Guida
Accedi

Emissione e gestione del credito in negozio in Shopify POS

Dall'app Shopify POS, puoi controllare il saldo del credito in negozio di un cliente e fornirgli una copia di tale saldo per sua documentazione.

Puoi anche modificare manualmente il saldo del credito in negozio di un cliente senza elaborare una transazione. Ad esempio, puoi emettere ulteriore credito in negozio per motivi legati al servizio clienti o ridurre il saldo per correggere un errore.

Scopri di più sulla gestione delle informazioni del profilo cliente in Shopify POS.

In questa pagina

Visualizzare il saldo del credito in negozio di un cliente con Shopify POS

Puoi controllare il saldo del credito in negozio di un cliente dall'app Shopify POS in qualsiasi momento. I saldi del credito in negozio vengono visualizzati nel carrello attivo di un cliente e nel suo profilo.

Nel profilo del cliente puoi accedere a informazioni aggiuntive sul saldo del credito in negozio, come le date di scadenza del credito e un registro della cronologia delle transazioni che elenca le modifiche al saldo del credito in negozio.

Passaggi:

Dal carrello
  1. In Shopify POS, aggiungi il cliente al carrello.
  2. Se è disponibile del credito in negozio, l'importo totale disponibile viene visualizzato nella sezione dei dettagli del cliente.
Dal profilo cliente

  1. Da Shopify POS, tocca l'icona Cliente.

  2. Trova il cliente nell'elenco Clienti, quindi tocca il suo nome.

  3. Se è disponibile del credito in negozio, l'importo totale disponibile viene visualizzato nella sezione Wallet.

  4. Facoltativo: nella sezione Wallet, tocca Credito in negozio per controllare i dettagli sulla scadenza e la cronologia delle transazioni del saldo del credito in negozio del cliente.

Modificare il saldo del credito in negozio di un cliente con Shopify POS

In genere, il saldo del credito in negozio si aggiorna automaticamente quando viene emesso durante l'elaborazione di un rimborso o addebitato al momento del riscatto su un ordine.

Tuttavia, puoi modificare manualmente il saldo del credito in negozio di un cliente senza dover elaborare una transazione. Per aggiornare manualmente il saldo del credito in negozio di un cliente, un membro dello staff POS deve avere l'autorizzazione Gestisci il credito in negozio di un cliente attiva.

Passaggi:

  1. Da Shopify POS, tocca l'icona Cliente.

  2. Trova il cliente nell'elenco Clienti, quindi tocca il suo nome.

  3. Nella sezione Wallet, tocca Credito in negozio.

  4. Nella sezione Saldo, tocca Modifica.

  5. Nella finestra di dialogo Modifica saldo del credito in negozio, aggiorna il saldo del credito in negozio del cliente:

    1. A seconda di come deve essere modificato il credito in negozio, tocca Aggiungi o Rimuovi.
    2. Digita l'importo del credito in negozio che desideri aggiungere o rimuovere. Il campo Nuovo saldo mostra il totale aggiornato.

  6. Facoltativo: aggiungi una data di scadenza all'importo del credito in negozio:

    1. Tocca Aggiungi data di scadenza.
    2. Seleziona il mese e il giorno in cui desideri che scada il credito in negozio.
    3. Tocca OK.

  7. Per completare la modifica del saldo, tocca Aggiungi al saldo o Rimuovi dal saldo a seconda di come viene modificato il credito in negozio.

Dopo aver effettuato la modifica, puoi aggiungere una nota per registrare un contesto aggiuntivo sulla modifica del saldo del credito in negozio. Puoi farlo cliccando sulla freccia indietro nella schermata Credito in negozio, quindi, nella schermata del profilo cliente, aggiungi il contesto nella sezione Nota.