Emitir e gerenciar créditos na loja no Shopify POS
No app Shopify POS, é possível consultar o saldo de crédito na loja de um cliente e fornecer a ele uma cópia desse saldo para seus registros.
Além disso, é possível modificar manualmente o saldo de crédito na loja do cliente sem processar uma transação. Por exemplo, você pode emitir um crédito na loja adicional para fins de atendimento ao cliente ou reduzir o saldo para corrigir um erro.
Saiba mais sobre como gerenciar as informações do perfil do cliente no Shopify POS.
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Ver o saldo de crédito na loja de um cliente com o Shopify POS
Você pode consultar o saldo de crédito na loja de um cliente no app Shopify POS a qualquer momento. Os saldos de crédito na loja são exibidos no carrinho ativo e no perfil do cliente.
No perfil do cliente, você pode acessar informações extras sobre o saldo de crédito na loja, como datas de vencimento do crédito e um registro do histórico de transações que lista os ajustes no saldo.
Etapas:
No carrinho
- No Shopify POS, adicione o cliente ao carrinho.
- Se houver crédito na loja disponível, o valor total disponível será exibido na seção de informações do cliente.
No perfil do cliente
No Shopify POS, toque no ícone
.Encontre o cliente na lista Clientes e toque no nome dele.
Se houver crédito na loja disponível, o valor total disponível será exibido na seção Carteiras.
Opcional: na seção Carteiras, toque em Crédito na loja para analisar os detalhes de vencimento e o histórico de transações do saldo de crédito na loja do cliente.
Modificar o saldo de crédito na loja de um cliente com o Shopify POS
Normalmente, o saldo de crédito na loja é atualizado de forma automática quando o crédito é emitido no processamento de um reembolso ou debitado no resgate do crédito em um pedido.
No entanto, é possível modificar manualmente o saldo de crédito na loja de um cliente sem precisar processar uma transação. Para atualizar manualmente o saldo de crédito na loja de um cliente, um membro da equipe do POS precisa ter a permissão Gerenciar o crédito na loja de um cliente ativa.
Etapas:
No Shopify POS, toque no ícone
.Encontre o cliente na lista Clientes e toque no nome dele.
Na seção Carteiras, toque em Crédito na loja.
Na seção Saldo, toque em Editar.
Na caixa de diálogo Editar saldo de crédito na loja, atualize o saldo de crédito na loja do cliente:
- Dependendo de como o crédito na loja precisa ser modificado, toque em Adicionar ou Remover.
- Digite o valor do crédito na loja que você quer adicionar ou remover. O Novo saldo exibirá o total atualizado.
Opcional: adicione uma data de vencimento ao valor do crédito na loja:
- Toque em Adicionar data de vencimento.
- Selecione o mês e o dia em que o crédito na loja deve vencer.
- Toque em OK.
Para concluir o ajuste do saldo, toque em Adicionar ao saldo ou Remover do saldo, dependendo de como o crédito na loja for modificado.
Depois de fazer o ajuste, você pode adicionar uma anotação para registrar mais contexto sobre o ajuste do saldo de crédito na loja. Para fazer isso, clique na seta para voltar na tela Crédito na loja e, na tela do perfil do cliente, adicione o contexto na seção Anotação.