Kassasessies beheren vanuit het Shopify-beheercentrum

Gebruik het Shopify-beheercentrum om kassasessies op al je winkellocaties te controleren. Je kunt de sessiegeschiedenis bekijken, verschillen tussen de verwachte en getelde contante bedragen evalueren, sessies op afstand sluiten en rapporten exporteren voor je administratie.

Op deze pagina

Aandachtspunten voor het beheren van kassasessies

Neem de volgende aandachtspunten door voordat je kassasessies gebruikt:

Je kunt geen kassasessie openen in het Shopify-beheercentrum. Je moet kassasessies openen in Shopify POS.
Als je in je Shopify-beheercentrum meer controle wilt over kassadiensten, dan moet je een POS UI Extension instellen en je verdiepen in de nieuwe API.
Een kassasessie moet op regelmatige momenten worden gesloten, zoals bij het openen en sluiten van je winkel, of wanneer medewerkers hun dienst beginnen en beëindigen.
Kassasessies zijn niet bedoeld voor rapportages op de lange termijn. Als je een kassasessie te lang open laat staan, kunnen de rapporten Verwacht contant geld en Verschillen onnauwkeurig worden. Raadpleeg voor rapporten over betalingen op de lange termijn de Financiële rapporten en Bestellingsrapporten in je Shopify-beheercentrum.
Je kunt per apparaat slechts één kassasessie tegelijk geopend hebben.

Een lijst van je kassasessies bekijken in je Shopify-beheercentrum

Je kunt voor een specifieke periode een lijst van je kassasessies voor één locatie bekijken, of een lijst die de kassasessies op al je locaties vergelijkt.

Stappen:

Ga in het Shopify-beheercentrum naar Point of Sale > Kassa.
Optioneel: selecteer in de vervolgkeuzelijst voor locaties de locatie waarvan je een lijst met kassasessies wilt bekijken.
Optioneel: om de kassasessies te filteren op een specifiek tijdsbestek, selecteer je de vervolgkeuzelijst voor het datumbereik en kies je de gewenste Startdatum en Einddatum.

Je kassasessies exporteren uit je Shopify-beheercentrum

Je kunt kassasessies exporteren naar een CSV-bestand. Als je sessie nog open is, kun je alleen het rapport Sessieactiviteit exporteren. Andere rapporten kunnen worden geëxporteerd wanneer je de sessie sluit.

Stappen:

Ga in het Shopify-beheercentrum naar Point of Sale > Kassa.
Optioneel: selecteer in de vervolgkeuzelijst voor locaties de locatie waarvan je een lijst met kassasessies wilt bekijken.
Optioneel: Selecteer specifieke sessies om te exporteren door op de selectievakjes te klikken.
Klik op Exporteren en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

Klik op Overzicht kasverschillen exporteren om een overzicht van kasverschillen te exporteren.
Klik op Alle sessies exporteren om een lijst met al je kassasessies te exporteren.
Klik op Geselecteerde sessies exporteren om alleen een lijst met de geselecteerde sessies te exporteren.

Kassasessierapporten bekijken in het Shopify-beheercentrum

Vanuit het Shopify-beheercentrum kun je de volgende rapporten voor een specifieke kassasessie bekijken:

Sessie: Een overzicht van de begin- en eindtijden van een kassasessie, nettobetalingen per betaalmethode en kasactiviteit.
Nettobetalingen: Een uitsplitsing van alle betalingen die tijdens een sessie zijn verwerkt, gesorteerd op betaalmethode.
Sessieactiviteit: Een logboek van elke kasbeweging tijdens een sessie, waaronder stortingen, opnames en geopende kassalades.

Stappen:

Ga in het Shopify-beheercentrum naar Point of Sale > Kassa.
Klik op de kassasessie die je wilt bekijken.
Doe een van de volgende dingen:
- Bekijk de pagina met sessiegegevens om het rapport Sessie te bekijken.
- Klik in de sectie Nettobetalingen op Gegevens bekijken om Nettobetalingen te bekijken.
- Klik in de sectie Kasregistratie op Gegevens bekijken om Sessieactiviteit te bekijken.
Optioneel: Klik op Afdrukken of Exporteren om een rapport af te drukken of te exporteren.

Een kassasessie sluiten in het Shopify-beheercentrum

Als je een kassasessie op het POS-apparaat niet kunt sluiten, kun je de sessie sluiten vanuit het verkoopkanaal Point of Sale in het Shopify-beheercentrum. Als er een transactie wordt uitgevoerd en je een kassasessie sluit, wordt er automatisch een nieuwe sessie geopend wanneer de volgende transactie is voltooid.

Nadat je een sessie hebt gesloten, kun je deze niet meer heropenen of bewerken. De activiteitengeschiedenis van de sessie wordt geüpdatet en bevat nu ook de sluiting van de sessie op afstand en de wijzigingen die je hebt aangebracht in het bedrag in de kassalade.

Stappen:

Ga in het Shopify-beheercentrum naar Point of Sale > Kassa.
Selecteer de kassasessie die je wilt sluiten.
Klik op Sessie sluiten.
Typ het getelde bedrag in het veld Contant geld geteld. Als je het contante geld niet kunt tellen, behoud dan het standaardbedrag.
Als het getelde kasverschil klopt, selecteer je Geteld kasverschil van $X.XX bevestigen.
Optioneel: Voeg een opmerking toe.
Selecteer in de sectie Contant geld in la bevestigen het juiste bedrag aan contant geld dat nog in de la zit. Als je Ander bedrag selecteert, typ je het bedrag in.
Klik op Sessie sluiten.

Redencodes voor de kassalade activeren

Je kunt redenen verplicht stellen voor stortingen, opnames en het openen van de la.

Stappen:

Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Point of Sale > Instellingen.
Klik in de sectie Betalingen op Kasbeheer.
Activeer Redencodes.
Optioneel: Klik op Redencode toevoegen om een nieuwe redencode aan te maken, typ de nieuwe reden in en klik op Opslaan.