Pomoc
Zaloguj

Wydawanie kredytów sklepowych i zarządzanie nimi w Shopify POS

W aplikacji Shopify POS możesz sprawdzić saldo kredytów sklepowych klienta, a także udostępnić mu kopię tego salda do jego dokumentacji.

Możesz również ręcznie zmodyfikować saldo kredytów sklepowych klienta bez przetwarzania transakcji. Na przykład możesz wydać dodatkowe kredyty sklepowe w celach związanych z obsługą klienta lub zmniejszyć saldo, aby skorygować błąd.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu informacjami w profilu klienta w aplikacji Shopify POS.

Na tej stronie

Wyświetlanie salda kredytów sklepowych klienta za pomocą Shopify POS

Saldo kredytów sklepowych klienta możesz sprawdzić w aplikacji Shopify POS w dowolnym momencie. Salda kredytów sklepowych są wyświetlane w aktywnym koszyku klienta, a także w jego profilu.

W profilu klienta możesz uzyskać dostęp do dodatkowych informacji o saldzie kredytów sklepowych, takich jak daty ważności kredytu sklepowego i dziennik historii transakcji, który zawiera listę korekt salda kredytów sklepowych.

Kroki:

Z poziomu koszyka
  1. W aplikacji Shopify POS dodaj klienta do koszyka.
  2. Jeśli dostępne są kredyty sklepowe, w sekcji szczegółów klienta jest wyświetlana łączna dostępna kwota.
Z poziomu profilu klienta

  1. W aplikacji Shopify POS naciśnij ikonę Klient.

  2. Znajdź klienta na liście Klienci, a następnie naciśnij jego imię i nazwisko.

  3. Jeśli dostępne są kredyty sklepowe, w sekcji Portfele jest wyświetlana łączna dostępna kwota.

  4. Opcjonalnie: W sekcji Portfele naciśnij opcję Kredyt sklepowy, aby sprawdzić szczegóły dotyczące daty ważności i historię transakcji salda kredytów sklepowych klienta.

Modyfikowanie salda kredytów sklepowych klienta za pomocą Shopify POS

Zazwyczaj saldo kredytów sklepowych jest automatycznie aktualizowane po przyznaniu kredytu sklepowego podczas przetwarzania zwrotu kosztów lub obciążane po wykorzystaniu kredytu w zamówieniu.

Jednakże możesz ręcznie modyfikować saldo kredytów sklepowych klienta bez konieczności przetwarzania transakcji. Aby ręcznie zaktualizować saldo kredytów sklepowych klienta, pracownik POS musi mieć aktywne uprawnienie Zarządzaj kredytami sklepowymi klienta.

Kroki:

  1. W aplikacji Shopify POS naciśnij ikonę Klient.

  2. Znajdź klienta na liście Klienci, a następnie naciśnij jego imię i nazwisko.

  3. W sekcji Portfele naciśnij opcję Kredyt sklepowy.

  4. W sekcji Saldo naciśnij opcję Edytuj.

  5. W oknie dialogowym Edytuj saldo kredytów sklepowych zaktualizuj saldo kredytów sklepowych klienta:

    1. W zależności od tego, jak chcesz zmodyfikować kredyt sklepowy, naciśnij opcję Dodaj lub Usuń.
    2. Wpisz kwotę kredytu sklepowego, którą chcesz dodać lub usunąć. Pole Nowe saldo wyświetla zaktualizowaną sumę.

  6. Opcjonalnie: Dodaj datę ważności do kwoty kredytu sklepowego:

    1. Naciśnij opcję Dodaj datę ważności.
    2. Wybierz miesiąc i dzień, w którym ma wygasnąć kredyt sklepowy.
    3. Naciśnij OK.

  7. Aby zakończyć korektę salda, naciśnij opcję Dodaj do salda lub Usuń z salda w zależności od tego, jak modyfikujesz kredyt sklepowy.

Po dokonaniu korekty możesz dodać notatkę, aby zapisać dodatkowy kontekst dotyczący korekty salda kredytów sklepowych. W tym celu kliknij strzałkę Wstecz na ekranie Kredyt sklepowy, a następnie na ekranie profilu klienta dodaj kontekst w sekcji Notatka.