Opprette og administrere Shopify Credit-forretningskort for ansatte
Hovedkortholderen for en Shopify Credit-konto kan legge til sekundære kortholdere fra personalkontoene som er knyttet til Shopify-butikken sin.
Den sekundære kortholderen har som standard tilgang til et virtuelt kort, og kan bestille et fysisk kort om ønskelig.
På denne siden
Opprett et kort for en ny sekundær kortholder
Første gang du oppretter et kort for en ansatt, mottar den ansatte en invitasjon og må fullføre oppsettet som sekundær kortholder innen 14 dager.
Når du oppretter et kort for en sekundær kortholder, kan du angi en månedlig forbruksgrense for kortet. Du kan når som helst endre den månedlige forbruksgrensen for et sekundært kort i Shopify-administratoren. Den månedlige forbruksgrensen tilbakestilles den første kalenderdagen i hver måned.
Hvis den totale tilgjengelige kreditten på Shopify Credit-kontoen på noe tidspunkt er lavere enn kortets tilgjengelige månedlige forbruksgrense, kan ikke den sekundære kortholderen bruke mer enn den gjenværende tilgjengelige kreditten.
Hvis for eksempel den gjenværende tilgjengelige kreditten er 500 USD, og den sekundære kortholderens tilgjengelige månedlige forbruksgrense er 1000 USD, kan han/hun bare bruke 500 USD.
Fremgangsmåte:
Gå til Finans i Shopify-administratoren din.
Velg kortet ditt.
Klikk på Opprett kort.
I Kortholder-feltet velger du kortholderen.
I feltet Tilknyttet konto velger du Kreditt.
Velg enten Fysisk eller Virtuelt som korttype. Hvis kortholderen ikke er en personalbruker, må du først legge til han/hun som personalbruker.
Valgfritt: Hvis dette er første gang du oppretter et kort for en ansatt, kan du skrive inn navnet deres og sette opp forbrukskontroller.
Klikk på Opprett kort.
Den ansatte du inviterer må godta invitasjonen og fullføre oppsettet før kortet kan tas i bruk.
Godta en invitasjon om å bli en sekundær kortholder
Etter at den primære kortholderen sender deg en invitasjon om å bli en sekundær kortholder, må du fullføre oppsettet som sekundær kortholder før du kan bruke Shopify Credit-bedriftskortet ditt.
Før du begynner, må du ha totrinns-autentisering (2SA) aktivert. 2SA er påkrevd for å få tilgang til alle funksjonene i Shopify Credit.
For en ny sekundær kortholder
Fullfør følgende trinn for å aktivere Shopify Credit-forretningskortet ditt og fullføre kortholderoppsettet.
Fremgangsmåte:
- Klikk på Aktiver i e-posten med invitasjonen.
- Skriv inn personopplysningene dine, og klikk deretter på Aktiver.
- Hvis invitasjonen gjelder et fysisk sekundært kort, skriver du inn de fire siste sifrene på Shopify Balance-kortet ditt og klikker på Neste.
- Hvis du ikke har konfigurert totrinnsautentisering for kontoen, klikker du på Konfigurer totrinnsautentisering.
- Klikk på Fullfør oppsett.
For en eksisterende sekundær kortholder
Hvis du allerede har et sekundært kort for et annet finansprodukt fra Shopify, trenger du bare å aktivere det nye kortet.
Fremgangsmåte:
Gå til Finans i Shopify-administratoren din.
I Kort-seksjonen velger du det nye kortet.
Se gjennom vilkårene for det nye kortet, og klikk deretter på Aktiver kort.
Konfigurer forbrukskontroller for sekundære kortholdere
Hovedkortholderen kan angi forbrukskontroller for hvert kort, for eksempel en månedlig forbruksgrense eller en automatisk låsedato. Disse forbrukskontrollene kan oppdateres når som helst for å passe til ditt bruk.
Endre den månedlige forbruksgrensen for et kort
Hvis du endrer den månedlige forbruksgrensen til et beløp som er lavere enn forbruket på kortet i inneværende måned, kan ikke den sekundære kortholderen gjennomføre flere kjøp den måneden.
Hvis den gjenværende tilgjengelige kreditten på Shopify Credit-kontoen på noe tidspunkt er lavere enn kortets tilgjengelige månedlige forbruksgrense, kan ikke den sekundære kortholderen bruke mer enn den gjenværende tilgjengelige kreditten.
Hvis for eksempel den gjenværende tilgjengelige kreditten er 500 USD, og den sekundære kortholderens tilgjengelige månedlige forbruksgrense er 1000 USD, kan han/hun bare bruke 500 USD.
Fremgangsmåte:
Gå til Finans i Shopify-administratoren din.
Velg kortet ditt.
På Kort-siden velger du det sekundære kortet.
Klikk på ⋮, og deretter på Kortholderdetaljer.
Oppdater forbruksgrensen for dette kortet, og klikk deretter på Lagre.
Konfigurer en automatisk låsedato for sekundære kortholdere
Når du har opprettet et nytt kort for en sekundær kortholder, kan du planlegge en dato for å sperre kortet automatisk. Hvis ingen dato er angitt, forblir kortet aktivt til det sperres manuelt. Du kan endre eller fjerne den automatiske sperredatoen når som helst under Kortinnstillinger.
Fremgangsmåte:
Gå til Finans i Shopify-administratoren din.
Velg kortet ditt.
På Kort-siden velger du det sekundære kortet.
Klikk på ⋮ og deretter på Kortinnstillinger.
Velg en dato for når kortet skal sperres automatisk, og klikk deretter på Lagre.
Sperre et sekundært kort manuelt
Den primære kortholderen kan sperre et sekundært kort manuelt for å midlertidig forhindre bruk, for eksempel hvis et kort blir mistet eller når en ansatt har permisjon.
Fremgangsmåte:
Gå til Finans i Shopify-administratoren din.
Velg kortet ditt.
På Kort-siden velger du det sekundære kortet.
Klikk på Sperr kort.
For å oppheve sperren på et kort fullfører du trinnene for å gå til det sekundære kortet, og klikker deretter på Opphev sperring av kort.
Fjerne en sekundær kortholder
Hvis du deaktiverer kontoen til en ansatt som er en sekundær kortholder med aktive kort, blir kortholderens kort automatisk sperret og kan ikke brukes. Hvis du reaktiverer den ansattes konto, låses kortene deres automatisk opp og kan brukes igjen.
Hvis du fjerner kontoen til en ansatt som er sekundær kortholder med aktive kort fra butikken din, blir kortene deres kansellert og kan ikke brukes.
Du kan også fjerne en sekundær kortholder uten at personalkontoen deaktiveres eller fjernes.
Fremgangsmåte:
Gå til Finans i Shopify-administratoren din.
Velg kortet ditt.
På Kort-siden velger du et kort som er knyttet til kortholderen du vil fjerne.
Klikk på ⋮, og deretter på Kortholderdetaljer.
Klikk på Fjern kortholder.