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Shopify Bill Payで請求を管理する

「請求を追加」すると、Shopify Bill Pay アカウントですべての請求を直接管理できるようになります。Shopify Bill Pay 内では、請求の追跡、変更、請求に関するさまざまな側面を処理できます。

このページの内容

請求ステータスを理解する

Shopify Bill Payでは、各請求に現在の状態を示すステータスが割り当てられます。以下に、各ステータスの内訳と、その意味を説明します。

請求に設定されうるステータスの一覧と各ステータスの説明
ステータス説明
支払い済み請求の支払いは完了しており、これ以上の対応は必要ありません。
未払い請求の全額がまだ支払われていません。
期限超過支払いが完了しておらず、支払期日を過ぎています。
確認保留銀行口座による支払いが選択されていますが、銀行口座の確認はまだ保留中です。
販売元の選択待ち販売元が希望の決済方法を選択するのを待機している状態です。
スケジュール済み請求の支払いがスケジュール設定されていますが、まだ処理されていません。
処理中支払額が引き落とされ、処理段階にあります。
決済失敗決済の試行が失敗しました。この問題が発生する原因と解決方法についてはこちら。

請求の並べ替え、絞り込み、検索

請求を効率的に管理すると、時間を節約し、財務をより細かく管理できるようになります。Shopify Bill Payでは、請求の並べ替え、絞り込み、検索を行って、必要な請求を整理して見つけることができます。

請求を並べ替える

  1. Shopify 管理画面から、[財務] > **[Bill Pay]** に移動します。

  2. [並べ替え] ボタンをクリックします。

  3. 並べ替えの基準と、昇順または降順のどちらで並べ替えるかを選択します。

請求を絞り込む

  1. Shopify 管理画面から、[財務] > **[Bill Pay]** に移動します。

  2. [検索と絞り込み] ボタンをクリックします。

  3. [絞り込みを追加] をクリックし、絞り込みの基準にする条件を選択します。

  4. 絞り込み対象の具体的な値を選択します。

請求を検索する

  1. Shopify 管理画面から、[財務] > **[Bill Pay]** に移動します。

  2. [検索と絞り込み] ボタンをクリックします。

  3. 検索語を入力し、キーボードの Enter キーを押します。

支払いのスケジュール変更とキャンセル

予定が変更になり、支払いのスケジュール変更やキャンセルが必要になることがあります。

請求のスケジュールを変更する

  1. Shopify 管理画面から、[財務] > **[Bill Pay]** に移動します。

  2. 請求をクリックします。

  3. [支払いを編集] をクリックします。

  4. [配信の詳細] で、新しい引き落とし日を選択します。

  5. [支払いを更新] をクリックします。

スケジュールされた支払いをキャンセルする

スケジュールされた支払いは、処理が開始される前にのみキャンセルできます。支払いの処理が開始されると、キャンセルできない場合があります。支払いの処理が開始された後にサポートが必要な場合は、Shopify サポートまでお問い合わせください。

手順：

  1. Shopify 管理画面から、[財務] > **[Bill Pay]** に移動します。

  2. 支払いをキャンセルする請求をクリックします。

  3. 最新の支払いアクティビティで [支払いをキャンセル] をクリックし、もう一度 [支払いをキャンセル] をクリックします。

請求を支払い済みとしてマークする

1件または複数の請求が Bill Pay 以外の決済方法で支払われた場合、Shopify 管理画面から支払い済みとしてマークすることができます。請求を支払い済みとしてマークすると、その請求は [支払い済み] タブに移動します。

単一の請求を支払い済みとしてマークする

  1. Shopify 管理画面から、[財務] > **[Bill Pay]** に移動します。

  2. [未払い] タブで、支払い済みとしてマークする請求をクリックします。

  3. 請求の詳細を確認し、[続行] をクリックします。

  4. [支払い済みとしてマーク] をクリックします。

  5. [支払い済みとしてマーク] をクリックして確定します。

請求が QuickBooks から同期されている場合、支払いの詳細が添付されていない可能性があります。請求を支払い済みとしてマークするには、その支払いに使用した銀行口座を選択する必要があります。

複数の請求を支払い済みとしてマークする

  1. Shopify 管理画面から、[財務] > **[Bill Pay]** に移動します。

  2. [未払い] タブで、支払い済みとしてマークする請求にチェックを入れます。

  3. [支払い済みとしてマーク] をクリックします。

  4. [支払い済みとしてマーク] をクリックして確定します。

請求が QuickBooks から同期されている場合、支払いの詳細が添付されていない可能性があります。請求を支払い済みとしてマークするには、その支払いに使用した銀行口座を選択する必要があります。

請求を削除する

請求を削除して、記録から完全に取り除くことができます。

  1. Shopify 管理画面から、[財務] > **[Bill Pay]** に移動します。

  2. 請求をクリックします。

  3. [請求を削除] をクリックしてから、[削除] をクリックします。

支払い履歴データをエクスポートする

特定の期間内に行われた、処理済みの支払い (スケジュール済み、処理中、完了、失敗) の詳細がすべて含まれている支払いレポートを、CSV ファイル形式でエクスポートできます。

レポートを生成する際、過去最大12か月分を選択できます。スケジュール済みの支払いを含める場合は、レポートに未来の日付を含める必要があります。

決済レポートには、以下の情報が含まれています。

エクスポート可能な Bill Pay 決済レポートの CSV の項目と説明を含む表。
フィールド名説明
決済 ID決済固有の ID です。
販売元の会社名販売元の名前です。
請求書番号請求の作成時に入力された、販売元の請求 ID です。
決済額 (米ドル)米ドルでの決済額です。
徴収日決済が最初に処理された日付です。
配達日
  • ACH 銀行送金の場合：販売元が決済を受け取った日付。
  • 小切手の場合：販売元に小切手が送付された日付。
決済方法利用可能なオプションは、ACH 銀行送金、デビットカード、クレジットカードです。
自分用のメモユーザーが入力したメモです。
販売元へのメモ販売元に残されたメモです。
決済ステータス利用可能なオプションは以下のとおりです。
  • 進行中:
    ACH 銀行送金で処理される決済の場合、資金は回収されましたが、まだ送金されていません。
    小切手の場合、小切手は送付されましたが、まだ入金されていません。
  • 完了:
    ACH 銀行送金が正常に行われました。
    小切手が入金されました。
    資金がベンダーのデビットカードに送金されました。
  • 失敗：私たちは支払いの徴収または配達に失敗しました。
小切手のステータス小切手による決済に関連します。利用可能なオプションは、値なし (空のセル)、入金済み、未入金です。
関連手数料額 (米ドル)関連手数料 (クレジットカード手数料や迅速な決済手数料など) の合計額です。
スケジュール設定者決済のスケジュールを設定したユーザーの姓名です。
承認者決済を承認したユーザーの姓名です (承認が必要な決済の場合)。

手順：

  1. Shopify 管理画面から、[財務] > **[Bill Pay]** に移動します。

  2. 「その他の操作」>「Bill Payを管理」の順にクリックします。

  3. 「レポート」セクションの「決済」で、「レポートを作成」をクリックします。

  4. 「決済レポートをエクスポート」ダイアログで、期間を選択します。

    • 「過去30日間」を選択して、過去30日間のデータをエクスポートします。
    • 「カスタムの日付」を選択して、レポートのカスタム期間を選択します。スケジュール設定済みの決済を含めるには、未来の日付を選択します。過去12か月まで選択できます。

  5. 「決済をエクスポート」をクリックします。

レポートが CSV ファイルとしてデバイスにダウンロードされます。