Administrere kasseøkter fra Shopify POS-appen

Denne siden gjelder Shopify POS-appen, ikke Shopify-administratoren.

Kasseøkter hjelper deg med å overvåke kontantene som går inn og ut av kontantskuffen i løpet av et skift. Du kan bruke kasseøkter til å registrere vekslebeholdningen ved starten og slutten av et skift, sørge for at personalet er ansvarlig for kontantene de håndterer, og identifisere eventuelle avvik mellom forventet og faktisk kontantbeløp.

Du kan administrere kasseøkter direkte fra Shopify POS-appen for å gjøre avstemming av kontantskuffen enklere og opprettholde nøyaktig bokføring for virksomheten din.

Etter at du har startet en kasseøkt, kan du også overvåke salg for andre betalingstyper, for eksempel kredittkort.

På denne siden

Viktig å tenke på ved administrasjon av kasseøkter

Før du bruker kasseøkter, bør du vurdere følgende:

En kasseøkt må lukkes med jevne mellomrom, for eksempel når butikken åpner og stenger, eller når personalet starter og slutter på skiftet sitt.
Kasseøkter er ikke beregnet på langsiktig rapportering. Hvis du lar en kasseøkt være åpen for lenge, kan rapportene Forventede kontanter og Avvik bli unøyaktige. For langsiktige innbetalingsrapporter kan du se økonomirapporter og bestillingsrapporter i Shopify-administratoren.
Du kan bare ha én kasseøkt åpen om gangen på hver enhet.

Begrensninger for kasseøkter

Gå gjennom følgende begrensninger for kasseøkter:

Enheter lagrer kasseøkter når de opprettes. Økter som er opprettet på én enhet, er ikke synlige på andre enheter. Hvis du trenger spesielle tilpasninger for kasseøkter, kan du se veiledningene for POS UI Extension og lære om det nye API-et.
Hvis du tilbakestiller eller installerer Shopify POS-appen på nytt, vises kanskje ikke kasseøkter. Hvis lokalisasjonen din bruker Shopify POS Pro, kan du få tilgang til alle økter fra Shopify-administratoren.
Verktøyet for kontantopptelling støtter bare følgende valutaer: USD, CAD, DKK, GBP, NZD, AUD, SGD og EUR.

Aktiver kasseøkter i Shopify POS-appen

For å spore salg med kontanter og andre betalingstyper kan du aktivere en kasseøkt. Når du aktiverer kasseøkter, kan du starte en ny kasseøkt enten manuelt eller automatisk.

Trinn

Trykk på -ikonet fra Shopify POS.
Trykk på Innstillinger.
Valgfritt: Aktiver Krev kontanttelling ved start og slutt av økt for å kreve kontanttelling ved starten og slutten av hver økt. Hvis dette deaktiveres, vil øktene fremdeles spore betalingsdata, men vil ikke spore kontantbeløp eksplisitt.
Valgfritt: Aktiver Åpne skuff automatisk for å automatisk åpne kontantskuffen under hver kontanttransaksjon.

Åpne en ny kasseøkt i Shopify POS-appen

Når du starter en ny kasseøkt, må du bestemme hvordan du vil håndtere startbeløpet i kontanter. Startbeløpet er kontantene som ligger i kassen ved starten av kasseøkten, slik at personalet kan gi vekslepenger for kontantbetalinger.

Du kan starte en kasseøkt i Shopify POS-appen på en av følgende måter:

Hvis du vil angi det opprinnelige startbeløpet i kontanter for kasseøkten, starter du kasseøkten manuelt.
Hvis du vil bruke det forventede beløpet i kontantskuffen fra forrige økt som startbeløp, starter du kasseøkten automatisk.

Åpne en kasseøkt manuelt i Shopify POS-appen

Hvis du åpner en ny kasseøkt manuelt, kan du angi et startbeløp.

Trinn:

Trykk på -ikonet fra Shopify POS.
Trykk på Åpne økt.
I feltet Gjeldende beløp i skuffen angir du startbeløpet. Hvis du må telle kontantene for å bekrefte startbeløpet, trykker du på Tell kontanter og bruker -- og +-ikonene for å justere beløpene i delene for Sedler og Mynter.
Valgfritt: Skriv inn et notat.
Trykk på Ferdig.

Kasseøkten forblir åpen frem til du lukker den manuelt. For å få nøyaktige rapporter er det viktig at du lærer opp personalet til å lukke kasseøkter som en del av butikkens stengerutiner.

Åpne en kasseøkt automatisk i Shopify POS-appen

Shopify POS-appen åpner automatisk en ny kasseøkt hvis du har avsluttet en kasseøkt og du ikke manuelt åpner en ny før du behandler neste bestilling.

Den beregnede kontantsaldoen på slutten av forrige kasseøkt blir startbeløpet. Hvis dette er den første kasseøkten for butikken din, settes startbeløpet til 0.

Juster startbeløpet for en kasseøkt i Shopify POS-appen

En justering av startbeløpet for en kasseøkt innebærer å legge til eller fjerne kontanter. Justeringer kan være nødvendig i følgende situasjoner:

Personalet kan ikke gi riktig vekslepenger med kontantene i skuffen.
Kontantene i skuffen overstiger den foretrukne grensen.
Personalet må fjerne kontanter fra skuffen midlertidig.

Trinn:

Trykk på -ikonet fra Shopify POS.
Trykk på Åpne økt.
Trykk på enten Legg til kontanter eller Fjern kontanter, avhengig av hvilken type transaksjon du vil utføre.
Angi beløpet du legger til eller fjerner.
Hvis årsakskoder er aktivert, velger du årsaken til at du legger til eller fjerner kontanter.
Trykk på Lagre.

Justeringer av en kasse vises i delen for kontantaktivitet på øktens detaljside.

Lukk en kasseøkt i Shopify POS-appen

Du kan lukke kasseøkten din direkte fra Shopify POS-appen eller lukke økten eksternt fra Shopify-administratoren. Etter at en kasseøkt er lukket, kan den ikke åpnes på nytt eller redigeres.

Når du har lukket en kasseøkt, kan du vise detaljene for øktloggen.

Trinn:

Trykk på -ikonet fra Shopify POS.
Trykk på Lukk økt.
Angi kontantbeløpet som ligger i kontantskuffen.
Valgfritt: Legg til et notat.
Trykk på -ikonet, og angi deretter ønsket vekslebeholdning.
Fjern eventuelt det kontantbeløpet som gjør at du sitter igjen med ønsket vekslebeholdning i kassen.
Se gjennom totalbeløpene på skjermen Økt fullført. Beløpet i kontantskuffen og den forventede saldoen skal være det samme.
Valgfritt: Legg til et notat.
Valgfritt: Trykk på Skriv ut. Dette skriver ut kontantdetaljene for denne kasseøkten samt et sammendrag med alle betalingstyper.

Se detaljer for kasseøkter i Shopify POS-appen

Du kan vise enten den åpne kasseøkten eller loggen for en lukket kasseøkt. Øktdetaljene gir en oversikt over start- og sluttidspunktene for kasseøkten, nettoinnbetalingene for alle betalingstyper samt kontantaktivitet og justeringer.

Se den åpne kasseøkten i Shopify POS-appen

Trykk på -ikonet fra Shopify POS.
Trykk på Vis åpen økt.

Se detaljene for en lukket kasseøkt i Shopify POS-appen

Trykk på -ikonet fra Shopify POS.
Trykk på Øktlogg.
Trykk på kasseøkten du vil vise.
Valgfritt: Trykk på Betalingstyper for å vise en oversikt over betalingstypene som ble brukt i økten.
Valgfritt: Trykk på Skriv ut for å skrive ut informasjon om betalingstyper.

Velge en årsakskode når kontantskuffen åpnes

Hvis du har aktivert årsakskoder i delen Kontanthåndtering for Point of Sale-kanalen i Shopify-administratoren, vises dialogboksen Åpne skuff når en medarbeider åpner kontantskuffen. Dialogboksen ber personalet om å velge årsaken til at skuffen ble åpnet. Hvis årsaken ikke vises, kan de velge Annet og deretter skrive et notat for å forklare hvorfor.

Årsakskoder vises når du ser på en åpen eller lukket kasseøkt i Shopify POS-appen og når du velger Se aktivitet for kontantsporingsøkten i Shopify-administratoren.