Mencipta dan mengurus kad caj perniagaan Shopify Credit kakitangan
Pemegang kad utama akaun Shopify Credit boleh menambah pemegang kad sekunder daripada akaun kakitangan yang dikaitkan dengan kedai Shopify mereka.
Pemegang kad sekunder mempunyai akses kepada kad maya secara lalai dan boleh memesan kad fizikal jika mahu.
Pada halaman ini
Cipta kad untuk pemegang kad sekunder baharu
Kali pertama anda mencipta kad untuk ahli kakitangan, mereka akan menerima jemputan dan mereka mesti melengkapkan persediaan pemegang kad sekunder dalam masa 14 hari.
Apabila anda mencipta kad untuk pemegang kad sekunder, anda boleh menetapkan had perbelanjaan bulanan untuk kad tersebut. Anda boleh menukar had perbelanjaan bulanan untuk mana-mana kad sekunder dalam pentadbir Shopify anda pada bila-bila masa. Had perbelanjaan bulanan akan ditetapkan semula pada hari kalendar pertama setiap bulan.
Jika pada bila-bila masa jumlah kredit yang tersedia pada akaun Shopify Credit adalah kurang daripada had perbelanjaan bulanan yang tersedia untuk kad, maka pemegang kad sekunder tidak boleh berbelanja lebih daripada baki kredit yang tersedia.
Contohnya, jika baki kredit yang tersedia ialah $500 USD dan had perbelanjaan bulanan yang tersedia untuk pemegang kad sekunder ialah $1000 USD, maka mereka hanya boleh membelanjakan $500 USD.
Langkah-langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kewangan.
Pilih kad anda.
Klik Cipta kad.
Dalam medan Pemegang kad, pilih pemegang kad.
Dalam medan Akaun terpaut, pilih Kredit.
Pilih sama ada Fizikal atau Maya sebagai jenis kad anda. Jika pemegang kad bukan pengguna kakitangan, maka anda perlu menambahkan mereka sebagai pengguna kakitangan terlebih dahulu.
Pilihan: Jika ini ialah kali pertama anda mencipta kad untuk ahli kakitangan, maka anda boleh memasukkan nama mereka dan menyediakan kawalan perbelanjaan.
Klik Cipta kad.
Ahli kakitangan yang anda jemput perlu menerima jemputan dan menyelesaikan persediaan sebelum mereka boleh mula menggunakan kad mereka.
Terima jemputan untuk menjadi pemegang kad sekunder
Selepas pemegang kad utama menghantar jemputan kepada anda untuk menjadi pemegang kad sekunder, anda perlu melengkapkan persediaan pemegang kad sekunder anda sebelum anda boleh menggunakan kad caj perniagaan Shopify Credit anda.
Sebelum anda bermula, anda perlu mengaktifkan pengesahan dua langkah (2SA). 2SA diperlukan untuk mengakses semua ciri Shopify Credit.
Untuk pemegang kad sekunder baharu
Lengkapkan langkah berikut untuk mengaktifkan kad caj perniagaan Shopify Credit anda dan menyelesaikan persediaan pemegang kad anda.
Langkah-langkah:
- Daripada e-mel jemputan pemegang kad, klik Aktifkan.
- Masukkan maklumat peribadi anda, dan kemudian klik Aktifkan.
- Jika jemputan tersebut adalah untuk kad sekunder fizikal, masukkan empat digit terakhir kad Shopify Balance anda dan klik Seterusnya.
- Jika anda belum menyediakan pengesahan dua langkah untuk akaun anda, klik Sediakan pengesahan dua langkah.
- Klik Selesaikan persediaan.
Untuk pemegang kad sekunder sedia ada
Jika anda sudah mempunyai kad sekunder untuk produk kewangan Shopify yang lain, anda hanya perlu mengaktifkan kad baharu tersebut.
Langkah-langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kewangan.
Dalam bahagian Kad, pilih kad baharu.
Semak terma untuk kad baharu, dan kemudian klik Aktifkan kad.
Sediakan kawalan perbelanjaan untuk pemegang kad sekunder
Pemegang kad utama boleh menetapkan kawalan perbelanjaan untuk setiap kad, seperti had perbelanjaan bulanan atau tarikh kunci automatik. Kawalan perbelanjaan ini boleh dikemas kini pada bila-bila masa agar sepadan dengan kes penggunaan anda.
Tukar had perbelanjaan bulanan kad
Jika anda menukar had perbelanjaan bulanan kepada jumlah yang kurang daripada perbelanjaan bulan semasa pada kad tersebut, pemegang kad sekunder tidak boleh membuat sebarang pembelian tambahan pada bulan tersebut.
Jika pada bila-bila masa baki kredit akaun Shopify Credit yang tersedia adalah kurang daripada had perbelanjaan bulanan kad yang tersedia, pemegang kad sekunder tidak boleh berbelanja lebih daripada baki kredit yang tersedia.
Sebagai contoh, jika baki kredit yang tersedia ialah USD 500, dan had perbelanjaan bulanan pemegang kad sekunder yang tersedia ialah USD 1,000, maka mereka hanya boleh membelanjakan USD 500.
Langkah-langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kewangan.
Pilih kad anda.
Pada halaman Kad, pilih kad sekunder.
Klik ⋮, dan kemudian klik Butiran pemegang kad.
Kemas kini had perbelanjaan untuk kad ini, dan kemudian klik Simpan.
Sediakan tarikh kunci automatik untuk pemegang kad sekunder
Selepas anda mencipta kad baharu untuk pemegang kad sekunder, anda boleh menjadualkan tarikh untuk mengunci kad secara automatik. Jika tiada tarikh ditetapkan, kad kekal aktif sehingga dikunci secara manual. Anda boleh mengubah suai atau mengalih keluar tarikh kunci automatik pada bila-bila masa dalam Tetapan kad.
Langkah-langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kewangan.
Pilih kad anda.
Pada halaman Kad, pilih kad sekunder.
Klik ⋮, dan kemudian klik Tetapan kad.
Pilih tarikh apabila kad ini dikunci secara automatik, dan kemudian klik Simpan.
Kunci kad sekunder secara manual
Pemegang kad utama boleh mengunci kad sekunder secara manual untuk mencegah perbelanjaan buat sementara waktu, seperti apabila kad hilang atau apabila ahli kakitangan sedang bercuti.
Langkah-langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kewangan.
Pilih kad anda.
Pada halaman Kad, pilih kad sekunder.
Klik Kunci kad.
Untuk membuka kunci kad, lengkapkan langkah untuk mengakses kad sekunder, dan kemudian klik Buka kunci kad.
Alih keluar pemegang kad sekunder
Jika anda menyahaktifkan akaun ahli kakitangan yang merupakan pemegang kad sekunder dengan kad aktif, maka kad pemegang kad tersebut dikunci secara automatik dan tidak boleh digunakan. Jika anda mengaktifkan semula akaun ahli kakitangan tersebut, kad mereka dibuka kuncinya secara automatik dan boleh digunakan semula.
Jika anda mengalih keluar akaun ahli kakitangan dari kedai anda, dan ahli kakitangan tersebut ialah pemegang kad sekunder dengan kad aktif, kad mereka akan dibatalkan dan tidak boleh digunakan.
Anda juga boleh mengalih keluar pemegang kad sekunder tanpa menyahaktifkan atau mengalih keluar akaun kakitangan mereka.
Langkah-langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kewangan.
Pilih kad anda.
Pada halaman Kad, pilih mana-mana kad yang dikaitkan dengan pemegang kad yang mahu anda alih keluar.
Klik ⋮, dan kemudian klik Butiran pemegang kad.
Klik Alih keluar pemegang kad.