Idoneità e considerazioni per l'utilizzo della dichiarazione dei redditi automatica con Shopify Tax

Idoneità per la dichiarazione dei redditi automatica con Shopify Tax

Solo alcuni negozi e ordini sono idonei per l'utilizzo della dichiarazione dei redditi automatica. Prima di configurare la dichiarazione dei redditi automatica con Shopify Tax, assicurati che il negozio e gli ordini siano idonei.

Attualmente, l’idoneità alla dichiarazione delle imposte automatizzata si basa sui dati esistenti del negozio. Questi parametri non possono essere modificati. Se le linee guida sull’idoneità dovessero cambiare, riceverai l’accesso per iscriverti dal pannello di controllo Shopify.

• La dichiarazione dei redditi automatica è disponibile solo per i negozi negli Stati Uniti che utilizzano Shopify Tax.
• La dichiarazione dei redditi automatica non è disponibile se nel 2025 hai utilizzato un servizio fiscale diverso da Shopify Tax, come Basic Tax, Manual Tax o app fiscali di terze parti.
  • Gli ordini per cui è stata riscossa l'imposta da un servizio fiscale diverso da Shopify Tax al momento della transazione non saranno inclusi nei report della dichiarazione dei redditi.
• La dichiarazione dei redditi automatica non è disponibile se il negozio ha clienti che hanno richiesto la cancellazione dei dati.
• Per presentare le dichiarazioni dei redditi, devi completare la configurazione per ogni stato in cui riscuoti l'imposta sulle vendite prima della scadenza per la presentazione.
• Le imposte vengono dichiarate solo per le vendite effettuate sulla piattaforma Shopify in cui sei il venditore ufficiale. La dichiarazione dei redditi automatica non può essere eseguita nei negozi con i seguenti tipi di vendita:
  • Ordini importati.
  • Canali di vendita non collegati a Shopify.
  • Marketplace in cui non sei il venditore ufficiale, come Amazon, Meta o TikTok. Se non hai la certezza di essere il venditore ufficiale per una vendita, fai riferimento alla colonna Dichiarata dal canale del report finanziario sulle imposte. Se la voce relativa a una vendita è contrassegnata come Dichiarata, significa che il marketplace ha indicato che dichiara le imposte per tuo conto.

Considerazioni sull'utilizzo della dichiarazione dei redditi automatica con Shopify Tax

L’importo dell’imposta dovuta sulla dichiarazione dovrebbe generalmente equivalere all’importo dell’imposta riscossa durante il periodo di dichiarazione. Potrebbero esserci differenze negli stati degli Stati Uniti che impongono ulteriori imposte sugli incassi lordi o che consentono sconti sulla dichiarazione.

Prima di utilizzare la dichiarazione dei redditi automatica, esamina le seguenti considerazioni.

Limitazioni relative all'ambito di dichiarazione e al servizio fiscale

• La dichiarazione dei redditi automatica viene eseguita solo per le dichiarazioni attuali o future. Se hai bisogno di aiuto con dichiarazioni passate o modificate, contatta un professionista del settore fiscale.
• La dichiarazione dei redditi automatica viene eseguita solo per un singolo negozio alla volta e non può essere eseguita per più negozi contemporaneamente all'interno di un'organizzazione.
• La dichiarazione dei redditi automatica non supporta la Streamlined Sales Tax (SST).
• La dichiarazione dei redditi automatica non può supportare i pagamenti anticipati in nessuno stato.

Compatibilità di ordini e app

• La dichiarazione dei redditi automatica non include gli ordini in cui l’imposta è stata calcolata da un servizio fiscale diverso da Shopify Tax.
• La dichiarazione dei redditi automatica non è compatibile con l'app Loop Returns & Exchanges.
• A partire dal 1° luglio 2024, le categorie e i codici imposta dei prodotti vengono registrati così come esistevano al momento dell’ordine dei prodotti. Per questi ordini viene eseguita la corrispondenza tra gli indirizzi di destinazione e i luoghi di origine. Dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, se si sono verificate più modifiche agli ordini con cambi di indirizzo, vengono utilizzati gli indirizzi iniziali dell’ordine.
• I rimborsi sono inclusi nei calcoli per la dichiarazione dei redditi automatica quando possono essere attribuiti a una voce specifica sulla fattura. Maggiori informazioni sull’emissione di rimborsi.

Impostazioni del negozio per la precisione della dichiarazione dei redditi automatica

Per garantire l'accuratezza delle dichiarazioni generate dalla dichiarazione dei redditi automatica, le seguenti condizioni devono essere valide per l'intero periodo per cui presenti la dichiarazione:

• I prezzi comprensivi di imposte sono disattivati per il negozio.
• L'USD è impostato come valuta del negozio.

Reportistica delle vendite sul marketplace per la dichiarazione dei redditi automatica

I gestori di marketplace, come Amazon, Etsy e TikTok, sono responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta sulle vendite per conto dei merchant che utilizzano le loro piattaforme. Tuttavia, anche se questi marketplace dichiarano e versano spesso le imposte, alcuni stati e località richiedono la dichiarazione di tali vendite nei totali del fatturato lordo.

Canali supportati per la dichiarazione dei redditi automatica

La dichiarazione dei redditi automatica di Shopify Tax include nei totali del fatturato lordo, ove richiesto, le vendite effettuate sul canale Shop e gli ordini effettuati sui canali Meta (Facebook e Instagram) prima del 26 agosto 2025.

Se vendi tramite canali di vendita non supportati, puoi comunque utilizzare la dichiarazione dei redditi automatica per gli stati in cui non sono previsti requisiti di reportistica per i marketplace. Tuttavia, Shopify non controlla le impostazioni del marketplace quando determina l'idoneità per la dichiarazione dei redditi automatica. In caso di domande sulle tue specifiche passività fiscali, consulta un professionista del settore fiscale.

Consulta la tabella seguente per gli stati che potrebbero richiedere la dichiarazione delle vendite del marketplace nelle dichiarazioni dei redditi.