Kassasessies beheren vanuit de Shopify POS-app

Deze pagina gaat over de Shopify POS-app en niet over het Shopify-beheercentrum.

Kassasessies helpen je het contante geld bij te houden dat tijdens een dienst in en uit je kassalade gaat. Je kunt kassasessies gebruiken om het kasgeld aan het begin en einde van een dienst te registreren, om ervoor te zorgen dat medewerkers verantwoordelijk zijn voor het contante geld dat ze verwerken, en om eventuele verschillen tussen verwachte en werkelijke contante bedragen te identificeren.

Je kunt kassasessies rechtstreeks beheren in de Shopify POS-app om de reconciliatie van de kassalade eenvoudiger te maken en om een nauwkeurige administratie voor je bedrijf bij te houden.

Nadat je een kassasessie hebt gestart, kun je ook de omzet van andere betaalmethoden, zoals creditcards, bijhouden.

Op deze pagina

Overwegingen voor het beheren van kassasessies

Neem de volgende overwegingen door voordat je kassasessies gebruikt:

Een kassasessie moet op regelmatige tijdstippen worden gesloten, bijvoorbeeld wanneer je winkel open- en dichtgaat, of wanneer medewerkers hun dienst beginnen en beëindigen.
Kassasessies zijn niet bedoeld voor langetermijnrapportage. Als je een kassasessie te lang open laat, kunnen de rapporten Verwacht contant geld en Verschillen onnauwkeurig worden. Raadpleeg de Financiële rapporten en Bestelrapporten in het Shopify-beheercentrum voor betalingsrapporten over een langere periode.
Je kunt per apparaat slechts één kassasessie tegelijk open hebben.

Beperkingen voor kassasessies

Lees de volgende beperkingen voor kassasessies door:

Apparaten slaan kassasessies op wanneer ze worden aangemaakt. Sessies die op het ene apparaat zijn aangemaakt, zijn niet zichtbaar op andere apparaten. Als je speciale aanpassingen voor kassasessies nodig hebt, raadpleeg dan de POS UI Extension-gidsen voor meer informatie over de nieuwe API.
Als je de Shopify POS-app opnieuw instelt of installeert, worden kassasessies mogelijk niet weergegeven. Als je locatie Shopify POS Pro gebruikt, kun je alle sessies openen in het Shopify-beheercentrum.
De tool voor het tellen van contant geld ondersteunt alleen de volgende valuta's: USD, CAD, DKK, GBP, NZD, AUD, SGD en EUR.

Kassasessies activeren in de Shopify POS-app

Activeer een kassasessie om de omzet in contant geld en via andere betaalmethoden te volgen. Door kassasessies te activeren, kun je handmatig of automatisch een nieuwe kassasessie starten.

Stappen

Tik in Shopify POS op het pictogram .
Tik op Instellingen.
Optioneel: Activeer Contant geld tellen vereisen aan het begin en einde van de sessie om te vereisen dat contant geld wordt geteld aan het begin en einde van elke sessie. Als dit is gedeactiveerd, worden er tijdens sessies nog steeds betaalgegevens geregistreerd, maar worden contante bedragen niet expliciet bijgehouden.
Optioneel: Activeer Lade automatisch openen om de kassalade automatisch te openen tijdens elke contante transactie.

Een nieuwe kassasessie openen in de Shopify POS-app

Wanneer je een nieuwe kassasessie start, moet je bepalen hoe je het beginbedrag aan contant geld beheert. Het beginbedrag is het contante geld dat bij de start van de kassasessie in de kassa zit, zodat medewerkers wisselgeld kunnen geven bij contante betalingen.

Je kunt op een van de volgende manieren een kassasessie starten in de Shopify POS-app:

Als je het initiële beginbedrag aan contant geld voor de kassasessie wilt opgeven, start je de kassasessie handmatig.
Als je het verwachte bedrag in de kassalade van de vorige sessie als beginbedrag wilt gebruiken, start je de kassasessie automatisch.

Handmatig een kassasessie openen in de Shopify POS-app

Als je handmatig een nieuwe kassasessie opent, kun je een beginbedrag invoeren.

Stappen:

Tik in Shopify POS op het pictogram .
Tik op Sessie openen.
Voer in het veld Huidig bedrag in lade het beginbedrag in. Als je het contante geld moet tellen om het beginbedrag te bevestigen, tik je op Contant geld tellen en gebruik je de pictogrammen - en + om de bedragen in de secties Biljetten en Munten aan te passen.
Optioneel: Voer een opmerking in.
Tik op Gereed.

De kassasessie blijft open totdat je deze handmatig sluit. Zorg er voor nauwkeurige rapportages voor dat je medewerkers traint om kassasessies te sluiten als onderdeel van de procedures bij het sluiten van de winkel.

Automatisch een kassasessie openen in de Shopify POS-app

De Shopify POS-app opent automatisch een nieuwe kassasessie als je een kassasessie hebt beëindigd en er niet handmatig een opent voordat je de volgende bestelling verwerkt.

Het berekende kassaldo aan het einde van de vorige kassasessie wordt het beginbedrag. Als dit de eerste kassasessie voor je winkel is, wordt het beginbedrag ingesteld op 0.

Het startbedrag van een kassasessie aanpassen in de Shopify POS-app

Een aanpassing van het beginbedrag van een kassasessie houdt in dat er contant geld wordt toegevoegd of verwijderd. Aanpassingen kunnen nodig zijn in de volgende situaties:

Medewerkers kunnen niet het juiste wisselgeld geven met het contante geld in de lade.
Het contante geld in de lade overschrijdt je voorkeurslimiet.
Medewerkers moeten tijdelijk contant geld uit de lade halen.

Stappen:

Tik in Shopify POS op het pictogram .
Tik op Sessie openen.
Tik op Contant geld toevoegen of Contant geld verwijderen, afhankelijk van het type transactie dat je wilt uitvoeren.
Voer het bedrag aan contant geld in dat je toevoegt of verwijdert.
Als redencodes actief zijn, selecteer je de reden voor het toevoegen of verwijderen van contant geld.
Tik op Opslaan.

Aanpassingen aan een kassa worden weergegeven in de sectie kassaverkeer op de detailpagina van de sessie.

Een kassasessie sluiten in de Shopify POS-app

Je kunt je kassasessie rechtstreeks via de Shopify POS-app sluiten of de sessie op afstand sluiten via je Shopify-beheercentrum. Zodra een kassasessie is gesloten, kan deze niet meer worden geopend of bewerkt.

Nadat je een kassasessie hebt gesloten, kun je de gegevens van de sessiegeschiedenis bekijken.

Stappen:

Tik in Shopify POS op het pictogram .
Tik op Sessie sluiten.
Voer het bedrag aan contant geld in de kassalade in.
Optioneel: Voeg een opmerking toe.
Tik op het pictogram en voer vervolgens het gewenste kasbedrag in.
Verwijder indien van toepassing het bedrag aan contant geld om het gewenste kasbedrag in de kassa over te houden.
Controleer de totalen op het scherm Sessie voltooid. Het bedrag aan contant geld in de kassalade en het verwachte saldo moeten gelijk zijn.
Optioneel: Voeg een opmerking toe.
Optioneel: Tik op Afdrukken. Hierdoor worden de contantgeldgegevens voor deze kassasessie afgedrukt, evenals een overzicht van alle betaalmethoden.

Kassasessiegegevens bekijken in de Shopify POS-app

Je kunt de open kassasessie of de geschiedenis van een gesloten kassasessie bekijken. De sessiegegevens bieden een overzicht van de begin- en eindtijden van de kassasessie, de nettobetalingen voor alle betaalmethoden en het kassaverkeer en de aanpassingen daarin.

De open kassasessie bekijken in de Shopify POS-app

Tik in Shopify POS op het pictogram .
Tik op Open sessie bekijken.

De gegevens van een gesloten kassasessie bekijken in de Shopify POS-app

Tik in Shopify POS op het pictogram .
Tik op Sessiegeschiedenis.
Tik op de kassasessie die je wilt bekijken.
Optioneel: Tik op Betaalmethoden om een specificatie te bekijken van de betaalmethoden die tijdens de sessie zijn gebruikt.
Optioneel: Tik op Afdrukken om de informatie over de betaalmethoden af te drukken.

Een redencode selecteren wanneer de kassalade wordt geopend

Als je redencodes hebt geactiveerd in de sectie Kasbeheer van het Point of Sale-kanaal in het Shopify-beheercentrum, wordt er wanneer een medewerker de kassalade opent een dialoogvenster Lade openen weergegeven waarin de medewerker wordt gevraagd de reden voor het openen van de lade te selecteren. Als de gewenste reden niet wordt weergegeven, kan er Overige worden geselecteerd en een opmerking worden toegevoegd om de reden voor het openen van de lade uit te leggen.

Redencodes worden weergegeven wanneer je een open of gesloten kassasessie in de Shopify POS-app bekijkt en wanneer je Activiteit bekijken selecteert voor de sessie met betrekking tot kassaverkeer volgen in het Shopify-beheercentrum.