スタッフの Shopify Balance カードの作成と管理
Shopify Balanceアカウントにサブのカード所有者を追加できる場合があります。Shopify Balanceアカウントのメインのカード所有者は、Shopifyストアに関連付けられたスタッフアカウントからサブのカード所有者を追加できます。メインのカード所有者は、サブのカード所有者に対してバーチャルカードまたは物理カードのいずれかを作成できます。
追加カード所有者用のカードを作成する場合、カードの発行可否は、連携されているアカウントによって異なります。
- メインの Shopify Balance アカウント：物理的なカードまたはバーチャルカード
- 追加の Shopify Balanceアカウント: バーチャルカードを作成できる場合があります (1 アカウントにつき 1 枚)
新しい追加カード所有者用のカードを作成する
Shopify Balance アカウントのメインのカード所有者は、スタッフ用に追加カードを作成できます。
手順：
管理画面から、[財務] に移動します。
新しいカードを作成する Shopify Balance アカウントを選択します。
[自分のカード] セクションで、
アイコンをクリックして新しいカードを作成します。[カード所有者] フィールドで、カード所有者を選択するか、[新しいユーザーを追加] をクリックします。
[連携済みのアカウント] フィールドで、連携済みのアカウントを選択します。
カードの種類として、[バーチャル] または [物理的] のいずれかを選択します。
任意：月間の利用限度額や自動ロック日など、副カード所有者の利用限度額を設定できます。
[カードを作成] をクリックします。
招待したスタッフは、カードの使用を開始する前に、招待を承諾して設定を完了させる必要があります。
追加カード所有者になるための招待を承諾する
主カード所有者から副カード所有者になるための招待が送信された後、Shopify Balance カードを使用できるようになるには、副カード所有者の設定を完了する必要があります。手順は、別の Shopify 金融商品ですでに副カードを所有している場合と、初めて副カード所有者になる場合とで若干異なります。
開始する前に、2段階認証 (2SA) を有効化しておく必要があります。Shopify Balance のすべての機能にアクセスするには、2段階認証 (2SA) が必要です。
新しい追加カード所有者の場合
以下の手順を完了して、Shopify Balance カードを有効にし、カード所有者の設定を完了します。
手順：
- カード所有者の招待メールで、[有効にする] をクリックします。
- 個人情報を入力してから、[有効にする] をクリックします。
- 招待が物理的な追加カードに関するものである場合は、Shopify Balance カードの下4桁を入力して、[次へ] をクリックします。
既存の追加カード所有者の場合
別の Shopify 金融商品でサブカードをすでにお持ちの場合は、新しいカードを有効化するだけで済みます。
手順：
管理画面から、[財務] に移動します。
[カード] セクションで、新しいカードを選択します。
新しいカードの規約を確認してから、[カードを有効にする] をクリックします。
追加カード所有者向けの利用限度額の管理を設定する
メインのカード所有者は、月間の利用限度額や自動ロック日など、カードごとに利用限度額の管理を設定できます。これらの利用限度額の管理は、ユースケースに合わせていつでも更新できます。
カードの月間利用限度額を変更する
カードの月間利用限度額を当月の利用額より少ない金額に変更した場合、カード所有者はその月にそれ以上の購入を行うことはできません。
Shopify Balance アカウントの現在の残高がカードの月間利用限度額を下回っている場合、追加カード所有者は利用可能な残高を超えて利用することはできません。
たとえば、利用可能な残高が 500 米ドルで、追加カード所有者の利用可能な月間利用限度額が 1000 米ドルである場合、利用できるのは 500 米ドルのみです。
手順：
管理画面から、[財務] に移動します。
カードを選択します。
[カード] ページで、追加カードを選択します。
[ ⋮ ] をクリックしてから、[カードの設定] をクリックします。
このカードの利用限度額を更新してから、[保存] をクリックします。
追加カード所有者向けの自動ロック日を設定する
サブのカード所有者用に新しいカードを作成した後、カードを自動的にロックする日付をスケジュール設定できます。日付が設定されていない場合、カードは手動でロックされるまで有効なままになります。自動ロックの日付は、カード設定でいつでも変更または削除できます。
手順：
管理画面から、[財務] に移動します。
カードを選択します。
[カード] ページで、追加カードを選択します。
[ ⋮ ] をクリックしてから、[カードの設定] をクリックします。
このカードが自動的にロックされる日付を選択してから、[保存] をクリックします。
追加カードを手動でロックする
メインのカード所有者は、カードを紛失した場合やスタッフが休暇中の場合などに、追加カードを手動でロックして一時的に利用を停止できます。
手順：
管理画面から、[財務] に移動します。
カードを選択します。
[カード] ページで、追加カードを選択します。
[カードをロック] をクリックします。
カードのロックを解除するには、追加カードにアクセスするための手順を完了してから、[カードのロックを解除] をクリックします。
追加カード所有者を削除する
有効なカードを所有する副カード所有者であるスタッフのアカウントを無効にした場合、そのカード所有者のカードは自動的にロックされ、使用できなくなります。そのスタッフのアカウントを再度有効にした場合、カードは自動的にロック解除され、再び使用できるようになります。
有効なカードを所有する副カード所有者であるスタッフのアカウントをストアから削除した場合、そのカードはキャンセルされ、使用できなくなります。
スタッフアカウントを停止または削除することなく、二次カード所有者を削除することもできます。
手順：
管理画面から、[財務] に移動します。
カードを選択します。
カードページで、削除するカード所有者に関連付けられているカードをいずれか選択します。
⋮ をクリックし、「カード所有者を削除」 をクリックします。