Vise eller eksportere kontoinformasjonen for Shopify Balance

Du kan se kontonummeret og banknummeret ditt.

Fremgangsmåte:

Du kan se tilgjengelig saldo over tid som et diagram på to steder i Shopify Balance-mobilappen:

• I fanen Transaksjoner viser diagrammet for Kontanter den samlede tilgjengelige saldoen for alle Shopify Balance-kontoene i profilen du ser på.
• På skjermbildet for en konto viser et diagram tilgjengelig saldo kun for denne kontoen.

Hver stolpe viser tilgjengelig saldo på slutten av dagen, i stedet for beløpet som gikk inn eller ut den aktuelle dagen. Stolpen for inneværende dag viser tilgjengelig saldo akkurat nå.

Diagrammet for Kontanter dekker de siste 90 dagene, og diagrammet for en konto dekker de siste 30 dagene.

Dagene grupperes etter Coordinated Universal Time (UTC). Hvis du for eksempel utfører en transaksjon kl. 18.00 Pacific Time, vises den på stolpen for neste dag.

Hvis du har endret kontoinformasjonen, kan du se den tidligere kontoinformasjonen, som for eksempel banknummer og kontonummer.

Fremgangsmåte:

1. Fra Shopify-administrator går du til Finans > Balance.

2. Klikk på kontoen du vil se.

3. I Kontoinformasjon-seksjonen klikker du på Få tilgang til gamle kontonumre.

4. Valgfritt: I dialogboksen Gamle kontonumre klikker du på Vis detaljer for å vise hele den gamle kontoinformasjonen.

Av sikkerhetsgrunner kan du bli bedt om å autentisere kontoen din på nytt.

1. Gå til Økonomi fra Shopify-administratorpanelet.

2. Klikk på Hovedkonto.

3. Klikk på Se kontoutskrifter.

4. Velg kontoutskriften du vil se. Kontoutskriften åpnes i en ny fane.

Du kan gi medarbeidere tillatelse til å se Shopify Balance-transaksjoner og det tilgjengelige beløpet. Medarbeidere med denne tillatelsen kan ikke utføre følgende handlinger:

• overføre penger
• bestille og administrere kort
• se kontoinformasjon
• administrere kontoinnstillinger
• se kontoutskrifter
• flytte penger mellom Shopify Balance-kontoer
• opprette nye kontoer

Fremgangsmåte:

1. Gå til Innstillinger > Brukere fra Shopify-administratorpanelet.

2. Klikk på medarbeideren du vil gi tillatelsen til.

3. Velg Se aktivitet på Balance-konto i Tillatelser-seksjonen.

4. Klikk på Lagre.

Du kan eksportere bokførte transaksjoner fra Shopify Balance-kontoen til en CSV-fil for bruk med regnskapsprogramvaren. Ventende transaksjoner eksporteres ikke.

For å finne en bestemt transaksjon i stedet for å eksportere et sett av dem, kan du søke i og filtrere transaksjonene i Shopify Balance-mobilappen.

Eksport-alternativet er plassert på Transaksjoner-kortet i Økonomi-seksjonen:

CSV-filer med 100 oppføringer eller færre lastes ned i nettleseren. CSV-filer med mer enn 100 oppføringer sendes til deg på e-post.

Fremgangsmåte:

1. Fra Shopify-administrator går du til Finans > Balance.

2. I Kontoer-seksjonen klikker du på kontoen du vil se.

3. Klikk på Eksport-pilikonet i Transaksjoner-seksjonen.

4. Velg datoperioden du vil eksportere.

5. Klikk på Eksporter som CSV.

Følgende kolonner er i CSV-filen når du eksporterer transaksjoner:

Kolonner i den eksporterte CSV-filen for transaksjoner

Begrep	Definisjon
transaction_date	Datoen da transaksjonen ble autorisert. På grunn av behandlingstiden for transaksjonen kan denne datoen avvike fra datoen da transaksjonen fullføres.
posted_at	Datoen da transaksjonen ble fullført. På grunn av behandlingstiden for transaksjonen kan denne datoen avvike fra da du autoriserte transaksjonen. Ventende transaksjoner vises ikke.
description	En kort beskrivelse av transaksjonen.
amount	Verdien av transaksjonen. Negative verdier representerer penger som går ut av kontoen. Positive verdier representerer penger som kommer inn på kontoen.