B2B įmonės kontaktų kūrimas ir tvarkymas naudojant klientus

Klientas – tai asmuo arba pirkėjas, kuris perka įmonės vardu per B2B operaciją.

Sukūrę katalogą ir įmonę, turite sukurti naujus klientus arba pasirinkti esamus, o tada priskirti juos įmonės padaliniams, kad jie galėtų pateikti užsakymus Jūsų internetinėje parduotuvėje. Klientai naudoja savo el. pašto adresą, kad prisijungtų ir patvirtintų savo tapatybę.

Į ką atsižvelgti pridedant B2B klientus

Prieš pridėdami B2B klientų, peržiūrėkite šiuos aspektus:

• Klientą galite pridėti tik prie vienos įmonės, tačiau galite pridėti klientą prie kelių tos pačios įmonės padalinių.
• Kiekvienai įmonei galima priskirti ne daugiau kaip 10 000 klientų.
• Vieną el. pašto adresą gali naudoti tik vienas klientas. Jei turite kelis klientus, kurie naudoja tą patį el. pašto adresą, turite pakoreguoti el. pašto adresą, kad jie galėtų prisijungti kaip unikalūs klientai.
• Jei Jūsų B2B klientai jau yra „Shopify“ sistemoje, galite perkelti esamus klientus į įmones iš naujo nekurdami kliento profilio.
• Turite suaktyvinti klientų paskyras, kad B2B klientai galėtų prisijungti. B2B klientai negali naudoti ankstesnės versijos klientų paskyrų.

Kliento pridėjimas prie įmonės

Savo klientus galite pridėti prie visos įmonės ir suteikti prieigą prie konkrečių padalinių arba prie vieno įmonės padalinio. Taip pat galite naudoti „Sidekick“, kad lengviau pridėtumėte klientus prie įmonių. Jei klientą pridedate prie įmonės padalinio, jis turės prieigą tik prie to konkretaus įmonės padalinio.

Puslapyje Įmonės galite pasirinkti esamus klientus arba sukurti naują. Jei pasirinksite pridėti esamą klientą, turėsite nuspręsti, ar perkelti jo kliento užsakymų istoriją. Taip pat galite masiškai įkelti klientus naudodami programėlę „Matrixify“.

Kai pridedate klientų, galite jiems priskirti vieną iš šių leidimų:

• Tik užsakymams: leidžia teikti užsakymus priskirtiems įmonės padaliniams ir peržiūrėti savo užsakymų istoriją.
• Padalinio administratorius: leidžia teikti užsakymus įmonės padaliniui, peržiūrėti visų klientų tam padaliniui pateiktų užsakymų sąrašą ir redaguoti atsiskaitymo bei pristatymo adresus.

Pavyzdžiui, turite du klientus, kuriuos reikia pridėti prie įmonės padalinio:

• 1 klientas turi turėti galimybę pateikti užsakymus ir peržiūrėti savo užsakymų istoriją. 1 klientas neturėtų turėti galimybės redaguoti išsaugotų adresų. Tokiu atveju 1 klientui priskirkite leidimą Tik užsakymams.
• 2 klientas turi turėti galimybę peržiūrėti visus užsakymus, pateiktus įmonės padaliniams, kuriems jis priskirtas, neatsižvelgiant į tai, kas pateikė užsakymą. 2 klientas taip pat turi turėti galimybę redaguoti adresus. Tokiu atveju 2 klientui priskirkite leidimą Padalinio administratorius.

Kliento pridėjimas prie įmonės iš įmonės puslapio

Kliento pridėjimas prie įmonės iš įmonės padalinio

1. „Shopify“ administravimo skydelyje eikite į Klientai > Įmonės.

2. Spustelėkite įmonę.

3. Skiltyje Padaliniai spustelėkite įmonės padalinį, prie kurio norite pridėti klientą.

4. Skiltyje Klientai spustelėkite ⋮.

5. Spustelėkite Pridėti klientą.

6. Pridėkite esamą arba naują klientą prie įmonės padalinio:

• Norėdami pridėti esamą klientą prie įmonės padalinio, spustelėkite paieškos juostą ir pasirinkite klientą.
• Norėdami sukurti naują kliento profilį, spustelėkite paieškos juostą, tada spustelėkite Pridėti naują klientą.

7. Prie kiekvieno įmonės padalinio pasirinkite įmonės leidimus.
8. Pasirinktinai: jei norite perkelti kliento užsakymų istoriją į įmonės padalinį, pasirinkite Pridėti kliento užsakymus į šį padalinį.
9. Pasirinktinai: jei norite pranešti klientui, kad jis gali pradėti teikti B2B užsakymus, pasirinkite Pranešti klientui, kad gali teikti B2B užsakymus.
10. Spustelėkite Išsaugoti.

Kliento pridėjimas prie įmonės iš kliento profilio

1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į „Klientai“.

2. Spustelėkite klientą, kurį norite pridėti prie įmonės.

3. Sekcijoje „Klientas“ spustelėkite ⋮, o tada spustelėkite „Pridėti prie įmonės“.

4. Pridėkite klientą prie esamos arba naujos įmonės:

• Norėdami pridėti klientą prie esamos įmonės, spustelėkite paieškos juostą ir pasirinkite įmonę.
• Norėdami sukurti naują įmonę, spustelėkite paieškos juostą, o tada – „Pridėti naują įmonę“.

5. Prie kiekvieno įmonės padalinio pasirinkite įmonės leidimus.
6. Pasirinktinai: jei norite perkelti kliento užsakymų istoriją į įmonės padalinį, pasirinkite Pridėti kliento užsakymus į šį padalinį.
7. Pasirinktinai: jei norite pranešti klientui, kad jis gali pradėti teikti B2B užsakymus, pasirinkite Pranešti klientui, kad gali teikti B2B užsakymus.
8. Spustelėkite Išsaugoti.

To paties el. pašto adreso naudojimas keliems klientams

Galite sukurti unikalius klientų profilius, kurie dalijasi vienu el. pašto adresu, prie jo pridėdami trumpą priesagą. Tai leidžia sukurti atskiras klientų paskyras, tačiau visus pranešimus, pavyzdžiui, prisijungimo kodus, užsakymų patvirtinimus ir sąskaitas faktūras, galite siųsti į tą pačią el. pašto dėžutę. Kiekvienas klientas išlaiko savo unikalų prisijungimą bei užsakymų istoriją, o Jūs galite sukurti neribotą variantų skaičių, naudodami skirtingas priesagas.

Peržiūrėkite tolesnį pavyzdį, kaip naudoti tą patį el. pašto adresą keliems klientams:

• Pirmasis klientas naudoja pirminį el. pašto adresą: orderstest1234@shopify.com
• Kiti klientai naudoja tą patį el. pašto adresą su „+“ ir trumpa priesaga: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Pridėję priesagas prie klientų el. pašto adresų, atlikite bandymą su kliento el. pašto teikėju.

Kliento pašalinimas iš įmonės

Galite pašalinti klientą iš įmonės arba atšaukti kliento leidimus konkrečiam įmonės padaliniui.

Jei perkėlėte klientą su D2C užsakymais, šalindami klientą iš įmonės turite galimybę pašalinti jo perkeltus užsakymus. Jei tai pasirinksite, visi šie užsakymai bus išsaugoti kaip D2C užsakymai.

Kliento leidimų atšaukimas konkrečiam padaliniui

Galite atšaukti kliento leidimą konkrečiam įmonės padaliniui.

Veiksmai:

1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į „Klientai“.

2. Spustelėkite klientą, kurį norite pašalinti iš įmonės padalinio.

3. Sekcijoje „Leidimai“ spustelėkite „Tvarkyti“.

4. Atžymėkite įmonės padalinį, iš kurio norite pašalinti klientą. Norėdami pašalinti kliento leidimus iš visų padalinių, atžymėkite visus tos įmonės padalinius. Kliento leidimai puslapyje „Įmonė“ bus rodomi kaip „Prieigos nėra“.

5. Spustelėkite Išsaugoti.

Kliento pašalinimas iš įmonės

Galite pašalinti klientą iš įmonės. Kai pašalinate klientą iš įmonės, jo profilis nėra ištrinamas ir yra saugomas kaip D2C kliento.

Veiksmai

1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į „Klientai“.

2. Spustelėkite klientą, kurį norite pašalinti iš įmonės.

3. Sekcijoje „Įmonė“ spustelėkite ⋮, o tada – „Pašalinti iš įmonės“.

4. Pasirinktinai: norėdami pašalinti kliento užsakymų istoriją iš įmonės, pasirinkite „Pašalinti kliento užsakymus iš įmonės“. Jokių užsakymų, pateiktų po to, kai klientas buvo pridėtas prie įmonės, negalima pašalinti iš įmonės.

5. Spustelėkite „Pašalinti iš įmonės“.

B2B prieigos el. pranešimo tinkinimas ir siuntimas

Kai priskiriate klientą įmonei arba sukuriate naują B2B kliento profilį, galite nusiųsti jam el. laišką ir pakviesti pradėti teikti B2B užsakymus Jūsų internetinėje parduotuvėje. Šis pranešimas yra pasirinktinis ir gali būti tinkinamas.

B2B prieigos el. laiško tinkinimas

Galite tinkinti el. laiško pranešimo šabloną, kuriuo Jūsų klientai informuojami, kad jie gavo prieigą prie B2B Jūsų parduotuvėje.

Veiksmai:

1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į „Nustatymai“ > „Pranešimai“.

2. Spustelėkite „Klientų pranešimai“.

3. Sekcijoje „Paskyros ir informavimas“ spustelėkite „B2B prieigos el. laiškas“.

4. Tinkinkite pranešimo šabloną.

5. Spustelėkite Išsaugoti.

B2B prieigos el. pranešimo siuntimas iš įmonės puslapio

Sutinkinę el. pranešimą, galite siųsti el. laišką naujiems klientams, kuriuos pridedate prie įmonės. Pranešimą galite siųsti ir esamiems klientams.

Veiksmai:

B2B prieigos el. pranešimo siuntimas iš įmonės padalinio puslapio

El. pranešimą taip pat galite siųsti per įmonės padalinio puslapį.

Veiksmai:

1. „Shopify“ administravimo skydelyje eikite į Klientai > Įmonės.

2. Spustelėkite įmonę.

3. Sekcijoje „Padaliniai“ spustelėkite įmonės padalinį.

4. Sekcijoje „Klientai“ spustelėkite „Siųsti B2B prieigos el. laišką“.

5. Pasirinkite klientus, kuriems norite siųsti B2B prieigos el. laišką, ir spustelėkite „Peržiūrėti el. laišką“.

6. Peržiūrėkite el. laišką ir spustelėkite „Siųsti el. laišką“.

Automatinis B2B prieigos el. laiškų siuntimas naujiems klientams

Galite automatiškai siųsti B2B prieigos el. pranešimą naujiems klientams, kai jiems priskiriami leidimai, leidžiantys pateikti užsakymus. Norėdami automatizuoti pranešimą, naudokite Send B2B access email to approved customer šabloną programėlėje „Shopify Flow“.

GDPR ir JAV valstijų privatumo įstatymų duomenų užklausos

Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir JAV valstijų privatumo įstatymai yra įstatymai, turintys įtakos tam, kaip tvarkote savo klientų duomenis, įskaitant kliento teisę prašyti pateikti jo asmens duomenis arba prašyti, kad jo duomenys būtų ištrinti.

Su B2B klientais susiję duomenys taip pat apima šiuos duomenis iš įmonės, kurios vardu klientas perka:

• Užsakymai
• El. pašto adresai
• Pristatymo ir sąskaitų pateikimo adresai
• Telefono numeriai

Galite atnaujinti savo privatumo politiką, kad paaiškintumėte, kaip bendrinama klientų informacija.