Shopify POSアプリからレジセッションを管理する

このページの内容は、管理画面ではなく、Shopify POSアプリに関するものです。

レジセッションは、シフト中にキャッシュドロワーを出入りする現金を監視するのに役立ちます。レジセッションを使用して、シフトの開始時と終了時に釣銭準備金を記録し、スタッフが取り扱う現金に責任を持つようにして、見込み現金と実際の現金の金額の不一致を特定できます。

Shopify POSアプリから直接レジセッションを管理して、キャッシュドロワーの照合を容易にし、ビジネスの正確な記録を維持できます。

レジセッションを開始した後は、クレジットカードなど他の決済タイプによる売上も監視できます。

このページ内

レジセッション管理の考慮事項

レジセッションを使用する前に、以下の考慮事項を確認してください。

レジセッションは、ストアの開店時と閉店時、またはスタッフのシフトの開始時と終了時など、定期的に閉じる必要があります。
レジセッションは、長期間のレポート作成を目的としていません。レジセッションを長期間開いたままにすると、見込み現金と 不一致のレポートが不正確になる可能性があります。長期的な決済のレポートについては、管理画面の財務レポートと注文レポートを参照してください。
各デバイスで一度に開くことができるレジセッションは 1 つのみです。

レジセッションの制限事項

レジセッションの以下の制限事項を確認してください。

デバイスは、レジセッションが作成されるとそれを保存します。あるデバイスで作成されたセッションは、他のデバイスには表示されません。レジセッションに特別なカスタマイズが必要な場合は、POS UI 拡張機能のガイドを参照して新しい API について確認してください。
Shopify POSアプリをリセットまたは再インストールすると、レジセッションが表示されない場合があります。ロケーションでPOS Proをご利用の場合は、管理画面からすべてのセッションにアクセスできます。
現金カウントツールは、米ドル、CAD、DKK、GBP、NZD、AUD、SGD、EUR の通貨のみに対応しています。

Shopify POSアプリでレジセッションを有効にする

キャッシュやその他の決済タイプ別の売上を追跡するには、レジセッションを有効にします。レジセッションを有効にすると、手動または自動で新しいレジセッションを開始できるようになります。

手順

Shopify POS から、アイコンをタップします。
設定をタップします。
任意: 各セッションの開始時と終了時にキャッシュのカウントを必須にするには、セッション開始時と終了時にキャッシュのカウントを必須にするを有効にします。この設定が無効になっている場合、セッションで決済データは引き続き追跡されますが、キャッシュの金額は明示的に追跡されません。
任意: キャッシュでの取引のたびにキャッシュドロワーが自動的に開くようにするには、ドロワーの自動オープンを有効にします。

Shopify POSアプリで新しいレジセッションを開く

新しいレジセッションを開始する際、キャッシュの開始時の金額をどのように管理するかを決定する必要があります。開始時の金額とは、スタッフがキャッシュでの決済に対してお釣りを渡せるように、レジセッションの開始時にレジに入っているキャッシュのことです。

以下のいずれかの方法で、Shopify POSアプリのレジセッションを開始できます。

レジセッションの初期のキャッシュ開始時の金額を指定する場合は、手動でレジセッションを開始します。
前回のセッションにおけるキャッシュドロワーの予測金額を開始時の金額として使用する場合は、自動でレジセッションを開始します。

Shopify POSアプリで手動でレジセッションを開く

新しいレジセッションを手動で開く場合、開始時の金額を入力できます。

手順:

Shopify POS から、アイコンをタップします。
セッションを開くをタップします。
現在のドロワーの金額フィールドに、開始時の金額を入力します。キャッシュをカウントして開始時の金額を確認する必要がある場合は、キャッシュをカウントするをタップし、- および + アイコンを使用して、紙幣セクションと硬貨セクションの金額を調整します。
任意: メモを入力します。
完了をタップします。

レジセッションは手動で閉じるまで開いたままになります。正確なレポートを作成するために、ストアの閉店業務の一環としてレジセッションを閉じるよう、スタッフのトレーニングを確実に行ってください。

Shopify POSアプリで自動的にレジセッションを開く

レジセッションを終了し、次の注文を処理する前に手動で別のレジセッションを開かなかった場合、Shopify POSアプリは自動的に新しいレジセッションを開きます。

前回のレジセッションの終了時に計算されたキャッシュ残高が、開始時の金額になります。ストアにとって初めてのレジセッションの場合、開始時の金額は 0 に設定されます。

Shopify POSアプリでレジセッションの開始金額を調整する

レジセッションの開始時の金額の調整には、キャッシュの追加または削除が伴います。以下のいずれかの状況では、調整が必要になる場合があります。

スタッフがドロワー内のキャッシュで正しいお釣りを渡せない場合。
ドロワー内のキャッシュが希望する上限を超えている場合。
スタッフがドロワーからキャッシュを一時的に取り出す必要がある場合。

手順:

Shopify POS から、アイコンをタップします。
セッションを開くをタップします。
実行する取引のタイプに応じて、キャッシュを追加するまたはキャッシュを削除するをタップします。
追加または削除するキャッシュの金額を入力します。
理由コードが有効になっている場合は、キャッシュを追加または削除する理由を選択します。
保存をタップします。

レジへの調整は、セッションの詳細ページのキャッシュアクティビティセクションに表示されます。

Shopify POSアプリでレジセッションを閉じる

Shopify POSアプリから直接レジセッションを閉じるか、管理画面からリモートでセッションを閉じることができます。レジセッションを閉じた後は、再度開いたり編集したりすることはできません。

レジセッションを閉じた後、セッション履歴の詳細を表示できます。

手順:

Shopify POS から、アイコンをタップします。
セッションを閉じるをタップします。
キャッシュドロワー内のキャッシュの金額を入力します。
任意: メモを追加します。
アイコンをタップし、希望する釣銭準備金の金額を入力します。
該当する場合は、レジに希望する釣銭準備金の金額が残るようにキャッシュを取り出します。
セッション完了画面で合計を確認します。キャッシュドロワー内のキャッシュの金額と予測残高は一致している必要があります。
任意: メモを追加します。
任意: 印刷をタップします。これにより、このレジセッションのキャッシュの詳細と、すべての決済方法のサマリーが印刷されます。

Shopify POSアプリでレジセッションの詳細を表示する

開いているレジセッション、または終了したレジセッションの履歴を表示できます。セッションの詳細には、レジセッションの開始時間と終了時間、すべての決済方法の純決済額、およびキャッシュアクティビティと調整の概要が表示されます。

Shopify POSアプリで開いているレジセッションを表示する

Shopify POS から、アイコンをタップします。
開いているセッションを表示するをタップします。

Shopify POSアプリで閉じたレジセッションの詳細を表示する

Shopify POS から、アイコンをタップします。
セッション履歴をタップします。
表示するレジセッションをタップします。
任意: 決済方法をタップして、セッションで使用された決済方法の内訳を表示します。
任意: 印刷をタップして、決済方法の情報を印刷します。

キャッシュドロワーが開いたときに理由コードを選択する

管理画面の POS チャネルのキャッシュ管理セクションで理由コードを有効にしている場合、スタッフがキャッシュドロワーを開くとドロワーを開くダイアログが表示され、ドロワーを開いた理由を選択するよう求められます。該当する理由が表示されていない場合は、その他を選択し、ドロワーを開いた理由を説明するメモを記入できます。

Shopify POSアプリで開いている、または閉じたレジセッションを表示するとき、および管理画面でキャッシュフローの追跡セッションの [アクティビティを表示する] を選択するときに、理由コードが表示されます。