Criação e gerenciamento de cartões do Shopify Balance para membros da equipe
Talvez seja possível adicionar titulares de cartão secundários à conta do Shopify Balance. O titular principal da conta do Shopify Balance pode adicionar os titulares secundários usando as contas de membro da equipe associadas à loja na Shopify. O titular principal também pode criar um cartão físico ou virtual para os titulares secundários.
Ao criar um cartão para um titular secundário, a disponibilidade do cartão depende da conta vinculada:
- Conta principal do Shopify Balance: cartões físicos ou virtuais
- Contas adicionais do Shopify Balance: talvez seja possível criar cartões virtuais (um por conta)
Nesta página
Criar um cartão para um novo titular secundário
Como titular principal de uma conta do Shopify Balance, você pode criar cartões secundários para os membros da equipe.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Finanças.
Selecione a conta do Shopify Balance para a qual você quer criar um novo cartão.
Na seção Meus cartões, clique no ícone
para criar um novo cartão.No campo Titular do cartão, selecione o titular do cartão ou clique em Adicionar novo usuário.
No campo Conta vinculada, selecione a conta vinculada.
Escolha Virtual ou Físico como o tipo de cartão.
Opcional: você pode configurar controles de gastos para o titular secundário, como um limite de gastos mensal ou uma data de bloqueio automático.
Clique em Criar cartão.
O membro da equipe convidado precisa aceitar o convite e concluir a configuração antes de começar a usar o cartão.
Aceitar um convite para se tornar um titular secundário
Depois que o titular principal envia um convite para você se tornar um titular secundário, é preciso concluir a configuração de titular secundário antes de usar o cartão do Shopify Balance. As etapas são um pouco diferentes para quem já tem um cartão secundário de outro produto financeiro da Shopify e para quem está se tornando titular secundário pela primeira vez.
Antes de começar, você precisa ter a autenticação em duas etapas (2SA) ativada. A 2SA é obrigatória para acessar todos os recursos do Shopify Balance.
Para um novo titular secundário
Siga as etapas abaixo para ativar o cartão do Shopify Balance e concluir a configuração de titular do cartão.
Etapas:
- No e-mail de convite para titular do cartão, clique em Ativar.
- Insira as informações pessoais e, depois, clique em Ativar.
- Se o convite for para um cartão secundário físico, insira os quatro últimos dígitos do cartão do Shopify Balance e clique em Avançar.
Para um titular secundário existente
Caso já tenha um cartão secundário de outro produto financeiro da Shopify, basta ativar o novo cartão.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Finanças.
Na seção Cartões, selecione o novo cartão.
Analise os termos do novo cartão e clique em Ativar cartão.
Configurar controles de gastos para titulares secundários
O titular principal pode definir controles de gastos para cada cartão, como um limite de gastos mensal ou uma data de bloqueio automático. É possível atualizar esses controles a qualquer momento para que eles se ajustem ao caso de uso.
Alterar o limite de gastos mensal de um cartão
Se você alterar o limite de gastos mensal de um cartão para um valor menor que o gasto no mês atual, o titular do cartão não poderá fazer mais compras naquele mês.
Se, a qualquer momento, o saldo atual da conta do Shopify Balance for menor que o limite de gastos mensal do cartão, o titular secundário só poderá gastar o valor restante disponível.
Por exemplo, se o saldo disponível restante for de US$ 500, e o limite de gastos mensal disponível do titular secundário for de US$ 1.000, ele só poderá gastar US$ 500.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Finanças.
Selecione o cartão.
Na página Cartões, selecione o cartão secundário.
Clique em ⋮ e, em seguida, em Configurações do cartão.
Atualize o limite de gastos para este cartão e clique em Salvar.
Configurar uma data de bloqueio automático para titulares secundários
Após criar o novo cartão para um titular secundário, é possível agendar uma data para o bloqueio automático do cartão. Se não houver data definida, o cartão permanecerá ativo até ser bloqueado manualmente. A data de bloqueio automático pode ser modificada ou removida a qualquer momento em Configurações do cartão.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Finanças.
Selecione o cartão.
Na página Cartões, selecione o cartão secundário.
Clique em ⋮ e, em seguida, em Configurações do cartão.
Escolha a data em que o cartão será bloqueado automaticamente e clique em Salvar.
Bloquear um cartão secundário manualmente
O titular principal pode bloquear manualmente um cartão secundário para impedir gastos temporariamente, por exemplo, em caso de perda do cartão ou quando um membro da equipe estiver de licença.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Finanças.
Selecione o cartão.
Na página Cartões, selecione o cartão secundário.
Clique em Bloquear cartão.
Para desbloquear um cartão, siga as etapas de acesso ao cartão secundário e clique em Desbloquear cartão.
Remover um titular secundário
Se você desativar a conta de um membro da equipe que seja um titular secundário com cartões ativos, os cartões do titular serão bloqueados automaticamente e não poderão ser usados. Se você reativar a conta desse membro da equipe, os cartões serão desbloqueados automaticamente e poderão ser usados novamente.
Se você remover a conta de um membro da equipe da loja e esse membro for um titular secundário com cartões ativos, os cartões serão cancelados e não poderão ser usados.
Também é possível remover um titular secundário do cartão sem desativar ou remover a conta de membro da equipe.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Finanças.
Selecione o cartão.
Na página Cartões, selecione um cartão associado ao titular que deseja remover.
Clique em ⋮ e, em seguida, em Remover titular do cartão.