Kelayakan dan pertimbangan untuk menggunakan pelaporan otomatis dengan Shopify Tax

Kelayakan untuk pelaporan otomatis dengan Shopify Tax

Hanya toko dan pesanan tertentu yang memenuhi syarat untuk menggunakan pelaporan otomatis. Sebelum Anda mengatur pelaporan otomatis dengan Shopify Tax, pastikan toko dan pesanan Anda memenuhi syarat.

Saat ini, kelayakan Anda untuk pengajuan pajak otomatis didasarkan pada data toko yang ada. Parameter ini tidak dapat diubah. Jika pedoman kelayakan berubah, Anda akan mendapatkan akses untuk mendaftar di admin Shopify Anda.

• Pelaporan otomatis hanya tersedia untuk toko di Amerika Serikat yang menggunakan Shopify Tax.
• Pelaporan otomatis tidak tersedia jika Anda menggunakan layanan pajak selain Shopify Tax pada tahun 2025, seperti Pajak Dasar, Pajak Manual, atau aplikasi pajak pihak ketiga.
  • Pesanan yang pajaknya dipungut oleh layanan pajak selain Shopify Tax pada saat transaksi tidak akan disertakan dalam laporan pelaporan pajak.
• Pelaporan otomatis tidak tersedia jika toko Anda memiliki pelanggan yang meminta penghapusan data.
• Untuk melaporkan pajak, Anda harus menyelesaikan pengaturan untuk setiap negara bagian tempat Anda memungut pajak penjualan sebelum tenggat waktu pelaporan.
• Pajak hanya dilaporkan untuk penjualan yang dilakukan di platform Shopify tempat Anda menjadi penjual tercatat. Pelaporan otomatis tidak dapat dilakukan di toko dengan jenis penjualan berikut:
  • Pesanan yang diimpor.
  • Saluran penjualan yang tidak terhubung ke Shopify.
  • Marketplace tempat Anda bukan penjual tercatat, seperti Amazon, Meta, atau TikTok. Jika Anda tidak yakin apakah Anda penjual tercatat untuk suatu penjualan, lihat kolom Dilaporkan berdasarkan saluran pada laporan keuangan pajak. Jika entri untuk penjualan ditandai sebagai Dilaporkan, marketplace tersebut telah menunjukkan bahwa mereka melaporkan pajak atas nama Anda.

Pertimbangan untuk menggunakan pelaporan otomatis dengan Shopify Tax

Jumlah pajak terutang pada laporan pajak Anda secara umum harus sama dengan jumlah pajak yang dipungut selama periode laporan. Mungkin terdapat perbedaan di negara bagian AS yang mengenakan pajak penerimaan kotor tambahan atau yang mengizinkan diskon pelaporan.

Sebelum Anda menggunakan pelaporan otomatis, tinjau pertimbangan berikut.

Cakupan pelaporan dan batasan layanan pajak

• Pelaporan otomatis hanya dilakukan untuk pelaporan saat ini atau yang akan datang. Jika Anda memerlukan bantuan terkait laporan pajak sebelumnya atau yang diubah, hubungi profesional pajak.
• Pelaporan otomatis hanya dilakukan untuk satu toko pada satu waktu, dan tidak dapat dilakukan untuk beberapa toko sekaligus dalam satu organisasi.
• Pelaporan otomatis tidak mendukung Streamlined Sales Tax (SST).
• Pelaporan otomatis tidak dapat mendukung pembayaran di muka di negara bagian mana pun.

Kompatibilitas pesanan dan aplikasi

• Pelaporan otomatis tidak menyertakan pesanan yang pajaknya dihitung oleh layanan pajak selain Shopify Tax.
• Pelaporan otomatis tidak kompatibel dengan aplikasi Loop Returns & Exchanges.
• Mulai tanggal 1 Juli 2024, kode dan kategori pajak produk dicatat sebagaimana adanya pada saat produk dipesan. Alamat tujuan dan asal dicocokkan untuk pesanan ini. Dari tanggal 1 Januari 2024 hingga 30 Juni 2024, jika terjadi beberapa kali pengeditan pesanan dengan perubahan alamat, maka alamat pesanan awal yang akan digunakan.
• Pengembalian dana disertakan dalam perhitungan pelaporan otomatis bila pengembalian dana tersebut dapat dikaitkan dengan item pesanan tertentu di invois. Pelajari lebih lanjut tentang menerbitkan pengembalian dana.

Pengaturan toko untuk akurasi pelaporan otomatis

Untuk memastikan keakuratan laporan yang dibuat oleh pelaporan otomatis, hal-hal berikut harus berlaku untuk seluruh periode pelaporan Anda:

• Harga sudah termasuk pajak dinonaktifkan untuk toko Anda.
• USD ditetapkan sebagai mata uang toko Anda.

Pelaporan penjualan marketplace untuk pelaporan otomatis

Fasilitator marketplace, seperti Amazon, Etsy, dan TikTok, bertanggung jawab atas pemungutan dan pengiriman uang pajak penjualan atas nama penjual yang menggunakan platform mereka. Namun, meskipun marketplace ini sering melaporkan dan mengirimkan pajak, negara bagian dan wilayah tertentu mewajibkan Anda melaporkan penjualan tersebut dalam total penjualan kotor Anda.

Saluran yang didukung untuk pelaporan otomatis

Pelaporan otomatis Shopify Tax menyertakan penjualan yang dilakukan di saluran Shop dan pada pesanan dari saluran Meta (Facebook dan Instagram) yang dibuat sebelum 26 Agustus 2025 dalam total penjualan kotor Anda, jika diwajibkan.

Jika Anda menjual dengan saluran penjualan yang tidak didukung, Anda masih dapat menggunakan pelaporan otomatis untuk negara bagian yang tidak memiliki persyaratan pelaporan marketplace. Namun, Shopify tidak memeriksa pengaturan marketplace Anda saat menentukan kelayakan untuk pelaporan otomatis. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kewajiban pajak spesifik Anda, hubungi profesional pajak.

Lihat tabel berikut untuk negara bagian yang mungkin mewajibkan penjualan marketplace dilaporkan pada laporan pajak.