratate ca angajamente anticipate și trebuie plătite cu metode de plată eligibile. Cu toate acestea, creditul magazin poate fi utilizat pentru a plăti o factură atunci când plata este datorată conform condițiilor de plată.
Doar suma integrală a creditului magazin poate fi aplicată ca metodă de plată. Clienții nu pot selecta o sumă parțială din creditul lor magazin pentru a plăti o comandă.
Puteți emite credit magazin numai în valoare de mai puțin de 10.000 USD într-un cont de locație de companie.
Dacă operați un magazin mixt, creditul magazin este activat atât pentru clienții D2C, cât și pentru cei B2B. Nu puteți activa creditul magazin pentru anumiți clienți sau tipuri de clienți.
Nu puteți transfera soldul creditului magazin al unei locații de companie la o altă locație de companie.

Cerințe privind permisiunile de utilizator

Pentru a gestiona, emite sau debita credit magazin pentru o locație de companie, un membru al personalului trebuie să aibă permisiunea Editare credit magazin activată în permisiunile pentru Societate.

Pentru a vizualiza detaliile tranzacțiilor de credit în magazin ale unui client, un membru al personalului trebuie să aibă permisiunea Vizualizare tranzacții de credit în magazin activată în permisiunile pentru Societate.

Aflați mai multe despre gestionarea conturilor de personal.

Datele de expirare ale creditului magazin

Puteți seta date de expirare pentru creditul magazin. Înainte de a seta datele de expirare, examinați următoarele aspecte:

Verificați legislația locală: verificați legile privind datele de expirare ale creditului magazin din țara dvs. înainte de a configura aceste date de expirare.
Considerații privind fusul orar: creditul magazin expiră la sfârșitul zilei, în fusul orar al magazinului dvs., indiferent de locația clientului dvs.
Credite multiple cu date de expirare diferite: atunci când un client are mai multe credite magazin cu date de expirare diferite, sistemul utilizează creditul care expiră primul. De exemplu, emiteți un credit magazin de 10 USD care expiră pe 10 martie într-un cont client. A doua zi, emiteți un credit magazin de 10 USD care expiră pe 15 martie pentru același client. Dacă pe 9 martie clientul cheltuiește 10 USD folosind creditul magazin, atunci este debitat creditul cu data de expirare 10 martie, deoarece expiră primul. În contul său rămâne un sold de credit magazin de 10 USD care expiră pe 15 martie.

Gestionare credit magazin

Creditul magazin este activat în mod implicit în magazinul dvs. Puteți gestiona afișarea creditului magazin ca metodă de plată din pagina de setări Conturi client din panoul de administrare Shopify.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Conturi client.
În secțiunea Conturi clienți, activați sau dezactivați opțiunea Credit în magazin.

Emitere credit magazin pentru o locație de companie

Puteți emite credit magazin pentru o locație de companie din panoul de administrare Shopify. După ce emiteți creditul magazin, soldul locației de companie crește în secțiunea Credit magazin a paginii cu detaliile locației de companie și este disponibil pentru toți clienții din societatea respectivă. Creditul magazin este afișat și ca eveniment în cronologia locației de companie.

Pentru a afla mai multe despre tranzacțiile de credit în magazin, consultați storeCreditAccountCredit în documentația pentru dezvoltatori Shopify.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Societăți.
Dați clic pe o societate pentru care doriți să emiteți un credit magazin.
În secțiunea Locații, dați clic pe locația de companie pentru care doriți să emiteți un credit magazin.
În secțiunea Credit magazin, dați clic pe pictograma .
În secțiunea Ajustare, selectați Credit.
Opțional: dacă magazinul dvs. acceptă mai multe monede, din meniul vertical Monedă, selectați moneda în care doriți să emiteți creditul magazin.
În câmpul Sumă, introduceți valoarea creditului pe care doriți să îl emiteți.
În secțiunea Dată de expirare, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
1. Pentru a emite credit magazin care nu expiră, selectați Fără dată de expirare.
2. Pentru a adăuga o dată de expirare la creditul magazin, selectați Setați data de expirare, apoi selectați o dată de expirare din calendar. Aflați mai multe despre datele de expirare ale creditului magazin.
Dați clic pe Confirmare.

Reducere sold credit magazin pentru o locație de companie

Puteți reduce creditul magazin din soldul unei locații de companie din panoul de administrare Shopify. După ce debitați creditul magazin, soldul locației de companie scade în secțiunea Credit magazin a paginii cu detaliile locației de companie și este afișat ca eveniment în cronologia locației de companie.

Pentru a afla mai multe despre tranzacțiile de debit, consultați storeCreditAccountDebit în documentația pentru dezvoltatori Shopify.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Societăți.
Dați clic pe o societate pentru care doriți să reduceți soldul creditului magazin.
În secțiunea Locații, dați clic pe locația de companie pentru care doriți să reduceți soldul creditului magazin.
În secțiunea Credit magazin, dați clic pe pictograma .
În secțiunea Ajustare, selectați Debit.
Opțional: dacă clientul are credit magazin în mai multe monede, din meniul vertical Monedă, selectați moneda din care doriți să debitați creditul magazin.
În câmpul Sumă, introduceți valoarea pe care doriți să o debitați.
Dați clic pe Revizuire modificări.
Dați clic pe Debit pentru a reduce soldul creditului magazin al locației de companie.

Restituirea creditului magazin

Dacă un client utilizează creditul magazin ca plată pentru o comandă și solicită ulterior o restituire, creditul magazin este afișat ca Sumă de restituit atunci când restituiți o comandă.

Puteți oferi, de asemenea, credit magazin ca restituire pentru comenzile plătite prin alte metode de plată, cum ar fi cardurile de credit. Puteți alege creditul magazin ca metodă de restituire atunci când restituiți o comandă integrală sau o comandă parțială.

Vizualizare sold credit magazin pentru o locație de companie

Puteți vizualiza soldul curent al creditului magazin al unei locații de companie, istoricul tranzacțiilor și sumele care pot expira din panoul de administrare Shopify. Dacă nu au existat niciodată sume care pot expira în soldul creditului magazin al unui client, atunci puteți vizualiza doar un istoric al tranzacțiilor.

Fiecare rând de tranzacție afișează detalii suplimentare despre o tranzacție, cum ar fi data tranzacției, evenimentul care a inițiat tranzacția, membrul personalului care a creat evenimentul și suma tranzacției. Dacă tranzacția este asociată cu o comandă, puteți da clic pe linkul comenzii pentru a vizualiza detaliile comenzii respective.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Societăți.
Dați clic pe o societate pe care doriți să o vizualizați.
În secțiunea Locații, dați clic pe locația companiei pe care doriți să o vizualizați.
În secțiunea Credit magazin, dați clic pe soldul creditului magazin al locației companiei.
Examinați oricare dintre următoarele informații despre tranzacțiile de credit în magazin ale locației companiei:
- Pentru a vizualiza toate tranzacțiile de credit în magazin de până acum din contul locației companiei, dați clic pe suma creditului magazin.
- Pentru a vizualiza numai creditul magazin cu o dată de expirare în contul clientului, dați clic pe Sume care expiră.

Experiență client

Atunci când un client face o achiziție pentru o societate care are credit magazin disponibil și este conectat la contul său de client B2B din magazinul dumneavoastră, valoarea creditului său magazin se afișează la plată, în secțiunea Credit magazin. Clientul poate selecta Aplicați creditul magazin pentru a utiliza creditul magazin ca plată.

Vizualizați rapoartele privind creditul magazin

Puteți vizualiza raportul privind tranzacțiile de credit în magazin din panoul de administrare Shopify pentru a afla mai multe despre activitatea creditului magazin, tranzacții și solduri din magazinul dumneavoastră.

Puteți filtra raportul după următoarele dimensiuni B2B:

Este o comandă B2B
ID societate
ID locație companie
Nume locație companie
Nume societate

Creditul magazin se afișează, de asemenea, ca furnizor de servicii de plată în orice raport de plăți, cum ar fi raportul Plăți nete pe gateway. Aflați mai multe despre rapoartele financiare privind plățile.

Pași:

Din panoul de administrare Shopify, accesați Analiză > Rapoarte.
Dați clic pe meniul vertical Categorie, apoi selectați Finanțe.
Dați clic pe un raport pe care doriți să îl vizualizați.
În secțiunea Dimensiuni, selectați orice dimensiuni B2B.
În secțiunea Filtre, selectați un interval de date pentru raport.