Membenarkan pelanggan B2B baharu meminta akses ke kedai anda

Anda boleh membenarkan pelanggan B2B baharu meminta akses ke kedai dalam talian anda menggunakan permintaan akaun syarikat. Anda perlu memasang aplikasi Shopify Forms, mencipta dan menyesuaikan borang untuk diisi oleh pelanggan borong dan kemudian menambahkan tetingkap timbul atau borang sebaris pada kedai dalam talian anda.

Apabila pelanggan menyerahkan borang, syarikat, lokasi syarikat dan pelanggan akan dicipta secara automatik dalam pentadbir Shopify anda. Ciri ini tidak membenarkan pelanggan ditambahkan pada syarikat sedia ada. Anda boleh menyemak maklumat mereka serta meluluskan atau menolak permintaan mereka untuk mengakses kedai dalam talian anda dan membeli daripada perniagaan anda.

Sediakan borang permintaan akaun syarikat

Sebelum anda boleh menyediakan borang permintaan akaun syarikat, anda perlu memasang aplikasi Shopify Forms.

Anda boleh menyediakan tetingkap timbul atau borang sebaris di kedai dalam talian anda. Biasanya, tetingkap timbul digunakan untuk borang pendek. Borang sebaris paling sesuai untuk borang yang lebih panjang atau apabila anda mahu mempunyai halaman pendaftaran khusus pada kedai dalam talian anda.

Langkah-langkah:

1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Aplikasi > Borang.

2. Klik Cipta borang.

3. Pilih sama ada anda mahu mencipta borang timbul atau borang sebaris.

4. Masukkan nama untuk borang.

5. Klik Cipta.

6. Dalam bahagian Medan, klik Syarikat dan pelanggan. Nama syarikat dan alamat e-mel diperlukan untuk penciptaan rekod syarikat secara automatik.

7. Pilihan: Untuk menambahkan medan tambahan, lakukan perkara yang berikut:

   1. Klik Tambah medan baharu.
   2. Pilih medan sedia ada atau klik Medan baharu untuk mencipta input tersuai. Apabila diserahkan, medan sedia ada akan mencipta rekod secara automatik untuk medan tersebut dalam pentadbir Shopify anda. Secara lalai, semua penyerahan medan disimpan sebagai metaobjek. Anda juga boleh menyimpan medan tersebut sebagai medan meta syarikat atau medan meta pelanggan.

8. Konfigurasikan bahagian borang yang selebihnya berdasarkan keutamaan anda.

9. Klik Simpan.

10. Bergantung pada jenis borang yang anda pilih:

    1. Tambah borang timbul ke kedai dalam talian anda
    2. Tambah borang sebaris ke kedai dalam talian anda

Menambahkan medan input tersuai pada borang anda

Anda boleh menambahkan medan tersuai pada borang anda dan menyimpannya sebagai medan setempat, medan meta pelanggan atau medan meta syarikat (pelanggan atau syarikat). Apabila anda mencipta medan tersuai, anda perlu menamakannya, memilih jenis medan dan memilih sama ada medan tersebut diperlukan untuk penyerahan borang. Ketahui lebih lanjut tentang mengurus medan borang.

Medan setempat

Medan setempat hanya disimpan pada borang tempat anda menciptanya. Medan ini tidak disimpan untuk kegunaan pada masa hadapan bagi borang lain. Untuk menggunakan semula medan setempat pada borang baharu, anda perlu menduplikasi borang sedia ada yang menggunakan medan tersebut.

Maklumat yang diserahkan untuk medan setempat juga hanya boleh dilihat dalam Objek meta. Maklumat ini tidak tersedia pada profil syarikat atau pelanggan yang dicipta selepas pelanggan menyerahkan borang. Jika anda mahu melihat semua maklumat yang diserahkan pada profil syarikat atau pelanggan, simpan maklumat tersebut sebagai medan meta pelanggan atau syarikat.

Anda boleh menukar medan yang disimpan secara setempat kepada medan meta pelanggan atau syarikat pada bila-bila masa dengan memilih Simpan juga sebagai medan meta pelanggan. Apabila anda menukar medan setempat kepada medan meta, hanya penyerahan borang baharu akan disimpan dalam medan meta. Penyerahan sebelumnya kekal sebagai data medan setempat.

Medan meta pelanggan atau syarikat

Medan meta pelanggan atau syarikat disimpan dalam pemetik medan borang untuk digunakan semula pada borang lain. Jika anda mempunyai hingga 20 medan meta, semuanya akan tersedia untuk digunakan semula. Jika anda mempunyai lebih daripada 20 medan meta, hanya medan meta yang dipinkan akan dipaparkan. Ketahui lebih lanjut tentang mengurus medan meta anda yang dipinkan.

Selepas anda menyimpan medan input tersuai sebagai medan meta, medan tersebut tidak boleh ditukar kembali kepada medan setempat dan sebarang perubahan pada medan meta akan mengemaskinikan semua borang yang menggunakan medan tersebut.

Selepas anda menyimpan medan input tersuai sebagai medan meta, medan tersebut disimpan dalam bahagian Data tersuai > Pelanggan atau Syarikat bagi pentadbir Shopify anda. Anda boleh menggunakan data medan meta ini untuk menilai permintaan akaun syarikat untuk pelanggan B2B atau mencipta segmen pelanggan.

Jika pelanggan menyerahkan maklumat lebih daripada sekali bagi medan yang sudah dipautkan ke profil pelanggan mereka, profil pelanggan mereka hanya akan memaparkan data medan meta daripada penyerahan borang yang paling terkini.

Jenis data medan input tersuai

Medan tersuai boleh menjadi mana-mana jenis data yang berikut:

Contohnya, jika anda mahu mengetahui bilangan lokasi pengiriman sesebuah syarikat sebelum meluluskan syarikat tersebut sebagai pelanggan B2B, anda boleh mencipta borang dengan medan nombor tersuai. Apabila pelanggan B2B yang baharu melengkapkan borang, mereka mesti memasukkan bilangan lokasi yang dimiliki sebelum menyerahkan borang. Anda kemudiannya boleh menyimpan maklumat ini sebagai medan meta pada profil syarikat mereka untuk rujukan masa hadapan.

Semak permintaan akaun syarikat

Selepas anda menambahkan borang ke kedai dalam talian anda, pelanggan borong baharu boleh menyerahkan borang tersebut untuk meminta akses bagi membeli daripada perniagaan anda. Apabila pelanggan menyerahkan borang tersebut, sebuah syarikat dengan pelanggan dan lokasi yang berkaitan akan dicipta dalam pentadbir Shopify anda untuk disemak. Jika anda telah menambah medan Sedia ada, medan tersebut juga akan dikemaskinikan secara automatik untuk syarikat dan pelanggan.

Secara lalai, syarikat yang dicipta melalui borang tidak boleh membuat pesanan di kedai dalam talian anda atau mengakses harga B2B sehingga anda meluluskannya. Anda boleh meluluskan semua penyerahan permintaan akaun syarikat baharu secara automatik menggunakan templat Benarkan pemesanan untuk syarikat yang dicipta melalui permintaan akaun syarikat dalam Shopify Flow. Ketahui lebih lanjut tentang templat B2B untuk Shopify Flow..

Anda boleh menyemak permintaan akaun syarikat dalam lajur Pemesanan dan memilih sama ada untuk meluluskan syarikat atau tidak dalam pentadbir Shopify. Anda boleh melihat rekod semua penyerahan borang dengan pergi ke Kandungan > Objek meta > Kemasukan terkini dalam pentadbir Shopify anda.

Langkah-langkah:

1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Pelanggan > Syarikat.
2. Klik tab Pemesanan tidak diluluskan.
3. Klik syarikat yang ingin anda semak.
4. Di bahagian Medan meta , semak maklumat yang telah diserahkan oleh orang hubungan syarikat dengan menggunakan borang anda:
   • Untuk menolak permohonan, padamkan syarikat.
   • Untuk meluluskan syarikat, lakukan perkara berikut:
     1. Klik Urus kebenaran.
     2. Pilih lokasi dan tetapkan kebenaran.
     3. Klik Seterusnya.
     4. Pilihan: Pilih Maklumkan pelanggan bahawa mereka boleh mula membuat pesanan B2B untuk menghantar e-mel kepada orang hubungan syarikat.
5. Pilihan: Jika anda mempunyai medan setempat dalam borang anda, maka anda boleh menyemak maklumat yang diserahkan untuk medan tersebut dalam Objek meta:
   • Di bahagian Medan meta, klik pada kotak masa dan tarikh kelabu di sebelah Serahan Borang Shopify.
   • Klik masa dan tarikh borang diserahkan untuk melihat medan setempat dan keseluruhan serahan borang.

Kedai B2B berpagar dan permintaan akaun syarikat

Anda tidak boleh menggunakan permintaan akaun syarikat apabila anda mempunyai kedai khusus yang dipagari dan tersedia hanya untuk pelanggan B2B.

Walau bagaimanapun, anda boleh mengalih keluar pemagaran kedai dan menyembunyikan maklumat sensitif supaya hanya pelanggan borong yang log masuk boleh mengaksesnya. Ini membolehkan anda menambahkan borang pada bahagian yang menghadap awam pada kedai dalam talian anda, tanpa mendedahkan sebarang maklumat yang tidak mahu dikongsi secara terbuka oleh anda.

Anda boleh menyembunyikan produk, harga, butang beli dan maklumat lain daripada pelanggan yang tidak log masuk menggunakan kod Liquid atau penyunting tema, bergantung pada tema yang anda gunakan. Sebelum anda menyesuaikan tema anda, pastikan anda menduplikasi tema anda untuk mencipta salinan sandaran.

Langkah-langkah:

1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Kedai Dalam Talian > Tema.

2. Di sebelah tema yang ingin anda sunting, klik Sunting tema.

3. Dalam konteks Lalai, gunakan menu juntai bawah untuk memilih halaman yang maklumatnya ingin anda sembunyikan, seperti Halaman utama, Produk atau Halaman.

4. Cari maklumat yang ingin disembunyikan dan kemudian klik ikon mata untuk menyembunyikan kandungan.

5. Pilihan: Jika anda menjual produk yang ingin anda sembunyikan daripada pelanggan yang tidak dikenali atau pelanggan baharu, tetapi boleh diakses oleh pelanggan B2B anda yang log masuk, maka alih keluar produk dari saluran jualan kedai dalam talian. Jika anda ingin menyembunyikan berbilang produk, maka anda boleh menggunakan tindakan pukal.

6. Ubah paparan anda kepada konteks B2B dan kemudian pastikan bahawa semua maklumat yang berkaitan masih tersedia kepada pelanggan B2B yang log masuk.