Melihat atau mengekspor detail akun Shopify Balance Anda

Anda dapat melihat nomor rekening dan nomor perutean Anda.

Langkah-langkah:

Anda dapat melihat saldo tersedia Anda dari waktu ke waktu dalam bentuk diagram di dua tempat dalam aplikasi seluler Shopify Balance:

• Di tab Transaksi, diagram Uang Tunai menampilkan gabungan saldo tersedia dari semua akun Shopify Balance di profil yang sedang Anda lihat.
• Di layar akun, diagram menampilkan saldo tersedia hanya untuk akun tersebut.

Setiap batang merupakan saldo tersedia Anda di akhir hari tersebut, alih-alih jumlah uang yang masuk atau keluar pada hari itu. Batang untuk hari ini menampilkan saldo tersedia Anda saat ini.

Diagram Uang Tunai mencakup 90 hari terakhir, dan diagram akun mencakup 30 hari terakhir.

Hari dikelompokkan berdasarkan Coordinated Universal Time (UTC). Misalnya, jika Anda melakukan transaksi pada pukul 18.00 Waktu Pacific, transaksi tersebut akan ditampilkan pada batang hari berikutnya.

Jika Anda telah mengubah informasi akun, Anda dapat melihat informasi akun sebelumnya, seperti nomor perutean dan nomor rekening.

Langkah-langkah:

1. Dari admin Shopify Anda, buka Keuangan > Saldo.

2. Klik akun yang ingin Anda lihat.

3. Di bagian Detail akun, klik Akses nomor akun lama.

4. Opsional: Di dialog Nomor akun lama, klik Tampilkan detail untuk menampilkan nilai lengkap informasi akun lama.

Untuk alasan keamanan, Anda mungkin akan menerima perintah untuk mengautentikasi akun Anda lagi.

1. Dari admin Shopify Anda, buka Finance.

2. Klik Utama.

3. Klik Lihat laporan.

4. Pilih laporan untuk dilihat. Laporan akan terbuka di tab baru.

Anda dapat memberikan izin akses kepada anggota staf untuk melihat transaksi Shopify Balance dan jumlah yang tersedia untuk dibelanjakan. Anggota staf dengan izin akses ini tidak dapat melakukan tindakan berikut:

• mentransfer dana
• memesan dan mengelola kartu
• melihat detail akun
• mengelola pengaturan akun
• melihat laporan
• memindahkan uang antar akun Shopify Balance
• membuat akun baru

Langkah-langkah:

1. Dari admin Shopify Anda, buka Pengaturan > Pengguna.

2. Klik anggota staf yang ingin Anda beri izin akses.

3. Di bagian Izin Akses, pilih Lihat aktivitas akun Shopify Balance.

4. Klik Simpan.

Anda dapat mengekspor transaksi akun Shopify Balance yang telah diposting ke file CSV untuk digunakan dengan perangkat lunak akuntansi Anda. Transaksi tertunda tidak diekspor.

Untuk menemukan transaksi tertentu alih-alih mengekspor serangkaian transaksi, Anda dapat mencari dan memfilter transaksi Anda di aplikasi seluler Shopify Balance.

Opsi ekspor terletak di kartu Transaksi pada bagian Finance Anda:

File CSV dengan 100 entri atau kurang akan diunduh ke browser Anda. CSV dengan lebih dari 100 entri akan dikirimkan melalui email kepada Anda.

Langkah-langkah:

1. Dari admin Shopify Anda, buka Keuangan > Saldo.

2. Di bagian Akun, klik akun yang ingin Anda lihat.

3. Di bagian Transaksi, klik ikon panah Ekspor.

4. Pilih rentang tanggal untuk diekspor.

5. Klik Ekspor sebagai CSV.

Kolom berikut terdapat dalam file CSV saat Anda mengekspor transaksi:

Kolom yang ada di file CSV transaksi yang diekspor

Istilah	Definisi
transaction_date	Tanggal saat transaksi diotorisasi. Karena waktu yang diperlukan untuk memproses transaksi, tanggal ini bisa berbeda dari saat transaksi selesai.
posted_at	Tanggal saat transaksi selesai. Karena waktu yang diperlukan untuk memproses transaksi, tanggal ini dapat berbeda dari saat Anda mengotorisasi transaksi. Transaksi tertunda tidak ditampilkan.
description	Deskripsi singkat transaksi.
amount	Nilai transaksi. Nilai negatif menunjukkan uang yang keluar dari akun Anda. Nilai positif menunjukkan uang yang masuk ke akun Anda.