„Shopify Tax“ funkcijos Europos Sąjungai ir Jungtinei Karalystei

Jei jūsų parduotuvė parduoda klientams Europos Sąjungoje (ES) arba Jungtinėje Karalystėje (JK), galite naudoti „Shopify Tax“, kad pagerintumėte PVM apskaičiavimo tikslumą ir generuotumėte reikalavimus atitinkančias PVM sąskaitas faktūras.

PVM sąskaitos faktūros

Jei jūsų parduotuvė parduoda klientams Europos Sąjungoje ar Jungtinėje Karalystėje, galite generuoti PVM sąskaitas faktūras „Shopify“ administratoriaus skydelyje, kurios pridedamos prie užsakymo patvirtinimo puslapio, kad padėtų jums laikytis tarptautinių mokesčių reikalavimų. Vykdant ankstyvosios prieigos programą, buvo įdiegti PVM skaičiavimo patobulinimai, siekiant pagerinti tikslumą.

PVM sąskaitos faktūros tinkamumo reikalavimai

Kad užsakymui būtų galima išrašyti PVM sąskaitas faktūras, turi būti įvykdytos šios sąlygos:

• Užsakymui nebuvo apskaičiuoti ir priskaičiuoti muitai.
• Užsakymas siunčiamas į paskirties vietą Europos Sąjungoje arba Jungtinėje Karalystėje.

Prieš generuodami PVM sąskaitas faktūras, įsitikinkite, kad jūsų PVM registracijos yra baigtos ir atnaujintos.

Aktyvuoti automatines PVM sąskaitas faktūras

Galite automatiškai generuoti ir siųsti PVM sąskaitas faktūras iš „Shopify“ administratoriaus skydelio, savo Mokesčių ir muitų nustatymuose.

Veiksmai:

1. „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai.

2. Pasirinkite Europos Sąjunga arba Jungtinė Karalystė.

3. Skiltyje PVM sąskaitos faktūros pasirinkite Generuoti ir siųsti sąskaitas faktūras, kai pateikiami užsakymai.

4. Pasirinktinai: pasirinkite pasirinktinį logotipą, kurį norite įtraukti į sąskaitas faktūras. Logotipas taikomas visoms PVM sąskaitoms faktūroms, neatsižvelgiant į regioną. Logotipo reikalavimus rasite dokumente Prekių ženklo išteklių valdymas.

Pakartotinis PVM sąskaitų faktūrų siuntimas klientams

Jei klientas paprašo kitos PVM sąskaitos faktūros kopijos, galite ją išsiųsti iš naujo iš užsakymo informacijos.

Veiksmai:

1. „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Užsakymai.

2. Spustelėkite užsakymą, kurio PVM sąskaitą faktūrą norite išsiųsti iš naujo.

3. Skiltyje Laiko juosta arba PVM sąskaita faktūra bakstelėkite atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą, kuri anksčiau buvo išsiųsta klientui.

4. PVM sąskaitos faktūros PDF peržiūroje atsisiųskite PDF, tada nusiųskite jį klientui el. paštu.

Klientų patirtis su PVM sąskaitomis faktūromis

Kai sugeneruojate PVM sąskaitą faktūrą arba ji sugeneruojama automatiškai, ji rodoma kliento užsakymo patvirtinimo puslapio skiltyje PVM sąskaita faktūra. Jei atliekate užsakymo pakeitimus, kuriems reikalinga nauja PVM sąskaita faktūra, nauja sąskaita faktūra atsiranda skiltyje PVM sąskaita faktūra. Klientas gali išsaugoti arba atsispausdinti savo PVM sąskaitos faktūros kopiją iš PDF failo staliniame įrenginyje arba naudodamas Bendrinimo piktogramą mobiliajame įrenginyje.

Produktų kategorijos PVM

Jei jūsų parduotuvė parduoda klientams Europos Sąjungoje ar Jungtinėje Karalystėje, galite naudoti produktų kategorijas, kad pagerintumėte savo PVM tarifų tikslumą.

Produktų kategorijos yra etiketės, priskiriamos produktams arba produktų kolekcijoms. Produktų kategorijos naudojamos nurodyti mokesčių prievoles ir atleidimus nuo mokesčių, kurie taikomi pirkimui. Produktų kategorijos pasirenkamos iš „Shopify“ standartinės produktų taksonomijos, kuri yra iš anksto nustatytas ir standartizuotas sąrašas.

Produktų kategorijos taip pat naudingos valdant produktus ir gali būti naudojamos šioms užduotims atlikti:

• filtruojant produktų sąrašą
• kolekcijų kūrimas
• parduodant kanaluose, kuriems reikalingas standartizuotas produkto tipas, pvz., Facebook
• pridedant kategorijos metaduomenų laukus, kuriuos galima susieti su jūsų variantais

Kai sukuriate produktą ir įvedate jo pavadinimą, aprašą bei pridedate vaizdų, ši informacija naudojama automatiškai sugeneruoti produkto kategorijos pasiūlymą. Ši kategorija yra tik pasiūlymas ir neturėtų būti laikoma mokesčių konsultacija.

Kaip produktų kategorijos veikia PVM tarifus

Produktų kategorijos naudojamos automatiškai nustatyti taikytiną PVM tarifą pagal produkto tipą ir paskirties šalį. Daugelis Europos Sąjungos šalių taiko sumažintus PVM tarifus konkretiems produktų tipams, pavyzdžiui, maistui, knygoms ar vaikiškiems drabužiams.

Toliau pateiktoje lentelėje rodomi įprastų produktų tipų pavyzdžiai ir jų tipiškas PVM apmokestinimas ES:

Produktų kategorijų nustatymas ir valdymas

Puslapyje Produktų kategorijos rodomas pranešimas, jei turite produktų, kuriems nepriskirtos produktų kategorijos, arba jei turite pasiūlymų dėl produktų kategorijų, kurias reikia peržiūrėti. Produktai, kuriuos reikia peržiūrėti, rodomi viename iš šių skirtukų:

• Skirtuke Laukiama peržiūros rodomi produktai, kuriems pasiūlytos produktų kategorijos. Šiame skirtuke siūlomos produktų kategorijos netaikomos, kol jų nepriimsite.
• Skirtuke Laukiama pasirinkimo rodomi produktai, kurie neturi pasiūlymų ir turi būti pasirinkti rankiniu būdu.

Raskite produktus, kuriuos reikia suskirstyti į kategorijas

Produktus be kategorijos galite pasiekti tiesiogiai iš savo mokesčių nuostatų.

Veiksmai:

1. „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai.

2. Skiltyje Regioninės nuostatos spustelėkite Europos Sąjunga arba Jungtinė Karalystė.

3. Skiltyje Mokesčių tarifų valdymas spustelėkite Produktai be kategorijos.

4. Peržiūrėkite produktus skirtukuose Laukiama peržiūros ir Laukiama pasirinkimo.

Individualus produkto kategorijos pasirinkimas arba patvirtinimas

Bet kurio produkto kategoriją galite pridėti arba atnaujinti bet kuriuo metu produkto arba mokesčių nuostatose.

Veiksmai:

1. „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai.

2. Skiltyje Regioninės nuostatos spustelėkite Europos Sąjunga arba Jungtinė Karalystė.

3. Skiltyje Mokesčių tarifų valdymas spustelėkite Produktai be kategorijos.

4. Puslapyje Produktų kategorijos raskite produktą, kurį norite pasirinkti arba patvirtinti.

5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Jei pateikiama siūloma produkto kategorija, patvirtinkite pasiūlymą:
     1. Spustelėkite varnelę laukelyje Produkto kategorija.
     2. Spustelėkite Išsaugoti.
   • Jei kategorija nepateikta arba ją reikia pataisyti, suraskite ir pasirinkite produkto kategoriją:
     1. Spustelėkite x laukelyje Produkto kategorija.
     2. Laukelyje Produkto kategorija pradėkite vesti produkto aprašą.
     3. Spustelėkite produkto kategoriją, kai pasiūlomas teisingas pasiūlymas.
     4. Spustelėkite Išsaugoti.

Produktų kategorijas taip pat galite nustatyti tiesiogiai Produktų puslapyje. Sužinokite daugiau apie tai, kaip individualiai pasirinkti arba atnaujinti produkto kategoriją.

Masinis produktų kategorijų pasirinkimas arba patvirtinimas

Jei turite daug produktų, kuriuos reikia suskirstyti į kategorijas, galite juos masiškai atnaujinti mokesčių nuostatose arba naudodami masinį redaktorių.

Veiksmai:

1. „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai.

2. Skiltyje Regioninės nuostatos spustelėkite Europos Sąjunga arba Jungtinė Karalystė.

3. Skiltyje Mokesčių tarifų valdymas spustelėkite Produktai be kategorijos.

4. Puslapyje Produktų kategorijos spustelėkite žymimąjį laukelį šalia visų produktų, kuriuos norite pasirinkti arba patvirtinti.

5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Jei pateikti pasiūlymai, patvirtinkite siūlomą produktų kategoriją visiems pasirinktiems produktams:
     1. Virš produktų sąrašo spustelėkite Priimti ir išsaugoti.
     2. Spustelėkite Priimti ir išsaugoti viską.
   • Jei pateikiami pasiūlymai, bet juos reikia koreguoti, suraskite ir pasirinkite produktų kategoriją pasirinktiems produktams:
     1. Prekės, kurią reikia pakoreguoti, laukelyje Produkto kategorija pradėkite vesti produkto aprašą.
     2. Spustelėkite produkto kategoriją, kai pasiūlomas teisingas pasiūlymas.
     3. Spustelėkite Išsaugoti.
   • Jei pasiūlymų nepateikta, ieškokite ir pasirinkite produktų kategoriją visiems pasirinktiems produktams:
     1. Virš produktų sąrašo spustelėkite Pasirinkti kategoriją.
     2. Laukelyje Pasirinkti kategoriją pradėkite vesti produkto aprašą.
     3. Spustelėkite produkto kategoriją, kai pasiūlomas teisingas pasiūlymas.
     4. Spustelėkite Priimti ir išsaugoti viską.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip naudojant masinį redaktorių masiškai pasirinkti arba atnaujinti produktų kategorijas.

Produkto kategorijos pasirinkimas naudojant CSV failą

Jei turite didelį katalogą, galite importuoti produktų kategorijas naudodami CSV failą.

Galite importuoti produktų kategorijas naudodami produktų importavimą iš CSV. Norėdami patikrinti, ar jūsų produktų kategorijų vertės atitinka „Shopify“ iš anksto nustatytą sąrašą, žr. „Shopify“ standartinę produktų taksonomiją.

Galite atsisiųsti ir peržiūrėti produkto CSV failo pavyzdį, kurį galėsite naudoti kaip šabloną.

Mokesčių skaičiavimas naudojant produktų kategorijas

Suskirsčius produktus į kategorijas, jos automatiškai naudojamos jūsų mokestiniams įsipareigojimams nustatyti, kai parduodate konkrečiame regione. Produktų kategorijų naudojimas padidina mokesčių apskaičiavimo tikslumą ir sumažina mokesčių perrašymų poreikį.

Jei nustatote produkto kategoriją produktui, kuriam taikomas perrašymas, perrašymas turi viršenybę prieš mokesčių apskaičiavimus pagal produkto kategoriją. Tai apima ir kolekcijomis pagrįstus mokesčių perrašymus.

Apsvarstykite galimybę pašalinti visus produktų mokesčių perrašymus, kurie prieštarauja jūsų produktų kategorijoms. Tačiau, jei žinote apie mokesčių taisykles, pagal kurias mokesčiai neskaičiuojami pagal produktų kategorijas, palikite produktų mokesčių perrašymus.

Jums neprivaloma naudoti produktų kategorijų. Jei nuspręsite netaikyti produktų kategorijų savo produktams, turėsite naudoti mokesčių perrašymus ir juos atnaujinti rankiniu būdu.

Apribojimai

Yra keletas situacijų, kai produktų kategorijos negali būti naudojamos mokesčiams apskaičiuoti:

• Pramonės šakai arba produktui būdingi mokesčiai, dėl kurių atsiranda atskira mokesčių eilutė, pavyzdžiui, elektronikos atliekų mokesčiai.
• Mokesčiai, pagrįsti tūriu, svoriu, sudedamosiomis dalimis ar dydžiu, pavyzdžiui, akcizo mokesčiai.
• Vieno produkto variantai negali turėti skirtingų produktų kategorijų.
• Supakuotos prekės, sukurtos kaip vienas produktas, turi vieną produkto kategoriją.
• Produktų kategorijos nesinchronizuojamos tarp „Shopify“ ir prekybos vietų, tokių kaip „Meta“ ar „Google“.
• Produktai ir kategorijos su mokesčių perrašymais.
• Produktų kategorijos netaikomos užsakymams, kurie neatitinka „Shopify Tax“ reikalavimų, įskaitant šių tipų užsakymus:
  • Trečiųjų šalių programėlių ir API sugeneruoti užsakymai, pvz., pirkimo mygtuko, „Facebook“ ir „Amazon“ užsakymai.
  • Užsakymai, kuriuose yra bent vienas produktas, kuriam taikomas produkto arba pristatymo tarifo mokesčio perrašymas.
• Kurorto mokestis nėra automatiškai įtraukiamas į „Shopify Tax“ skaičiavimus. Jei į savo operacijas turite įtraukti kurorto mokestį, turite naudoti rankinius mokesčius.

Regioniniai PVM tarifo skirtumai

Kai kuriose Europos Sąjungos šalyse yra regionų su skirtingais PVM tarifais, kurių „Shopify Tax“ gali visiškai nepalaikyti. Peržiūrėkite šiuos žinomus regioninius aspektus:

• Ispanija: Kanarų saloms, Seutai ir Melilijai taikomos kitokios mokesčių taisyklės nei žemyninei Ispanijai. Seuta ir Melilija yra pripažintos neapmokestinamomis zonomis, tačiau Kanarų salose gali būti taikomi standartiniai Ispanijos PVM tarifai, o ne taikomi vietiniai tarifai.
• Portugalija: Madeiroje ir Azoruose taikomi mažesni PVM tarifai, palyginti su žemynine Portugalija. Šiuos tarifus pripažįsta „Shopify Tax“.
• Vokietija: Helgolandui taikomos kitokios mokesčių taisyklės, kurios nėra automatiškai apskaičiuojamos.
• Austrija: kai kuriuose regionuose taikomos specialios PVM taisyklės, kurios gali būti nevisiškai palaikomos.

Jei parduodate klientams regionuose, kuriuose taikomi specialūs mokesčių tarifai, pasikonsultuokite su mokesčių specialistu, kad patvirtintumėte, jog taikote teisingus tarifus.

Mokesčių skaičiavimų patvirtinimas naudojant juodraštinius užsakymus

Prieš apdorodami realius užsakymus, galite patikrinti, ar jūsų mokesčių nuostatos skaičiuoja teisingai, sukurdami juodraštinį užsakymą. Tai leidžia išbandyti mokesčių skaičiavimus nepaveikiant realių operacijų.

Veiksmai:

1. Sukurkite užsakymo juodraštį su produktu, kurį norite išbandyti.
2. Pridėkite kliento adresą paskirties šalyje arba regione.
3. Peržiūrėkite mokesčių išskaidymą užsakymo santraukoje.
4. Palyginkite apskaičiuotą tarifą su numatomais jūsų produkto kategorijos tarifais.
5. Jei tarifas neteisingas, peržiūrėkite savo produkto kategoriją ir visus mokesčių perrašymus, kurie gali turėti įtakos skaičiavimui.

PVM ir produktų kategorijų problemų trikčių šalinimas

Jei kyla problemų dėl PVM apskaičiavimo ar produktų kategorijų, peržiūrėkite toliau nurodytas dažniausiai pasitaikančias problemas ir jų sprendimus.

Dažniausiai užduodami klausimai

„Shopify Tax“ kainodara Europos Sąjungai ir Jungtinei Karalystei

Išsamią informaciją apie „Shopify Tax“ kainodarą visiems regionams rasite kainodaros apžvalgos puslapyje.

Pasiruošimas susisiekti su „Shopify“ pagalbos tarnyba dėl „Shopify Tax“ ES ir JK

Prieš susisiekdami su „Shopify“ palaikymo komanda, surinkite šią informaciją, kad padėtumėte greičiau išspręsti savo problemą:

• Aprašymas, ko tikitės, kad atsitiks, ir kas vyksta vietoj to
• Administratoriaus nuoroda į užsakymą, kuriame matoma problema (eikite į Užsakymai, spustelėkite užsakymą ir nukopijuokite URL iš savo naršyklės)
• Jei įmanoma, administratoriaus nuoroda į užsakymą, kuriame PVM apskaičiuotas teisingai, palyginimui
• Jūsų PVM registracijos numeris (-iai) ir registracijos tipas (OSS, IOSS, ne Sąjungos OSS arba konkrečios šalies)
• Kliento pristatymo adresas (šalis ir pašto kodas)
• Paveikto (-ų) produkto (-ų) priskirta produkto kategorija
• Ar užsakymas buvo skirtas fizinėms prekėms, skaitmeninėms prekėms, ar abiem
• Užsakymo įvykdymo vieta
• Kada problema pradėjo kilti
• Veiksmai, kuriuos jau išbandėte trikčių šalinimo skiltyje

Susiję ištekliai

• Produktų kategorijos
• Mokesčių perrašymai ir atleidimai nuo mokesčių
• Mokesčių nustatymas
• Muitai ir importo mokesčiai
• „Shopify Tax“ aspektai