Hjelp
Logg på

Utstede og administrere butikkvaluta i Shopify POS

Fra Shopify POS-appen kan du se en kundes saldo for butikkvaluta, samt gi kunden en kopi av saldoen til eget arkiv.

Du kan også manuelt endre en kundes saldo for butikkvaluta uten å behandle en transaksjon. Du kan for eksempel utstede ekstra butikkvaluta i forbindelse med kundeservice, eller redusere saldoen for å rette opp i en feil.

Finn ut mer om å administrere kundeprofilinformasjon i Shopify POS.

På denne siden

Se en kundes saldo for butikkvaluta med Shopify POS

Du kan når som helst se en kundes saldo for butikkvaluta fra Shopify POS-appen. Saldoen for butikkvaluta vises i en kundes aktive handlekurv, i tillegg til i kundeprofilen.

I kundeprofilen har du tilgang til ytterligere informasjon om saldoen for butikkvaluta, som utløpsdatoer for butikkvaluta og en transaksjonslogg med justeringer av saldoen for butikkvaluta.

Trinn:

Fra handlekurven
  1. I Shopify POS legger du til kunden i handlekurven.
  2. Hvis det er tilgjengelig butikkvaluta, vises det totale tilgjengelige beløpet i kundedetaljer-seksjonen.
Fra kundeprofilen

  1. Trykk på Kunde-ikonet i Shopify POS.

  2. Finn kunden i Kunder-listen, og trykk deretter på navnet.

  3. Hvis det er tilgjengelig butikkvaluta, vises det totale tilgjengelige beløpet i Lommebøker-seksjonen.

  4. Valgfritt: I Lommebøker-seksjonen trykker du på Butikkvaluta for å se utløpsdetaljer og transaksjonsloggen for kundens saldo for butikkvaluta.

Endre en kundes saldo for butikkvaluta med Shopify POS

Vanligvis oppdateres saldoen for butikkvaluta automatisk når butikkvaluta utstedes ved behandling av en refusjon, eller trekkes ved innløsing på en bestilling.

Du kan imidlertid endre en kundes saldo for butikkvaluta manuelt uten å måtte behandle en transaksjon. For å kunne oppdatere en kundes saldo for butikkvaluta manuelt, må en fra POS-personalet ha Administrere en kundes butikkvaluta-tillatelsen aktiv.

Trinn:

  1. Trykk på Kunde-ikonet i Shopify POS.

  2. Finn kunden i Kunder-listen, og trykk deretter på navnet.

  3. I Lommebøker-seksjonen trykker du på Butikkvaluta.

  4. Trykk på Rediger i Saldo-seksjonen.

  5. I dialogboksen Rediger saldo for butikkvaluta oppdaterer du kundens saldo for butikkvaluta:

    1. Avhengig av hvordan butikkvalutaen skal endres, trykker du på Legg til eller Fjern.
    2. Skriv inn beløpet for butikkvaluta du vil legge til eller fjerne. Ny saldo viser det oppdaterte totalbeløpet.

  6. Valgfritt: Legg til en utløpsdato på beløpet for butikkvaluta:

    1. Trykk på Legg til utløpsdato.
    2. Velg måneden og dagen du vil at butikkvalutaen skal utløpe.
    3. Trykk på OK.

  7. For å fullføre saldojusteringen trykker du enten på Legg til i saldo eller Fjern fra saldo, avhengig av hvordan butikkvalutaen endres.

Når du har gjort justeringen, kan du legge til et notat for å registrere ytterligere kontekst om justeringen av saldoen for butikkvaluta. Dette kan gjøres ved å klikke på tilbake-pilen på Butikkvaluta-skjermen, og deretter legge til konteksten i Notat-delen i kundeprofilskjermen.