Configurazione dell'archiviazione del conto bancario per B2B

L'archiviazione del conto bancario consente ai clienti di salvare in modo sicuro i dati del conto bancario, in modo che i loro conti possano essere addebitati senza dover inserire i dati ogni volta.

Questa funzionalità è disponibile solo per i merchant negli Stati Uniti che utilizzano Shopify Payments e per i clienti con conti bancari statunitensi.

I conti bancari possono essere archiviati solo dai clienti B2B. Non puoi archiviare i dettagli del conto bancario per conto del cliente.

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Customer experience per l'archiviazione dei conti bancari

I clienti B2B possono selezionare una casella di spunta per archiviare i dati del loro conto bancario al momento del check-out. Possono anche accedere agli account cliente per aggiungere un conto bancario archiviato a una sede aziendale. Quando un cliente archivia un conto bancario, accetta il mandato e fornisce l'autorizzazione a utilizzare quel conto bancario per l'ordine corrente e per gli ordini futuri.

Quando un conto bancario viene archiviato in una sede aziendale, tutti i clienti con autorizzazioni per tale sede possono utilizzare il conto bancario al momento del check-out. I clienti con autorizzazioni per una sede aziendale possono anche gestire i conti bancari archiviati dagli account cliente, ad esempio aggiornando i dettagli del conto bancario o eliminando un conto bancario.

Addebito su un conto bancario archiviato per un ordine con termini di pagamento

Durante il check-out per un ordine con termini di pagamento, i clienti possono specificare quale conto bancario addebitare alla scadenza dei termini di pagamento. Il conto bancario non viene addebitato automaticamente alla scadenza dei termini di pagamento. Devi addebitare manualmente il conto bancario dal pannello di controllo Shopify.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.
Clicca sull'azienda, quindi sulla sede associata all'ordine che desideri addebitare.
Clicca sull'ordine che desideri addebitare.
Nella sezione Pagamento, clicca su Riscuoti pagamento, quindi clicca sul conto bancario che desideri addebitare.
Clicca su Addebita per addebitare l'importo visualizzato sul conto bancario scelto.

Modifica del conto bancario da addebitare per un ordine con termini di pagamento

I clienti non possono aggiornare il conto bancario associato a un ordine, ma tu puoi cambiarlo per conto loro.

Se il cliente ha un solo conto bancario archiviato, deve aggiungerne un altro al profilo del suo account cliente prima che tu possa modificarlo. Devi ricevere l'approvazione dal cliente prima di modificare il conto bancario associato.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.
Clicca sull'azienda, quindi sulla sede associata all'ordine per il quale desideri addebitare il conto bancario.
Clicca sull'ordine per il quale desideri modificare il conto bancario.
Nella sezione Pagamento, clicca su Riscuoti pagamento, quindi clicca sul conto bancario che desideri addebitare.
Clicca su Addebita per addebitare l'importo visualizzato sul conto bancario scelto.

Addebito su un conto bancario archiviato per una bozza di ordine

Puoi addebitare un conto bancario archiviato per una bozza di ordine creata da te o dal tuo staff nel pannello di controllo Shopify. In questo modo, il pagamento viene acquisito e viene creato un ordine.

Per addebitare un conto bancario salvato per una bozza di ordine, devi essere il proprietario del negozio o un membro dello staff con l'autorizzazione per il negozio Bozze di ordini > Addebita conto bancario salvato.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Ordini > Bozze.
Fai clic sulla bozza di ordine per cui desideri addebitare un conto bancario salvato.
Nella sezione Pagamento, clicca su Riscuoti pagamento, quindi clicca sul conto bancario che desideri addebitare.
Clicca su Addebita per addebitare l'importo visualizzato sul conto bancario scelto.

Utilizzo di conti bancari salvati con la revisione ordine

Quando configuri una sede aziendale per l'invio di ordini come bozze da revisionare, i clienti possono comunque salvare un conto bancario durante il check-out. Un ordine viene inviato come bozza da revisionare e il conto bancario non viene addebitato immediatamente. Quando confermi l'ordine, puoi addebitare il conto bancario con l'etichetta Selezionato al check-out.

Eliminazione di un conto bancario salvato per una sede aziendale

Quando elimini un conto bancario salvato, non puoi addebitarlo per ordini futuri e i clienti non possono visualizzarlo o selezionarlo al check-out. Puoi comunque addebitare il conto bancario per gli ordini esistenti con termini di pagamento che sono stati effettuati utilizzando tale conto.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.
Fai clic sull'azienda e poi sulla sede da cui vuoi eliminare un conto bancario salvato.
Nella sezione dei dettagli della sede aziendale, fai clic su …, quindi fai clic su Gestisci metodi di pagamento.
Per il conto bancario che desideri eliminare, fai clic su …, quindi fai clic su Rimuovi metodo di pagamento.
Fai clic su Rimuovi metodo di pagamento per confermare l'eliminazione del conto bancario.