Tworzenie i zarządzanie firmowymi kartami obciążeniowymi Shopify Credit dla pracowników
Główny posiadacz karty na koncie Shopify Credit może dodawać dodatkowych posiadaczy kart spośród kont pracowników powiązanych ze sklepem Shopify.
Dodatkowy posiadacz karty ma domyślnie dostęp do karty wirtualnej i w razie potrzeby może zamówić kartę fizyczną.
Na tej stronie
Tworzenie karty dla nowego dodatkowego posiadacza karty
Gdy po raz pierwszy tworzysz kartę dla pracownika, otrzymuje on zaproszenie i musi sfinalizować konfigurację jako dodatkowy posiadacz karty w ciągu 14 dni.
Tworząc kartę dla dodatkowego posiadacza karty, możesz ustawić dla niej miesięczny limit wydatków. Możesz zmienić miesięczny limit wydatków dla każdej dodatkowej karty w panelu administracyjnym Shopify w dowolnym momencie. Miesięczny limit wydatków jest resetowany pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca.
Jeśli w dowolnym momencie całkowity dostępny kredyt na koncie Shopify Credit jest niższy niż dostępny miesięczny limit wydatków na karcie, dodatkowy posiadacz karty nie może wydać więcej niż wynosi pozostały dostępny kredyt.
Na przykład, jeśli pozostały dostępny kredyt wynosi 500 USD, a dostępny miesięczny limit wydatków dodatkowego posiadacza karty wynosi 1000 USD, może on wydać tylko 500 USD.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse.
Wybierz kartę.
Kliknij opcję Utwórz kartę.
W polu Posiadacz karty wybierz posiadacza karty.
W polu Połączone konto wybierz opcję Kredyt.
Jako typ karty wybierz Fizyczna lub Wirtualna. Jeśli posiadacz karty nie jest użytkownikiem z personelu, musisz najpierw dodać go jako użytkownika z personelu.
Opcjonalnie: Jeśli po raz pierwszy tworzysz kartę dla pracownika, możesz wprowadzić jego imię i nazwisko oraz skonfigurować kontrolę wydatków.
Kliknij opcję Utwórz kartę.
Zaproszony pracownik musi zaakceptować zaproszenie i dokończyć konfigurację, aby móc zacząć korzystać z karty.
Akceptowanie zaproszenia do zostania dodatkowym posiadaczem karty
Gdy główny posiadacz karty wyśle Ci zaproszenie do zostania dodatkowym posiadaczem karty, musisz dokończyć konfigurację dodatkowego posiadacza karty, aby móc zacząć korzystać z firmowej karty obciążeniowej Shopify Credit.
Zanim zaczniesz, musisz mieć aktywowane uwierzytelnianie dwuetapowe (2SA). Jest ono wymagane, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji Shopify Credit.
Dla nowego dodatkowego posiadacza karty
Wykonaj poniższe kroki, aby aktywować firmową kartę obciążeniową Shopify Credit i zakończyć konfigurację posiadacza karty.
Kroki:
- W e-mailu z zaproszeniem dla posiadacza karty kliknij opcję Aktywuj.
- Wprowadź informacje osobowe, a następnie kliknij przycisk Aktywuj.
- Jeśli zaproszenie dotyczy fizycznej karty dodatkowej, wprowadź cztery ostatnie cyfry karty Shopify Balance i kliknij przycisk Dalej.
- Jeśli nie masz skonfigurowanego uwierzytelniania dwuetapowego na koncie, kliknij opcję Skonfiguruj uwierzytelnianie dwuetapowe.
- Kliknij opcję Zakończ konfigurację.
Dla istniejącego dodatkowego posiadacza karty
Jeśli masz już kartę dodatkową dla innego produktu finansowego Shopify, musisz tylko aktywować nową kartę.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse.
W sekcji Karty wybierz nową kartę.
Zapoznaj się z warunkami dla nowej karty, a następnie kliknij opcję Aktywuj kartę.
Konfigurowanie limitów wydatków dla dodatkowych posiadaczy kart
Główny posiadacz karty może ustawić limity wydatków dla każdej karty, takie jak miesięczny limit wydatków lub data automatycznej blokady. Limity te można w każdej chwili zaktualizować, aby dopasować je do swoich potrzeb.
Zmiana miesięcznego limitu wydatków na karcie
Jeśli zmienisz miesięczny limit wydatków na kwotę niższą niż wydatki na tej karcie w bieżącym miesiącu, dodatkowy posiadacz karty nie będzie mógł dokonać żadnych dodatkowych zakupów w tym miesiącu.
Jeśli w dowolnym momencie pozostały dostępny kredyt na koncie Shopify Credit jest niższy niż dostępny miesięczny limit wydatków na karcie, dodatkowy posiadacz karty nie może wydać więcej niż wynosi pozostały dostępny kredyt.
Na przykład, jeśli pozostały dostępny kredyt wynosi 500 USD, a dostępny miesięczny limit wydatków dodatkowego posiadacza karty wynosi 1000 USD, może on wydać tylko 500 USD.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse.
Wybierz kartę.
Na stronie Karty wybierz kartę dodatkową.
Kliknij ⋮, a następnie kliknij opcję Szczegóły posiadacza karty.
Zaktualizuj limit wydatków dla tej karty, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Konfigurowanie daty automatycznej blokady dla dodatkowych posiadaczy kart
Po utworzeniu nowej karty dla dodatkowego posiadacza karty możesz zaplanować datę jej automatycznego zablokowania. Jeśli data nie zostanie ustawiona, karta pozostanie aktywna do momentu ręcznego zablokowania. Datę automatycznej blokady możesz w dowolnym momencie zmodyfikować lub usunąć w Ustawieniach karty.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse.
Wybierz kartę.
Na stronie Karty wybierz kartę dodatkową.
Kliknij ⋮, a następnie kliknij Ustawienia karty.
Wybierz datę automatycznego zablokowania tej karty, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Ręczne blokowanie karty dodatkowej
Główny posiadacz karty może ręcznie zablokować kartę dodatkową, aby tymczasowo uniemożliwić dokonywanie wydatków, na przykład gdy karta zostanie zgubiona lub pracownik przebywa na urlopie.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse.
Wybierz kartę.
Na stronie Karty wybierz kartę dodatkową.
Kliknij opcję Zablokuj kartę.
Aby odblokować kartę, przejdź do karty dodatkowej, a następnie kliknij opcję Odblokuj kartę.
Usuwanie dodatkowego posiadacza karty
Jeśli dezaktywujesz konto pracownika, który jest dodatkowym posiadaczem karty z aktywnymi kartami, karty tego posiadacza zostaną automatycznie zablokowane i nie będzie można z nich korzystać. Jeśli ponownie aktywujesz konto tego pracownika, jego karty zostaną automatycznie odblokowane i będzie można z nich ponownie korzystać.
Jeśli usuniesz konto pracownika ze sklepu, a pracownik ten jest dodatkowym posiadaczem aktywnych kart, jego karty zostaną anulowane i nie będzie można z nich korzystać.
Możesz również usunąć dodatkowego posiadacza karty bez dezaktywacji lub usuwania jego konta pracownika.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Finanse.
Wybierz kartę.
Na stronie Karty wybierz dowolną kartę powiązaną z posiadaczem, którego chcesz usunąć.
Kliknij ⋮, a następnie kliknij opcję Szczegóły posiadacza karty.
Kliknij opcję Usuń posiadacza karty.