Súgó
Bejelentkezés

Általános útmutató az észak-amerikai Shopify-számlázás adómentességeihez és díjaihoz

Ha olyan régióban él, ahol a Shopify köteles adót felszámítani a fiókjához kapcsolódó díjak után, akkor ezek az adóterhek megjelennek a Shopify-számláján.

Ezen az oldalon arról olvashat, hogyan kezelheti a Shopify-üzletére vonatkozó adókat, hogyan értelmezheti adókötelezettségeit, hogyan igényelhet adómentességet, és hogyan igazodhat el az Egyesült Államok (USA) és Kanada egyedi adózási követelményei között.

Ezen az oldalon

Kereskedői adókötelezettségek megértése

Ön felelős a Shopify termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó előfizetésével vagy vásárlásával kapcsolatos összes adóért. Ezeket az adókat az Ön által megadott számlázási cím alapján számítják ki, és a jóváhagyott fizetési módjára terhelik. Ha új területre költözik, frissítenie kell a helyszínét a Shopify adminisztrációs felületén.

A Shopify-üzletében történő értékesítésből vagy a Szolgáltatások használatából eredő adók, vámok, díjak vagy extra költségek kiszámításával, beszedésével, visszatartásával, bejelentésével és befizetésével kapcsolatos összes feladat szintén Önt terheli. További információért tekintse meg a Shopify szolgáltatási feltételeinek „Díjak és adók fizetése” szakaszát és a(z) „Adófelülbírálatok és -mentességek” című részt.

Hogyan határozza meg a Shopify az Ön adókulcsát

A Shopify az üzlete számlázási címe alapján határozza meg a számláin felszámított adókat. Ha váratlan adókat vesz észre a számláján, ellenőrizze, hogy a számlázási címe pontos és naprakész-e. További információ: Az üzlet címének módosítása.

A Shopify-számlák és adók megtekintése

A fiókjában felszámított adók megértéséhez közvetlenül a Shopify adminisztrációs felületén tekintheti át a számláit. A számlák minden díj részletezését tartalmazzák, beleértve az esetlegesen felszámított adókat is. További információ: a közelgő és korábbi Shopify-számlák megtekintése.

Az adóbevallásaihoz szükséges nyilvántartás vezetéséhez exportálhatja a számlázási előzményeit is.

Adómentességi jogosultság és követelmények

Ha Ön mentesül a Shopify termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó előfizetésével vagy vásárlásával kapcsolatos adók megfizetése alól, akkor igazolnia kell adómentességi státuszát a Shopify felé. A jogosultsági feltételek és a szükséges dokumentáció országonként és régiónként eltérő.

Ki jogosult a számlázási adómentességre

A Shopify a következő típusú szervezetek számára kínálhat számlázási adómentességet az Egyesült Államokban és Kanadában:

  • Bejegyzett nonprofit szervezetek (501(c)(3) az Egyesült Államokban)
  • Kormányzati szervek
  • Őslakos népek és kanadai „First Nations” (őslakos) törzsek (különleges követelményekkel)
  • Más szervezetek, amelyek érvényes adómentességi státusszal rendelkeznek az állami vagy tartományi adóhatóságtól

Szükséges dokumentáció régiónként

Az adómentességhez szükséges dokumentáció régiónként eltérő. Felveheti a kapcsolatot a Shopify-ügyfélszolgálattal, hogy megtudja, milyen dokumentációra van szüksége az Ön esetében.

Országok, ahol a számlázási beállításokban megadhatja adószámát az adómentesség aktiválásához

A következő országokban közvetlenül a Shopify adminisztrációs felületén adhatja meg adózási adatait, hogy adómentességet kapjon, anélkül, hogy felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával:

Adószáma hozzáadása a számlázási adómentességhez

Ha olyan országban tartózkodik, amely támogatja az adószám hozzáadását, akkor azt közvetlenül a Shopify adminisztrációs felületén adhatja hozzá.

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Számlázás menüpontra.

  2. A Számlázási adatok szakaszban kattintson a Szerkesztés gombra.

  3. Adja meg az adószámát a megfelelő mezőben (például ABN, IRD vagy áfaszám).

  4. Kattintson a Mentés gombra.

Az adómentessége a jövőbeli számlákra lesz érvényes, miután a számát ellenőrizték. A mentesség visszamenőleg nem érvényes a korábbi számlákra.

Országok, ahol a Shopify rendszerében nem lehet adómentességet kérelmezni

Jelenleg a Shopify nem kínál adómentességi státuszt az áfára (VAT) vagy az áru- és szolgáltatásadóra (GST) a következő országokban tartózkodó kereskedőknek:

  • Írország: Az írországi kereskedők nem igényelhetnek adómentességi státuszt a Shopify-nyugtáikra felszámított áfára.
  • Dél-Afrika: A dél-afrikai kereskedők nem igényelhetnek adómentességi státuszt a Shopify-számláikon felszámított áfára.
  • Szingapúr: A szingapúri kereskedők nem igényelhetnek adómentességet a Shopify-számláikon felszámított GST-re.
  • Svájc: A svájci kereskedők nem igényelhetnek adómentességi státuszt a Shopify-nyugtáikra felszámított áfára.

Adómentesség igénylése a Shopify-számlázáshoz

Az Egyesült Államokban és Kanadában tartózkodó kereskedőknek az adómentesség igényléséhez fel kell venniük a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával. A gyorsabb feldolgozás érdekében a folyamat megkezdése előtt gyűjtse össze az összes szükséges dokumentációt.

Felkészülési ellenőrzőlista az adómentességi kérelmekhez

Mielőtt kapcsolatba lépne a Shopify ügyfélszolgálatával, hogy adómentességet kérjen, gyűjtse össze az alábbi dokumentumokat:

  • A kitöltött állami vagy tartományi adómentességi igazolás
  • Vállalkozásának regisztrációs dokumentumai
  • Az Ön EIN száma (Egyesült Államok) vagy vállalkozási száma (Kanada)
  • Az Ön joghatósága által megkövetelt további, állam-specifikus űrlapok
  • Annak megerősítése, hogy a mentességi dokumentumokon szereplő szervezetnév megegyezik a Shopify-fiókja adataival

Adómentesség igénylésének folyamata

Miután összegyűjtötte a dokumentációt, kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Lépjen kapcsolatba a Shopify-ügyfélszolgálattal, és csatolja a kitöltött adómentességi dokumentációt.
  2. Adja meg az üzlete URL-címét és a mentességi kérelmének rövid leírását.
  3. Várja meg, amíg a Shopify ügyfélszolgálata felülvizsgálja és feldolgozza a mentességi kérelmét. Ez a folyamat akár 2 hetet is igénybe vehet.
  4. E-mailben kap visszaigazolást, amikor a mentességet alkalmazták.

Mi történik, miután jóváhagyták a mentességét

Az adómentesség jóváhagyása után:

  • A jövőbeli számlák nem fogják tartalmazni a vonatkozó adókat.
  • A mentesség visszamenőleg nem érvényes a korábbi számlákra.
  • Lehet, hogy meg kell újítania a mentességét, ha az igazolásának van lejárati dátuma. A Shopify értesíteni fogja Önt, ha egy meglévő mentesség hamarosan lejár.

Mi történik, ha a mentességi kérelmét nem hagyják jóvá

Ha az adómentességi kérelmét nem hagyják jóvá, a Shopify ügyfélszolgálata felveszi Önnel a kapcsolatot, és közli az okot. Az alábbi helyzetek azzal járhatnak, hogy a mentességi kérelmet elutasítják, vagy további intézkedésre van szükség:

  • Hiányos dokumentáció: Ha az űrlapjáról hiányoznak a szükséges információk (például aláírások, dátumok, az „általános” jelölőnégyzet vagy az eladó adatai), akkor javított dokumentáció benyújtására fogják kérni, és újra benyújthatja a kérelmét.
  • Lejárt igazolás: Egyes államokban lejárati szabályok vonatkoznak az adómentességi igazolásokra. Ha az Ön igazolása lejárt, akkor új igazolást kell beszereznie az állami adóhatóságtól.
  • Nem megfelelő mentességi ok: Minden államnak külön szabályai vannak arra vonatkozóan, hogy mely mentességi okok fogadhatók el. Például a viszonteladási mentesség nem vonatkozik a Shopify előfizetési díjaira, mivel a szolgáltatást az üzlete működtetésére használja, nem pedig továbbértékesíti.
  • Az állam nem kínál mentességet: Egyes államok, mint például Hawaii (az előfizetési díjak esetében) és Dél-Karolina, nem kínálnak a Shopify-előfizetésekre vonatkozó számlázási adómentességet.

Ha a mentességi kérelmét hiányos vagy helytelen dokumentáció miatt elutasítják, akkor újra benyújthatja a kérelmét, miután beszerezte a megfelelő dokumentumokat az állami vagy tartományi adóhatóságtól.

A Shopify-előfizetésekre vonatkozó különleges adókötelezettségek az Egyesült Államokban és Kanadában

Ha a vállalkozása olyan kanadai vagy amerikai joghatóság alatt található, ahol a Shopify üzleti jelenléttel rendelkezik, akkor a Shopify törvényileg köteles a vonatkozó adókat felszámítani az Ön előfizetésére. A Shopify csak ott számít fel adót, ahol az Ön joghatóságának adóhatóságai ezt előírják. Ezek az adók a Shopify-előfizetéséhez kapcsolódnak, és nincsenek hatással az Ön által értékesített termékekre vagy szolgáltatásokra.

Manitobai kiskereskedelmi forgalmi adó (Kanada)

2026. január 1-jétől a manitobai kiskereskedelmi forgalmi adó (RST) a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásokra is vonatkozik. Ennek eredményeként a Shopify köteles 7%-os manitobai RST-t felszámítani a vonatkozó Shopify-díjakra azon kereskedők esetében, akiknek a számlázási vagy szállítási címe Manitobában van.

Ha a Shopify egy manitobai címre számláz, akkor a 7%-os RST (kiskereskedelmi forgalmi adó) külön adósorként jelenik meg a számláján.

Azok az USA-tagállamok és -kerületek, amelyek kötelezik a Shopifyt a forgalmi adó beszedésére

A Shopify egy Kanadában működő kanadai vállalat, amely a következő amerikai államokban és körzetekben forgalmiadó-beszedési kötelezettséggel rendelkezik.

Ha az üzlete Kanadában vagy a felsorolt államok vagy körzetek bármelyikében található, akkor az előfizetésére vonatkozó adókat számíthatnak fel, mint például a harmonizált forgalmi adó (HST), a tartományi forgalmi adó (PST), az áru- és szolgáltatásadó (GST), az állami adó, a megyei adó vagy a helyi adó.

Ha az üzlete Kanadán vagy azokon az államokon és körzeteken kívül található, ahol a Shopify adóbeszedési kötelezettséggel rendelkezik, akkor az előfizetési díját nem terheli adó.

Az adók külön sorban jelennek meg a számláján. Megtekinthet egy, a tartózkodási helye alapján készült adókalkulációt is.

Azon amerikai államok és körzetek listája, ahol a Shopify köteles forgalmi adót beszedni

Azok az USA-tagállamok és -kerületek, amelyek kötelezik a Shopifyt a forgalmi adó beszedésére
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Connecticut
  • Colorado
  • Florida
  • Georgia
  • Hawaii
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Jersey
  • Új-Mexikó
  • New York
  • Észak-Karolina
  • North Dakota
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Pennsylvania
  • Rhode Island
  • South Carolina
  • South Dakota
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington, D.C.
  • Washington
  • Nyugat-Virginia
  • Wisconsin
  • Wyoming

Szállítási címkéket adóztató amerikai államok

A Shopify adminisztrációs felületén vásárolt szállítási címkék bizonyos egyesült államokbeli államokban adókötelesek. Ha ezekben az államokban adómentes státusszal rendelkezik, jogosult lehet a szállítási címkék utáni adómentességre, beleértve a viszonteladói mentességeket is. További információ a szállítási címkék adóiról.

Gyakori számlázási adóproblémák hibaelhárítása

Használja a következő információkat a számlázási adókkal kapcsolatos gyakori problémák diagnosztizálásához és megoldásához.

A számlán szereplő váratlan adók hibaelhárítása

Ha olyan adókat vesz észre a számláján, amelyek nem felelnek meg a jelenlegi helyszínének, akkor tekintse át a következő tényezőket:

  • Számlázási cím előzményei: Az adókat a számla kiállításakor érvényes számlázási cím alapján számítják ki. Ha a közelmúltban költözött, akkor a korábbi számlákhoz még az előző címét használhatták.
  • Szállítási címkék adói: A kanadai kereskedők a más tartományokban lévő vásárlók számára vásárolt szállítási címkék után tartományi adókat (például QST) láthatnak a számláikon. Az amerikai kereskedők bizonyos államokon belüli szállítás esetén adókat láthatnak a szállítási címkéken.
  • Címellenőrzés: Ellenőrizze, hogy a Beállítások > Számlázás menüpontban megadott jelenlegi számlázási címe helyes-e.
A számlákon nem megjelenő adómentesség hibaelhárítása

Ha az adómentessége nem jelenik meg a számláin, akkor tekintse át a következő tényezőket:

  • Feldolgozási idő: Az adómentességek feldolgozása a dokumentáció benyújtása után akár 2 hetet is igénybe vehet.
  • Hatálybalépés dátuma: A mentességek csak a jövőbeli számlákra vonatkoznak. Nem vonatkoznak visszamenőlegesen a mentesség jóváhagyása előtt kiállított számlákra.
  • Önkiszolgáló régiók: Ha olyan országban (például Ausztráliában vagy Új-Zélandon) tartózkodik, amely támogatja az adószám hozzáadását, akkor ellenőrizze, hogy megadta-e adószámát a Beállítások > Számlázás > Számlázási adatok menüpontban.
  • Lejárat: Ha volt már meglévő mentessége, akkor ellenőrizze, hogy nem járt-e le. A Shopify értesíti Önt, ha egy mentesség hamarosan lejár.
A számlán szereplő helytelen adókulcs hibaelhárítása

Ha a számlán szereplő adókulcs helytelennek tűnik, akkor tekintse át a következő tényezőket:

  • Kombinált adókulcsok: Egyes joghatóságokban a számlája több adóösszetevőt is tartalmazhat (például állami, megyei és helyi adókat az Egyesült Államokban, vagy GST-t és PST-t Kanadában).
  • Kulcsváltozások: Az adókulcsok a kormányzati szabályozás változásai miatt módosulhatnak. A felszámított kulcs a számlázás időpontjában érvényes kulcsot tükrözi.
  • A cím pontossága: Ellenőrizze, hogy a számlázási címe helyesen van-e megadva, mivel az adókulcsok az adott helyszíntől függően változnak.
A viszonteladói mentességi kérelmek hibaelhárítása

A Shopify nem tud viszonteladás jogcímén adómentességet biztosítani az előfizetési díjakra. A viszonteladási mentesség akkor érvényes, ha egy tételt azzal a szándékkal vásárol meg, hogy ugyanazt a tételt viszonteladja. Mivel a Shopify szolgáltatásait a vállalkozása működtetésére használja, és azok nem kerülnek továbbértékesítésre, a viszonteladási mentesség nem alkalmazható.

Kivételt képeznek a szállítási címkék adói bizonyos egyesült államokbeli államokban (Arizona, District of Columbia, Hawaii, Új-Mexikó és Nyugat-Virginia), ahol elfogadhatók a viszonteladói mentességek.

Adóügyi dokumentumok kérése a Shopifytól

A Shopify bizonyos dokumentumokat tud biztosítani az adóbevallás elkészítéséhez. Annak megértése, hogy milyen dokumentumok állnak rendelkezésre, és hogyan igényelheti őket, segít felkészülni az adózási időszakra.

A Shopifytól elérhető dokumentumok

A következő adózással kapcsolatos dokumentumok kérésre elérhetők lehetnek:

  • Illetőségigazolás: Igazolja a Shopify adóügyi illetőségét az Ön országával kapcsolatban. Ez a dokumentum segít elkerülni a kettős adóztatást, ha adóügyi egyezmény van érvényben az Ön országa és az ország között, ahonnan a Shopify a számlát kiállítja Önnek.
  • W8-BEN-E űrlap: Elérhető azon amerikai kereskedők számára, akiknek adózási célból dokumentálniuk kell a Shopify külföldi státuszát.
  • 10F űrlap vagy állandó telephely hiányáról szóló igazolás: Elérhető az indiai kereskedők számára, akiknek igazolásra van szükségük arról, hogy a Shopify nem rendelkezik állandó telephellyel Indiában.

A Shopify adminisztrációs felületén elérhető dokumentumok

Az alábbi számlázási adatok közvetlenül a Shopify adminisztrációs felületén érhetők el anélkül, hogy kapcsolatba lépne a Shopify ügyfélszolgálatával:

  • Számlák és számlázási előzmények: A korábbi számlákat a Beállítások > Számlázás menüpontban tekintheti meg és töltheti le.
  • Fizetési nyilvántartások: Tekintse át a fizetési előzményeket és a nyilvántartott fizetési módokat.

Illetőségigazolás vagy más adóügyi dokumentum igénylése

Ha illetőségigazolásra vagy egyéb adóügyi dokumentációra van szüksége a Shopifytól, vegye fel a kapcsolatot a Shopify Support csapatával a következő adatok megadásával:

  • A szükséges dokumentum típusa
  • Az év(ek), amelyre a dokumentumot igényli.
  • Az Ön lakóhelye szerinti ország
  • Arról, hogy szüksége van-e eredeti, lepecsételt dokumentumra (egyes adóhatóságok fizikai példányokat követelnek meg)
  • Az Ön postacíme (ha fizikai dokumentumra van szükség)

Az ügyintézési idő a dokumentum típusától és az érintett adóhatóságtól függően változik. A Kanadai Adó- és Vámhivatalon (Canada Revenue Agency) keresztül kért illetőségigazolások ügyintézése 8–10 hétig is eltarthat, míg más joghatóságokból származó dokumentumok gyorsabban megérkezhetnek.

A Shopify Tax tranzakciós díjai

Az adótranzakciós díjak a Shopify Taxot használó, megfelelő rendelésekre vonatkoznak, és a Shopify-előfizetéstől elkülönítve kerülnek felszámításra. A Shopify Tax minden olyan kereskedő számára elérhető, aki az Egyesült Államokban, az Európai Unióban vagy az Egyesült Királyságban értékesít vásárlóknak. További információ a Shopify Tax tranzakciós díjairól.

Gyakran ismételt kérdések

Kaphatok visszatérítést a korábbi számlákon felszámított adókra?

A Shopify nem tudja visszatéríteni a korábbi számlákon felszámított adókat, ha azokat az akkori számlázási címe alapján helyesen számították ki. Az Ön felelőssége gondoskodni arról, hogy a számlázási adatai pontosak legyenek. Ha úgy véli, hogy az adókat tévesen számították fel, vegye fel a kapcsolatot a Shopify Support csapatával, hogy felülvizsgálják az Ön egyedi helyzetét.

Mennyi ideig tart az adómentességi eljárás?

Miután benyújtotta az adómentességi dokumentációt, a Shopify ügyfélszolgálata felülvizsgálja és feldolgozza a mentességet. Ez a folyamat akár 2 hetet is igénybe vehet. Visszaigazolást kap, amikor a mentességet alkalmazták. A hiányos dokumentáció késedelmet okozhat.

Külön mentességre van szükségem minden egyes amerikai államra?

Igen. Az adómentességi igazolásokat az egyes államok állítják ki, így minden olyan államra vonatkozóan érvényes mentességi igazolást kell benyújtania, ahol mentesülni szeretne a Shopify-számlázás adói alól. Minden államnak saját űrlapja és követelményei vannak.

Milyen dokumentumokat kaphatok a Shopifytól az adóbevallásomhoz?

A számláit és a számlázási előzményeket közvetlenül a Shopify adminisztrációs felületén, a Beállítások > Számlázás menüpontban érheti el. További adóügyi dokumentumokért, például illetőségigazolásért vagy W8-BEN-E űrlapokért vegye fel a kapcsolatot a Shopify Support csapatával, megadva, hogy pontosan melyik dokumentumra van szüksége, és az melyik adóév(ek)re vonatkozik.

Mikor forduljak adószakértőhöz a Shopify ügyfélszolgálata helyett?

A következő helyzetekben forduljon adószakértőhöz:

  • Tanácsadás arról, hogy az Ön joghatóságában jogosult-e adómentességre
  • Útmutatás az adók helyes bevallásához
  • Konkrét adókötelezettségeivel kapcsolatos kérdések
  • Adótörvények és -szabályozások értelmezése
  • Stratégiai adótervezés a vállalkozása számára

Lépjen kapcsolatba a Shopify ügyfélszolgálatával az alábbi helyzetekben:

  • Kérdések az adómentességi dokumentáció benyújtásával kapcsolatban
  • Konkrét adóügyi dokumentumok igénylése a Shopifytól
  • Kérdések a Shopify-számlán szereplő díjakkal kapcsolatban
  • Technikai segítség a számlázási beállításokkal kapcsolatban

Mielőtt kapcsolatba lépne a Shopify ügyfélszolgálatával

Mielőtt kapcsolatba lépne a Shopify ügyfélszolgálatával, gyűjtse össze az alábbi információkat, hogy gyorsabban megoldódjon a problémája.

  • Az érintett számla (vagy számlák) sorszáma (a Beállítások > Számlázás menüpontban található)
  • Képernyőképek a számláján szereplő adó sorelemekről
  • Jelenlegi számlázási címe és a közelmúltbeli címváltozások
  • Adómentességi igazolása vagy dokumentációja (adott esetben)
  • A szervezet EIN-száma (Egyesült Államok) vagy üzleti száma (Kanada)
  • Adómentességi kérelmekhez: annak megerősítése, hogy a mentességi dokumentumokon szereplő szervezetnév megegyezik a Shopify-fiókjával.
  • A hibaelhárítás érdekében már megtett lépések

Ha ezeket az információkat előkészíti, az segít a Shopify ügyfélszolgálatának, hogy hatékonyabban tudjon Önnek segíteni.