Finn Shopify Balance-transaksjonene dine

Du kan søke og filtrere transaksjonene dine i Shopify Balance-mobilappen for å finne en bestemt transaksjon, for eksempel et kjøp på et av kortene dine eller en overføring som ennå ikke er bokført. Se gjennom kravene for å bruke Shopify Balance-mobilappen før du starter.

Når du har funnet en transaksjon, kan du trykke på den for å se informasjon om den.

Bruk i stedet Shopify-administratoren for å eksportere transaksjonene til regnskapsprogramvaren din. Finn ut mer om å eksportere transaksjoner for Shopify Balance-kontoen.

Søk i Shopify Balance-transaksjonene dine

Du kan søke i transaksjonene for å finne én via beskrivelsen dens.

Trinn:

  1. Trykk på Tidslinje-ikonet i Shopify Balance-mobilappen.
  2. Trykk på Søk-ikonet.
  3. Skriv inn søkeordet, og trykk deretter på Søk på tastaturet.
  4. Valgfritt: For å gå tilbake til den fullstendige listen over transaksjoner, trykker du på Fjern søk-ikonet i søkefeltet.

Hvis ingen transaksjoner samsvarer med søkeordet ditt, vises meldingen Ingenting ble funnet sammen med søkeordet.

Filtrer Shopify Balance-transaksjonene dine

Du kan filtrere transaksjonene dine, slik at du bare ser de du vil se gjennom. Hvis du velger alternativer fra mer enn ett filter, vises bare transaksjonene som samsvarer med alle disse filtrene.

Trinn:

  1. Trykk på Tidslinje-ikonet i Shopify Balance-mobilappen.
  2. Trykk på Filter-ikonet.
  3. Trykk på et av følgende filtre, og velg deretter alternativene dine:
    • Datoområde: Et forhåndsinnstilt område, som Siste 7 dager eller Hittil i år, eller et egendefinert område du velger
    • Type: Transaksjonstype, for eksempel et kortkjøp eller en overføring
    • Status: Om transaksjonen er Bokført, Mislykket, Ventende eller Kansellert
    • Konto: Shopify Balance- eller Shopify Capital-kontoen transaksjonen tilhører
    • Kort: Det fysiske eller virtuelle kortet transaksjonen ble utført med, opptil 3 kort
  4. Valgfritt: For å inkludere transaksjoner fra lukkede kontoer eller inaktive kort trykker du på Vis mer ved Lukkede kontoer i Konto-filteret, eller ved Inaktive kort i Kort-filteret.
  5. Trykk på Bruk-ikonet for å ta i bruk filtrene dine, eller trykk på Lukk-ikonet for å lukke filtrene uten å bruke valgene dine.
  6. Valgfritt: For å fjerne alle filtrene dine og søkeordet ditt trykker du på Fjern søk og filtre-ikonet på Transaksjoner-skjermen.

Antallet filtre du har tatt i bruk, vises på Filter-ikonet.

Hvis ingen transaksjoner samsvarer med filtrene dine, vises Ingen transaksjoner samsvarer med filtrene. Trykk på Fjern filtre for å gå tilbake til den fulle listen over transaksjoner. Når du har tatt i bruk både et søkeord og filtre, vises denne meldingen i stedet for meldingen Ingenting ble funnet.

Åpne tidslinjen fra en konto eller et kort

Du kan åpne tidslinjen fra en enkelt konto eller et kort, i stedet for fra den fulle listen over transaksjoner. Transaksjonene dine vises med et filter som allerede er i bruk for kontoen eller kortet du åpnet den fra. Åpne tidslinje vises bare når kontoen eller kortet har nylige transaksjoner.

Trinn:

  1. Trykk på Lommebok-ikonet i Shopify Balance-mobilappen.
  2. Velg kontoen eller kortet du vil se gjennom.
  3. Trykk på Åpne tidslinje i delen Nylige transaksjoner.

Transaksjonstyper for Shopify Balance

Du kan filtrere transaksjonene dine etter følgende typer: