Hjelp
Logg på

Administrere kasseøkter fra Shopify-administratoren

Bruk Shopify-administratoren til å overvåke kasseøkter på tvers av butikkstedene dine. Du kan se økthistorikken, gjennomgå avvik mellom forventet og opptalt kontantbeløp, lukke økter eksternt og eksportere rapporter for arkivering.

På denne siden

Hensyn ved administrasjon av kasseøkter

Før du bruker kasseøkter, bør du vurdere følgende:

  • Du kan ikke åpne en kasseøkt i Shopify-administratoren. Du må åpne kasseøkter i Shopify POS.

  • Hvis du vil tilpasse kontrollen du har over registerskift i Shopify-administratoren, må du konfigurere en POS UI Extension og lese om det nye API-et.

  • En kasseøkt må lukkes med jevne mellomrom, for eksempel når butikken åpner og stenger, eller når personalet starter og avslutter skiftet sitt.

  • Kasseøkter er ikke ment for langsiktig rapportering. Hvis du lar en kasseøkt være åpen for lenge, kan rapportene for Forventet kontantbeholdning og Avvik bli unøyaktige. For langsiktige innbetalingsrapporter, se Økonomirapporter og Bestillingsrapporter i Shopify-administratoren.

  • Du kan bare ha én åpen kasseøkt om gangen på hver enhet.

Se en liste over kasseøkter i Shopify-administratoren

Du kan se en liste over kasseøkter for ett enkelt sted, eller en liste som sammenligner kasseøkter på tvers av alle stedene i en bestemt tidsperiode.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administratoren går du til Point of Sale > Kasse.

  2. Valgfritt: I rullegardinmenyen for steder velger du stedet du vil se en liste over kasseøkter for.

  3. Valgfritt: For å filtrere kasseøktene for en bestemt tidsperiode, velger du rullegardinmenyen for datoperiode og deretter ønsket Startdato og Sluttdato.

Eksportere kasseøktene fra Shopify-administratoren

Du kan eksportere kasseøkter til en CSV-fil. Hvis økten fortsatt er åpen, kan du bare eksportere rapporten Øktaktivitet. Andre rapporter er tilgjengelige for eksport når du lukker økten.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administratoren går du til Point of Sale > Kasse.

  2. Valgfritt: I rullegardinmenyen for steder velger du stedet du vil se en liste over kasseøkter for.

  3. Valgfritt: Velg spesifikke økter som skal eksporteres, ved å klikke på avmerkingsboksene.

  4. Klikk på Eksporter og velg ett av følgende alternativer:

  • For å eksportere et sammendrag for kontantavvik klikker du på Eksporter sammendrag for kontantavvik.
  • For å eksportere en liste over alle kasseøkter klikker du på Eksporter alle økter.
  • For å eksportere en liste over bare valgte økter klikker du på Eksporter valgte økter.

Se rapporter for kasseøkter i Shopify-administratoren

Fra Shopify-administratoren kan du se følgende rapporter for en bestemt kasseøkt:

  • Økt: En oversikt over start- og sluttidspunkt for en kasseøkt, netto innbetalinger per betalingstype og kontantaktivitet.
  • Netto innbetalinger: En oversikt over alle innbetalinger som er behandlet i løpet av en økt, organisert etter betalingstype.
  • Øktaktivitet: En logg over alle kontantbevegelser under en økt, inkludert innskudd, uttak og skuffåpninger.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administratoren går du til Point of Sale > Kasse.

  2. Klikk på kasseøkten du vil se.

  3. Gjør ett av følgende:

    • For å se rapporten Økt ser du på siden for øktinformasjon.
    • For å se Netto innbetalinger klikker du på Vis informasjon i delen Netto innbetalinger.
    • For å se Øktaktivitet klikker du på Vis informasjon i delen Kontantsporing.

  4. Valgfritt: For å skrive ut eller eksportere en rapport klikker du på Skriv ut eller Eksporter.

Lukk en kasseøkt i Shopify-administratoren

Hvis du ikke kan lukke en kasseøkt på POS-enheten, kan du lukke en økt fra salgskanalen Point of Sale i Shopify-administratoren. Hvis en transaksjon pågår og du lukker en kasseøkt, åpnes en ny økt automatisk når neste transaksjon er fullført.

Etter at du har lukket en økt, kan du ikke åpne eller redigere den på nytt. Øktens aktivitetslogg oppdateres til å inkludere fjernlukkingen av økten og endringene du gjorde i beløpet i kontantskuffen.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administratoren går du til Point of Sale > Kasse.

  2. Velg kasseøkten du vil lukke.

  3. Klikk på Lukk økt.

  4. Skriv inn opptalte kontanter i feltet Opptalte kontanter. Hvis du ikke kan telle kontantene, beholder du standardbeløpet.

  5. Hvis avviket for opptalte kontanter er nøyaktig, velger du Bekreft avvik for opptalte kontanter på $X.XX.

  6. Valgfritt: Legg til en merknad.

  7. Velg riktig kontantbeløp som er igjen i skuffen i delen Bekreft kontanter i skuff. Hvis du velger Annet beløp, skriver du inn beløpet.

  8. Klikk på Lukk økt.

Aktiver årsakskoder for kontantskuff

Du kan kreve årsaker for kontantinnskudd, uttak og skuffåpninger.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administratoren går du til Point of Sale > Innstillinger.

  2. I delen Innbetalinger klikker du på Kontantbehandling.

  3. Aktiver Årsakskoder.

  4. Valgfritt: For å opprette en ny årsakskode klikker du på Legg til årsakskode, skriver inn den nye årsaken og klikker på Lagre.