Shopify 管理画面で B2B ワークフローを自動化する
Shopify Flow を使用すると、手動タスクを自動化して、あなたとチームがタスクに費やす時間を短縮できます。
Shopify Flowでは、以下の操作を実行できます。
- 構築済みのテンプレートを使用して、ストアで一般的なオートメーションをすばやく実装します。
- 独自のビジネスプロセスをサポートするために、独自のカスタムワークフローを作成します。
Shopify Flowを使用するには、無料のShopify Flowアプリをインストールする必要があります。アプリをインストールすると、Shopify 管理画面からアプリにアクセスできます。
このページの内容
Shopify FlowのB2Bテンプレート
ワークフローテンプレートは、Shopify Flowを使い始めるのに役立ちます。インストール後、構築済みのワークフローテンプレートをカスタマイズできます。
| テンプレート | 説明 |
|---|---|
| 会社アカウントリクエストによって作成された会社の通知を受け取り、設定する | 会社アカウントリクエストフォームを設定している場合、新しいB2Bのお客様がフォームを送信するたびに、チームの1人以上のメンバーに自動でメールを送信できます。 |
| B2Bの注文にタグ付けする | 会社または会社のロケーションの代理で発注されたすべての注文に、任意のタグを自動でタグ付けできます。 |
| B2Bの注文が行われたときに内部メールを送信する | B2Bの注文が行われるたびに、チームの1人以上のメンバーに自動で通知できます。担当している特定の会社のロケーションの注文について営業スタッフに通知するには、営業スタッフの各メンバーに、担当する会社のロケーションを記載した固有のフローを作成する必要があります。 |
| B2Bの注文の請求書を複数のメールアドレスに送信する | 注文の請求書を複数のメールアドレスに自動で送信できます。お客様がチェックアウト時に注文すると、デフォルトでは、請求書は購入者のメールアドレスにのみ送信されます。このテンプレートを使用すると、より多くのメールアドレスに請求書を送信できます。 |
| 承認済みのお客様にB2Bアクセスメールを送信する | 担当者の許可レベルが割り当てられるとすぐに、お客様にログインして注文を開始するよう招待するB2Bアクセスメールを自動で送信できます。 |
| 会社アカウントリクエストによって作成された会社からの注文を許可する | 会社アカウントリクエストフォームを設定している場合、すべての新規のお客様がフォームを送信するとすぐに、ログインして注文を開始できるように自動で承認できます。 |
| 3日後に会社に追加されていないD2Cのお客様を削除する | 3日後に会社または会社のロケーションに追加されていないお客様を自動で削除できます。このテンプレートは、専用ストアでのみ使用してください。 |