Vise eller eksportere kontoinformasjonen for Shopify Balance

Du kan få tilgang til kontoinformasjonen for Shopify Balance for å se kontonummer, banknummer og månedlige kontoutskrifter, samt eksportere transaksjoner.

Se kontoinformasjonen for Shopify Balance

Du kan se kontonummeret og banknummeret ditt.

Fremgangsmåte:

Få tilgang til gammel kontoinformasjon

Hvis du har endret kontoinformasjonen, kan du se den tidligere kontoinformasjonen, som for eksempel banknummer og kontonummer.

Fremgangsmåte:

1. Fra Shopify-administrator går du til Finans > Balance.

2. Klikk på kontoen du vil se.

3. I Kontoinformasjon-seksjonen klikker du på Få tilgang til gamle kontonumre.

4. Valgfritt: I dialogboksen Gamle kontonumre klikker du på Vis detaljer for å vise hele den gamle kontoinformasjonen.

Av sikkerhetsgrunner kan du bli bedt om å autentisere kontoen din på nytt.

Se de månedlige kontoutskriftene for Shopify Balance

1. Gå til Økonomi fra Shopify-administratorpanelet.

2. Klikk på Hovedkonto.

3. Klikk på Se kontoutskrifter.

4. Velg kontoutskriften du vil se. Kontoutskriften åpnes i en ny fane.

Gi medarbeidere tilgang til Shopify Balance-kontoaktivitet

Du kan gi medarbeidere tillatelse til å se Shopify Balance-transaksjoner og det tilgjengelige beløpet. Medarbeidere med denne tillatelsen kan ikke utføre følgende handlinger:

• overføre penger
• bestille og administrere kort
• se kontoinformasjon
• administrere kontoinnstillinger
• se kontoutskrifter
• flytte penger mellom Shopify Balance-kontoer
• opprette nye kontoer

Fremgangsmåte:

1. Gå til Innstillinger > Brukere fra Shopify-administratorpanelet.

2. Klikk på medarbeideren du vil gi tillatelsen til.

3. Velg Se aktivitet på Balance-konto i Tillatelser-seksjonen.

4. Klikk på Lagre.

Eksportere Shopify Balance-kontotransaksjoner

Du kan eksportere bokførte transaksjoner fra Shopify Balance-kontoen til en CSV-fil for bruk med regnskapsprogramvaren. Ventende transaksjoner eksporteres ikke.

Eksport-alternativet er plassert på Transaksjoner-kortet i Økonomi-seksjonen:

CSV-filer med 100 oppføringer eller færre lastes ned i nettleseren. CSV-filer med mer enn 100 oppføringer sendes til deg på e-post.

Fremgangsmåte:

1. Fra Shopify-administrator går du til Finans > Balance.

2. I Kontoer-seksjonen klikker du på kontoen du vil se.

3. Klikk på Eksport-pilikonet i Transaksjoner-seksjonen.

4. Velg datoperioden du vil eksportere.

5. Klikk på Eksporter som CSV.

Kolonnedefinisjoner for den eksporterte CSV-filen

Følgende kolonner er i CSV-filen når du eksporterer transaksjoner: