Konfiguracja zapisywania kont bankowych dla B2B

Zapisywanie kont bankowych umożliwia klientom bezpieczne zapisywanie informacji o kontach bankowych, dzięki czemu ich konta bankowe mogą być obciążane bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla sprzedawców w Stanach Zjednoczonych, którzy korzystają z Shopify Payments, oraz dla klientów posiadających konta bankowe w Stanach Zjednoczonych.

Konta bankowe mogą być zapisywane tylko przez klientów B2B. Nie możesz zapisywać danych konta bankowego w imieniu klienta.

Na tej stronie

Doświadczenie klienta w zakresie zapisywania kont bankowych

Klienci B2B mogą zaznaczyć pole wyboru, aby zapisać informacje o swoim koncie bankowym przy realizacji zakupu. Mogą również zalogować się na konta klientów, aby dodać zapisane konto bankowe do lokalizacji firmy. Gdy klient zapisuje konto bankowe, akceptuje upoważnienie i zezwala na wykorzystanie tego konta bankowego do bieżącego i przyszłych zamówień.

Gdy konto bankowe jest zapisane w lokalizacji firmy, wszyscy klienci z uprawnieniami dla tej lokalizacji mogą go używać przy realizacji zakupu. Klienci z uprawnieniami dla lokalizacji firmy mogą również zarządzać zapisanymi kontami bankowymi z poziomu kont klientów, na przykład aktualizując dane konta bankowego lub usuwając je.

Obciążenie zapisanego konta bankowego dla zamówienia z warunkami płatności

Podczas realizacji zakupu dla zamówienia z warunkami płatności klienci mogą określić, które konto bankowe ma zostać obciążone po upływie terminu płatności. Konto bankowe nie jest obciążane automatycznie po wygaśnięciu warunków płatności. Musisz ręcznie obciążyć konto bankowe z panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.
Kliknij firmę, a następnie kliknij lokalizację powiązaną z zamówieniem, które chcesz obciążyć.
Kliknij zamówienie, które chcesz obciążyć.
W sekcji Płatność kliknij opcję Pobierz płatność, a następnie kliknij konto bankowe, które chcesz obciążyć.
Kliknij przycisk Obciąż, aby obciążyć wybrane konto bankowe wyświetloną kwotą.

Zmiana konta bankowego do obciążenia dla zamówienia z warunkami płatności

Klienci nie mogą zaktualizować konta bankowego powiązanego z zamówieniem, ale możesz je zmienić w ich imieniu.

Jeśli klient ma zapisane tylko jedno konto bankowe, musi dodać kolejne do swojego profilu konta klienta, zanim będzie można je zmienić. Przed zmianą powiązanego konta bankowego musisz uzyskać od klienta zatwierdzenie.

Kroki:

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.
Kliknij firmę, a następnie kliknij lokalizację powiązaną z zamówieniem, dla którego chcesz obciążyć konto bankowe.
Kliknij zamówienie, dla którego chcesz zmienić konto bankowe.
W sekcji Płatność kliknij opcję Pobierz płatność, a następnie kliknij konto bankowe, które chcesz obciążyć.
Kliknij przycisk Obciąż, aby obciążyć wybrane konto bankowe wyświetloną kwotą.

Obciążenie zapisanego konta bankowego dla wersji roboczej zamówienia

Możesz obciążyć zapisane konto bankowe dla wersji roboczej zamówienia utworzonej przez Ciebie lub Twoich pracowników w panelu administracyjnym Shopify. Spowoduje to zarejestrowanie płatności i utworzenie zamówienia.

Aby obciążyć zapisane konto bankowe dla wersji roboczej zamówienia, musisz być właścicielem sklepu lub pracownikiem z uprawnieniem sklepu Wersje robocze zamówień > Obciążanie zapisanego konta bankowego.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Zamówienia > Wersje robocze.
Kliknij wersję roboczą zamówienia, dla której chcesz obciążyć zapisane konto bankowe.
W sekcji Płatność kliknij opcję Pobierz płatność, a następnie kliknij konto bankowe, które chcesz obciążyć.
Kliknij przycisk Obciąż, aby obciążyć wybrane konto bankowe wyświetloną kwotą.

Używanie zapisanych kont bankowych z weryfikacją zamówień

Gdy skonfigurujesz lokalizację firmy tak, aby zamówienia były przesyłane jako wersje robocze do weryfikacji, klienci nadal będą mogli zapisać konto bankowe podczas realizacji zakupu. Zamówienie jest przesyłane jako wersja robocza do weryfikacji, a konto bankowe nie jest obciążane od razu. Po potwierdzeniu zamówienia możesz obciążyć konto bankowe z etykietą Wybrano podczas realizacji zakupu.

Usuwanie zapisanego konta bankowego dla lokalizacji firmy

Po usunięciu zapisanego konta bankowego nie będzie można go obciążać w przyszłych zamówieniach, a klienci nie będą mogli go wyświetlać ani wybierać podczas realizacji zakupu. Możesz jednak nadal obciążyć to konto bankowe w przypadku istniejących zamówień z warunkami płatności, które zostały złożone z jego użyciem.

Kroki:

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci > Firmy.
Kliknij firmę, a następnie kliknij lokalizację, z której chcesz usunąć zapisane konto bankowe.
W sekcji szczegółów lokalizacji firmy kliknij …, a następnie kliknij opcję Zarządzaj metodami płatności.
Przy koncie bankowym, które chcesz usunąć, kliknij …, a następnie kliknij opcję Usuń metodę płatności.
Kliknij opcję Usuń metodę płatności, aby potwierdzić usunięcie konta bankowego.