Kwalifikowalność i uwagi dotyczące korzystania z automatycznego rozliczenia w usłudze Shopify Tax

Kwalifikowalność do korzystania z automatycznego rozliczenia w usłudze Shopify Tax

Tylko niektóre sklepy i zamówienia kwalifikują się do korzystania z automatycznego rozliczenia. Przed skonfigurowaniem automatycznego rozliczenia w usłudze Shopify Tax upewnij się, że sklep i zamówienia się kwalifikują.

Obecnie to, czy kwalifikujesz się do automatycznego składania deklaracji podatkowych, zależy od dotychczasowych danych Twojego sklepu. Tych parametrów nie można zmienić. Jeśli wytyczne dotyczące kwalifikowalności ulegną zmianie, uzyskasz możliwość rejestracji w panelu administracyjnym Shopify.

• Automatyczne rozliczenie jest dostępne tylko dla sklepów w Stanach Zjednoczonych, które korzystają z usługi Shopify Tax.
• Automatyczne rozliczenie nie jest dostępne w przypadku korzystania w 2025 r. z usług podatkowych innych niż Shopify Tax, takich jak Basic Tax, Manual Tax lub aplikacje podatkowe firm zewnętrznych.
  • Zamówienia, w przypadku których podatek został pobrany w momencie transakcji przez usługę podatkową inną niż Shopify Tax, nie będą uwzględniane w raportach dotyczących rozliczeń podatkowych.
• Automatyczne rozliczenie nie jest dostępne, jeśli w sklepie są klienci, którzy zażądali usunięcia danych.
• Aby złożyć zeznania podatkowe, musisz ukończyć konfigurację dla każdego stanu, w którym pobierasz podatek od sprzedaży, przed terminem składania deklaracji.
• Rozliczenia podatkowe są składane tylko w odniesieniu do sprzedaży dokonanej na platformie Shopify, w przypadku której jesteś oficjalnym sprzedawcą. Automatyczne rozliczenie nie może być realizowane w sklepach z następującymi rodzajami sprzedaży:
  • Importowane zamówienia.
  • Kanały sprzedaży, które nie są połączone z platformą Shopify.
  • Platformy handlowe, w przypadku których nie jesteś oficjalnym sprzedawcą, takie jak Amazon, Meta lub TikTok. Jeśli nie masz pewności, czy jesteś oficjalnym sprzedawcą dla danej sprzedaży, zapoznaj się z kolumną Rozliczone przez kanał w finansowym raporcie podatkowym. Jeśli wpis dotyczący sprzedaży jest oznaczony jako Rozliczone, oznacza to, że platforma handlowa zadeklarowała, że rozlicza podatki w Twoim imieniu.

Uwagi dotyczące korzystania z automatycznego rozliczenia w usłudze Shopify Tax

Kwota podatku należnego z tytułu deklaracji powinna na ogół być równa kwocie podatku pobranego w danym okresie rozliczeniowym. Mogą wystąpić różnice w stanach USA, które nakładają dodatkowe podatki od przychodów brutto lub pozwalają na zniżki z tytułu rozliczenia.

Przed użyciem automatycznego rozliczenia zapoznaj się z poniższymi uwagami.

Zakres rozliczeń i ograniczenia usług podatkowych

• Automatyczne rozliczenie jest realizowane tylko dla bieżących lub nadchodzących rozliczeń. Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z przeszłymi lub skorygowanymi zeznaniami, skontaktuj się z doradcą podatkowym.
• Automatyczne rozliczenie jest realizowane tylko dla jednego sklepu naraz i nie może być realizowane dla wielu sklepów jednocześnie w ramach jednej organizacji.
• Usługa automatycznego rozliczenia nie obsługuje systemu Streamlined Sales Tax (SST).
• Automatyczne rozliczenie nie obsługuje przedpłat w żadnym ze stanów.

Zgodność zamówień i aplikacji

• Automatyczne rozliczenie nie obejmuje zamówień, dla których podatek został obliczony przez usługi podatkowe inne niż Shopify Tax.
• Automatyczne rozliczenie nie jest kompatybilne z aplikacją Loop Returns & Exchanges.
• Od 1 lipca 2024 r. kody podatku i kategorie produktów są rejestrowane w formie, w jakiej istniały w momencie zamawiania produktów. W przypadku tych zamówień adresy miejsca docelowego i miejsca nadania są ze sobą dopasowywane. W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., w przypadku wystąpienia wielu edycji zamówienia obejmujących zmiany adresów, używane są początkowe adresy z zamówienia.
• Zwroty kosztów są uwzględniane w obliczeniach dla automatycznego rozliczenia, jeśli można je przypisać do określonej pozycji pojedynczej na fakturze. Dowiedz się więcej o dokonywaniu zwrotów kosztów.

Ustawienia sklepu zapewniające dokładność automatycznego rozliczenia

Aby zapewnić dokładność zeznań generowanych przez automatyczne rozliczenie, następujące warunki muszą być spełnione przez cały okres, za który się rozliczasz:

• Ceny z wliczonym podatkiem są wyłączone dla sklepu.
• Waluta USD jest ustawiona jako waluta sklepu.

Raportowanie sprzedaży na platformach handlowych na potrzeby automatycznego rozliczenia

Podmioty ułatwiające handel na platformach handlowych, takie jak Amazon, Etsy i TikTok, są odpowiedzialne za pobór i odprowadzanie podatku od sprzedaży w imieniu sprzedawców korzystających z ich platform. Jednak mimo że te platformy handlowe często składają deklaracje i odprowadzają podatki, niektóre stany i miejscowości wymagają raportowania tej sprzedaży w łącznych sumach sprzedaży brutto.

Kanały obsługiwane w ramach automatycznego rozliczenia

Automatyczne rozliczenie w usłudze Shopify Tax wlicza do łącznych sum sprzedaży brutto (jeśli jest to wymagane) sprzedaż zrealizowaną w ramach zamówień w kanałach Shop i Meta (Facebook i Instagram), dokonanych przed 26 sierpnia 2025 r.

Jeśli sprzedajesz za pośrednictwem kanałów sprzedaży, które nie są obsługiwane, nadal możesz korzystać z automatycznego rozliczenia dla stanów, w których nie ma wymogów dotyczących raportowania na platformach handlowych. Jednakże Shopify nie sprawdza ustawień platformy handlowej podczas określania kwalifikowalności do automatycznego rozliczenia. W razie pytań dotyczących Twoich konkretnych zobowiązań podatkowych skonsultuj się z doradcą podatkowym.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zobaczyć stany, które mogą wymagać raportowania sprzedaży na platformach handlowych w zeznaniach podatkowych.