Bendrosios gairės dėl atleidimo nuo mokesčių ir mokesčių už „Shopify“ atsiskaitymus Šiaurės Amerikoje

Jei gyvenate regione, kuriame „Shopify“ privalo apmokestinti jūsų paskyros mokesčius, šie mokesčiai rodomi jūsų „Shopify“ sąskaitoje faktūroje.

Šiame puslapyje aptariamas mokesčių tvarkymas jūsų „Shopify“ parduotuvėje, įskaitant jūsų mokestines prievoles, prašymų dėl atleidimo nuo mokesčių teikimą ir specifinius apmokestinimo reikalavimus Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir Kanadoje.

Jūsų, kaip prekybininko, mokesčių prievolių supratimas

Esate atsakingi už visus mokesčius, susijusius su jūsų prenumerata arba „Shopify“ produktų ir paslaugų pirkimu. Šie mokesčiai apskaičiuojami naudojant jūsų pateiktą sąskaitos pateikimo adresą ir nuskaitomi iš jūsų patvirtinto mokėjimo būdo. Jei persikeliate į naują vietovę, turite atnaujinti savo vietą „Shopify“ administratoriaus skydelyje.

Jūs taip pat privalote atlikti visas užduotis, susijusias su visų mokesčių, muitų, rinkliavų ar papildomų mokesčių, atsirandančių dėl pardavimo Jūsų „Shopify“ parduotuvėje arba naudojantis Paslaugomis, apskaičiavimu, surinkimu, išskaičiavimu, ataskaitų teikimu ir sumokėjimu. Daugiau informacijos rasite „Shopify“ paslaugų teikimo sąlygų skiltyje Mokesčių ir rinkliavų mokėjimas ir Mokesčių nepaisymas ir atleidimas nuo jų.

Kaip „Shopify“ nustato jūsų mokesčio tarifą

„Shopify“ nustato sąskaitose faktūrose nurodytus mokesčius pagal Jūsų parduotuvės sąskaitos pateikimo adresą. Jei sąskaitoje faktūroje pastebėjote netikėtų mokesčių, patikrinkite, ar Jūsų sąskaitos pateikimo adresas yra tikslus ir atnaujintas. Sužinokite, kaip pakeisti parduotuvės adresą.

„Shopify“ sąskaitų ir mokesčių peržiūra

Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje galite peržiūrėti sąskaitas faktūras, kad suprastumėte paskyrai taikomus mokesčius. Sąskaitose faktūrose pateikiamas visų mokesčių, įskaitant visus taikomus mokesčius, išskaidymas. Sužinokite, kaip peržiūrėti būsimas ir ankstesnes „Shopify“ sąskaitas.

Taip pat galite eksportuoti savo atsiskaitymų istoriją, kad išsaugotumėte įrašus mokesčių deklaracijoms.

Atleidimo nuo mokesčių tinkamumas ir reikalavimai

Jei esate atleisti nuo mokesčių, susijusių su jūsų prenumerata arba „Shopify“ produktų ir paslaugų pirkimu, mokėjimo, turite pateikti „Shopify“ savo atleidimo nuo mokesčių statuso įrodymą. Tinkamumo reikalavimai ir reikalingi dokumentai skiriasi priklausomai nuo šalies ir regiono.

Kas gali gauti atleidimą nuo atsiskaitymo mokesčių

„Shopify“ gali pasiūlyti atleidimą nuo atsiskaitymo mokesčių toliau nurodytų tipų organizacijoms Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje:

• Registruotos pelno nesiekiančios organizacijos (501(c)(3) Jungtinėse Amerikos Valstijose)
• Valdžios institucijos
• Kanados vietinės tautos ir Pirmųjų Tautų bendruomenės (su konkrečiais reikalavimais)
• Kitos organizacijos, turinčios galiojantį atleidimo nuo mokesčių statusą, suteiktą jų valstijos ar provincijos mokesčių institucijos

Reikalingi dokumentai pagal regioną

Dokumentai, reikalingi atleidimui nuo mokesčių gauti, priklauso nuo regiono. Galite susisiekti su „Shopify“ palaikymo komanda, kad sužinotumėte, kokie dokumentai reikalingi Jūsų atveju.

Šalys, kuriose galite įvesti savo mokesčių mokėtojo kodą, kad aktyvintumėte atleidimą nuo mokesčių atsiskaitymo nuostatose

Toliau nurodytose šalyse galite įvesti savo mokesčių informaciją tiesiogiai „Shopify“ administratoriaus skydelyje, kad gautumėte atleidimą nuo mokesčių, nesikreipdami į „Shopify“ pagalbos tarnybą:

• Australija
• Naujoji Zelandija
• Turkija
• Indija
• Čilė
• Saudo Arabija
• Jungtiniai Arabų Emyratai
• Tanzanija

Pridėkite savo mokesčių mokėtojo kodą, kad būtumėte atleisti nuo atsiskaitymo mokesčių

Jei esate šalyje, kurioje galima pridėti mokesčių registracijos numerį, galite jį pridėti tiesiogiai „Shopify“ administratoriaus skydelyje.

Veiksmai:

1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Nustatymai > Sąskaitos.

2. Skiltyje Sąskaitos informacija spustelėkite Redaguoti.

3. Atitinkamame lauke įveskite savo mokesčių mokėtojo kodą (pvz., ABN, IRD ar PVM mokėtojo kodą).

4. Spustelėkite Išsaugoti.

Jums taikomas atleidimas nuo mokesčių įsigalioja būsimoms sąskaitoms, kai jūsų numeris yra patvirtinamas. Atleidimas nuo mokesčių netaikomas atgaline data ankstesnėms sąskaitoms.

Šalys, kuriose negalima teikti paraiškų dėl atleidimo nuo mokesčių „Shopify“

Šiuo metu „Shopify“ nesiūlo atleidimo nuo PVM arba prekių ir paslaugų mokesčio (GST) statuso prekybininkams šiose šalyse:

• Airija: prekybininkai Airijoje negali prašyti atleidimo nuo mokesčių statuso PVM, taikomam jų „Shopify“ sąskaitoms.
• Pietų Afrika: Pietų Afrikoje esantys prekybininkai neturi galimybės gauti atleidimo nuo mokesčių statuso PVM, taikomam jų „Shopify“ sąskaitoms.
• Singapūras: prekybininkai Singapūre negali prašyti atleidimo nuo GST mokesčio, taikomo jų „Shopify“ sąskaitoms.
• Šveicarija: prekybininkai Šveicarijoje negali prašyti atleidimo nuo mokesčių statuso PVM, taikomam jų „Shopify“ sąskaitoms.

Kaip pateikti paraišką dėl atleidimo nuo mokesčių už „Shopify“ atsiskaitymus

Prekybininkams Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje, norint pateikti prašymą atleisti nuo mokesčių, reikia susisiekti su „Shopify“ pagalbos tarnyba. Prieš pradėdami surinkite visus reikiamus dokumentus, kad užtikrintumėte greitesnį apdorojimą.

Pasiruošimo kontrolinis sąrašas prašymams atleisti nuo mokesčių

Prieš kreipdamiesi į „Shopify“ pagalbos tarnybą dėl atleidimo nuo mokesčių, surinkite šiuos dokumentus:

• Jūsų užpildytas valstijos ar provincijos atleidimo nuo mokesčių pažymėjimas
• Jūsų verslo registracijos dokumentai
• Jūsų EIN (Jungtinės Valstijos) arba įmonės numeris (Kanada)
• Bet kokios papildomos konkrečios valstijos formos, kurių reikalauja jūsų jurisdikcija
• Patvirtinimas, kad jūsų organizacijos pavadinimas atleidimo nuo mokesčių dokumentuose atitinka jūsų „Shopify“ paskyros informaciją

Paraiškos dėl atleidimo nuo mokesčių teikimo procesas

Surinkę dokumentus, atlikite šiuos veiksmus:

1. Susisiekite su „Shopify“ palaikymo komanda ir pridėkite užpildytus atleidimo nuo mokesčių dokumentus.
2. Įtraukite savo parduotuvės URL ir trumpą prašymo atleisti nuo mokesčių aprašymą.
3. Palaukite, kol „Shopify“ pagalbos tarnyba peržiūrės ir apdoros jūsų atleidimą nuo mokesčių. Šis procesas gali užtrukti iki 2 savaičių.
4. Gaukite patvirtinimą el. paštu, kai bus pritaikytas atleidimas nuo mokesčių.

Kas nutinka patvirtinus jūsų atleidimą nuo mokesčių

Kai jūsų atleidimas nuo mokesčių bus patvirtintas:

• Į būsimas sąskaitas faktūras nebus įtraukti taikomi mokesčiai.
• Atleidimas nuo mokesčių netaikomas atgaline data ankstesnėms sąskaitoms.
• Jums gali tekti atnaujinti atleidimą nuo mokesčių, jei jūsų sertifikatas turi galiojimo pabaigos datą. „Shopify“ jums praneš, kai esamo atleidimo nuo mokesčių galiojimas artės prie pabaigos.

Kas nutinka, jei jūsų atleidimas nuo mokesčių nepatvirtinamas

Jei jūsų prašymas atleisti nuo mokesčių nebus patvirtintas, „Shopify“ pagalbos tarnyba susisieks su jumis ir nurodys priežastį. Dėl toliau nurodytų situacijų prašymas atleisti nuo mokesčių gali būti atmestas arba gali prireikti papildomų veiksmų:

• Nepilni dokumentai: jei jūsų formoje trūksta reikiamos informacijos (pvz., parašų, datų, „bendrojo“ žymimojo laukelio ar pardavėjo informacijos), jūsų bus paprašyta pateikti pataisytus dokumentus ir galėsite iš naujo pateikti savo užklausą.
• Negaliojantis sertifikatas: kai kuriose valstijose taikomos atleidimo nuo mokesčių sertifikatų galiojimo pabaigos taisyklės. Jei jūsų sertifikato galiojimas pasibaigė, turėsite gauti naują sertifikatą iš savo valstijos mokesčių inspekcijos.
• Netinkama atleidimo nuo mokesčių priežastis: kiekviena valstija turi konkrečias taisykles, kurios priežastys suteikia teisę į atleidimą nuo mokesčių. Pavyzdžiui, atleidimas nuo mokesčių perpardavimo pagrindu netaikomas „Shopify“ abonentiniams mokesčiams, nes paslauga naudojama jūsų verslui vykdyti, o ne perparduoti.
• Valstija netaiko atleidimo nuo mokesčių: kai kurios valstijos, pavyzdžiui, Havajai (prenumeratos mokesčiams) ir Pietų Karolina, netaiko „Shopify“ prenumeratoms taikomo atleidimo nuo atsiskaitymo mokesčių.

Jei jūsų prašymas atleisti nuo mokesčių atmetamas dėl nepilnų ar neteisingų dokumentų, galite pateikti prašymą iš naujo, gavę teisingus dokumentus iš savo valstijos ar provincijos mokesčių inspekcijos.

Konkrečios mokesčių prievolės už „Shopify“ prenumeratas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje

Jei jūsų verslas yra Kanados arba Amerikos jurisdikcijoje, kurioje „Shopify“ vykdo veiklą, „Shopify“ pagal įstatymus privalo taikyti jūsų prenumeratai taikomus mokesčius. „Shopify“ taiko mokesčius tik ten, kur tai daryti įpareigoja jūsų jurisdikcijos mokesčių institucijos. Šie mokesčiai yra susiję su jūsų „Shopify“ prenumerata ir jiems neturi įtakos jūsų parduodami produktai ar paslaugos.

Manitobos mažmeninės prekybos pardavimo mokestis (Kanada)

Nuo 2026 m. sausio 1 d. Manitobos mažmeninės prekybos pardavimo mokestis (RST) taikomas debesijos kompiuterijos paslaugoms. Dėl to „Shopify“ privalo taikyti 7 % Manitobos RST mokestį taikomiems „Shopify“ mokesčiams prekybininkams, kurių sąskaitos pateikimo arba pristatymo adresas yra Manitoboje.

Jei jūsų „Shopify“ sąskaitos išrašomos Manitobos adresu, 7 % RST (mažmeninės prekybos mokestis) jūsų sąskaitoje rodomas kaip atskira mokesčių eilutė.

JAV valstijos ir apygardos, įpareigojančios „Shopify“ rinkti pardavimo mokestį

„Shopify“ yra Kanados įmonė, veikianti Kanadoje, kuri privalo rinkti pardavimo mokesčius šiose JAV valstijose ir apygardose.

Jei jūsų parduotuvė yra Kanadoje arba bet kurioje iš nurodytų valstijų ar apygardų, jūsų prenumeratai gali būti taikomi atitinkami mokesčiai, pvz., suderintas pardavimo mokestis (HST), provincijos pardavimo mokestis (PST), prekių ir paslaugų mokestis (GST), valstijos mokestis, apygardos mokestis arba savivaldybės mokestis.

Jei jūsų parduotuvė yra ne Kanadoje arba ne tose valstijose ir apygardose, kuriose „Shopify“ privalo rinkti mokesčius, jūsų prenumeratos mokesčiui mokesčiai neturėtų būti taikomi.

Mokesčiai rodomi atskiroje eilutėje jūsų sąskaitoje. Taip pat galite peržiūrėti mokesčių apskaičiavimą pagal savo vietą.

JAV valstijų ir apygardų, kuriose „Shopify“ privalo rinkti pardavimo mokestį, sąrašas

JAV valstijos, kuriose taikomi mokesčiai siuntimo etiketėms

„Shopify“ administratoriuje pirktos siuntimo etiketės tam tikrose JAV valstijose yra apmokestinamos. Jei šiose valstijose turite neapmokestinamą statusą, Jums gali būti taikomas atleidimas nuo mokesčių siuntimo etiketėms, įskaitant išimtis perparduodant. Sužinokite daugiau apie mokesčius siuntimo etiketėms.

Dažniausiai pasitaikančių atsiskaitymo mokesčių problemų trikčių šalinimas

Naudokitės šia informacija, kad diagnozuotumėte ir išspręstumėte dažniausiai pasitaikančias problemas, susijusias su atsiskaitymo mokesčiais.

Mokesčių dokumentų užklausimas iš „Shopify“

„Shopify“ gali pateikti tam tikrus dokumentus, kurie padės jums pildant mokesčių deklaracijas. Suprasdami, kokie dokumentai yra prieinami ir kaip jų paprašyti, galėsite geriau pasiruošti mokesčių deklaravimo laikotarpiui.

„Shopify“ teikiami dokumentai

Šie su mokesčiais susiję dokumentai gali būti pateikiami paprašius:

• Fiskalinės rezidencijos pažymėjimas: patvirtina „Shopify“ mokesčių rezidavimo statusą jūsų šalies atžvilgiu. Šis dokumentas padeda išvengti dvigubo apmokestinimo, kai tarp jūsų šalies ir šalies, iš kurios „Shopify“ jums išrašo sąskaitas, yra sudaryta mokesčių sutartis.
• Forma W8-BEN-E: prieinama JAV prekybininkams, kuriems mokesčių tikslais reikia dokumentuoti „Shopify“ užsienio statusą.
• Forma 10F arba sertifikatas, patvirtinantis, kad nėra nuolatinės buveinės: prieinama prekybininkams Indijoje, kuriems reikia dokumentų, patvirtinančių, kad „Shopify“ neturi nuolatinės buveinės Indijoje.

Dokumentai, kuriuos galite pasiekti savo „Shopify“ administratoriaus priemonėje

Toliau nurodyta atsiskaitymo informacija pasiekiama tiesiogiai jūsų „Shopify“ administratoriaus skydelyje, nesikreipiant į „Shopify“ pagalbos tarnybą:

• Sąskaitos faktūros ir atsiskaitymų istorija: peržiūrėkite ir atsisiųskite ankstesnes sąskaitas faktūras skiltyje Nustatymai > Atsiskaitymas.
• Mokėjimų įrašai: peržiūrėkite mokėjimų istoriją ir turimus mokėjimo metodus.

Fiskalinės rezidencijos pažymėjimo ar kito mokesčių dokumento užklausa

Jei Jums reikia rezidavimo vietos mokesčių tikslais pažymos ar kitų mokestinių dokumentų iš „Shopify“, susisiekite su „Shopify“ pagalba ir pateikite šią informaciją:

• Jums reikalingo dokumento tipas
• Metai, kuriems jums reikia dokumento
• Jūsų gyvenamoji šalis
• Ar jums reikia originalaus, antspauduoto dokumento (kai kurios mokesčių inspekcijos reikalauja fizinių kopijų)
• Jūsų pašto adresas (jei reikalingas fizinis dokumentas)

Apdorojimo laikas skiriasi priklausomai nuo dokumento tipo ir susijusios mokesčių inspekcijos. Fiskalinės rezidencijos sertifikatų, kurių prašoma per Kanados pajamų agentūrą (Canada Revenue Agency), apdorojimas gali užtrukti nuo 8 iki 10 savaičių, o dokumentai iš kitų jurisdikcijų gali būti gauti greičiau.

„Shopify Tax“ sandorio mokesčiai

Mokesčių operacijų mokesčiai taikomi atitinkamiems užsakymams, naudojant „Shopify Tax“, ir yra apmokestinami atskirai nuo Jūsų „Shopify“ prenumeratos. „Shopify Tax“ paslauga prieinama visiems prekybininkams, kurie parduoda klientams Jungtinėse Valstijose, Europos Sąjungoje arba Jungtinėje Karalystėje. Sužinokite daugiau apie „Shopify Tax“ operacijų mokesčius.

Dažniausiai užduodami klausimai

Prieš kreipiantis į „Shopify“ pagalbos tarnybą

Prieš kreipdamiesi į „Shopify“ pagalbos tarnybą, surinkite toliau nurodytą informaciją, kad padėtumėte greičiau išspręsti problemą:

• Atitinkamų sąskaitų faktūrų numeriai (juos rasite skiltyje Nustatymai > Atsiskaitymas)
• Jūsų sąskaitos faktūros mokesčių eilučių ekrano kopijos
• Jūsų dabartinis sąskaitos pateikimo adresas ir visi naujausi adreso pakeitimai
• Jūsų atleidimo nuo mokesčių pažymėjimas arba dokumentai (jei taikoma)
• Jūsų organizacijos EIN (Jungtinės Valstijos) arba verslo numeris (Kanada)
• Prašymams atleisti nuo mokesčių: patvirtinimas, kad organizacijos pavadinimas atleidimo dokumentuose sutampa su „Shopify“ paskyros pavadinimu.
• Veiksmai, kurių jau ėmėtės šalindami triktis

Turėdami šią informaciją, padėsite „Shopify“ pagalbos tarnybai efektyviau jums padėti.