Izrada i upravljanje poslovnim platnim karticama Shopify Credit za osoblje

Glavni vlasnik kartice na računu za Shopify Credit može dodati sekundarne vlasnike kartice s računa osoblja povezanih s njegovom trgovinom Shopify.

Sekundarni vlasnik kartice prema zadanim postavkama ima pristup virtualnoj kartici te po želji može naručiti fizičku karticu.

Na ovoj stranici

Izradite karticu za novog sekundarnog vlasnika kartice

Kada prvi put izradite karticu za člana osoblja, on prima pozivnicu i mora dovršiti postavljanje sekundarnog vlasnika kartice u roku od 14 dana.

Prilikom izrade kartice za sekundarnog vlasnika kartice možete postaviti mjesečno ograničenje potrošnje za tu karticu. Mjesečno ograničenje potrošnje za bilo koju sekundarnu karticu možete u bilo kojem trenutku promijeniti u administratorskom alatu za Shopify. Mjesečno ograničenje potrošnje ponovno se postavlja prvog kalendarskog dana u mjesecu.

Ako je ukupni dostupni kreditni iznos na računu za Shopify Credit u bilo kojem trenutku manji od dostupnog mjesečnog ograničenja potrošnje na kartici, sekundarni vlasnik kartice ne može potrošiti više od preostalog dostupnog iznosa.

Na primjer, ako preostali dostupni kreditni iznos iznosi 500 USD, a mjesečno dostupno ograničenje potrošnje sekundarnog vlasnika kartice iznosi 1000 USD, on može potrošiti samo 500 USD.

Koraci:

U administratorskom alatu za Shopify idite na Financije.
Odaberite svoju karticu.
Kliknite Izradi karticu.
U polju Vlasnik kartice odaberite vlasnika kartice.
U polju Povezani račun odaberite Kredit.
Kao vrstu kartice odaberite Fizička ili Virtualna. Ako vlasnik kartice nije korisnik zaposlenik, prvo ga morate dodati kao korisnika zaposlenika.
Neobavezno: Ako prvi put izrađujete karticu za člana osoblja, možete unijeti njegovo ime i postaviti ograničenja potrošnje.
Kliknite Izradi karticu.

Član osoblja kojeg pozovete mora prihvatiti pozivnicu i dovršiti postavljanje prije nego što može početi upotrebljavati svoju karticu.

Prihvatite pozivnicu za sekundarnog vlasnika kartice

Nakon što vam glavni vlasnik kartice pošalje pozivnicu da postanete sekundarni vlasnik kartice, morate dovršiti postavljanje sekundarnog vlasnika kartice prije nego što možete upotrebljavati svoju poslovnu platnu karticu usluge Shopify Credit.

Prije nego što započnete, morate imati aktiviranu provjeru autentičnosti u dva koraka (2SA). 2SA je potrebna za pristup svim značajkama usluge Shopify Credit.

Za novog sekundarnog vlasnika kartice

Dovršite sljedeće korake za aktivaciju poslovne kartice za Shopify Credit i dovršetak postavljanja vlasnika kartice.

Koraci:

U e-poruci s pozivnicom za vlasnika kartice kliknite Aktiviraj.
Unesite svoje osobne informacije, a zatim kliknite Aktiviraj.
Ako je pozivnica za fizičku sekundarnu karticu, unesite zadnje četiri znamenke svoje kartice za Shopify Balance i kliknite Dalje.
Ako niste postavili provjeru autentičnosti u dva koraka za svoj račun, kliknite Postavi provjeru autentičnosti u dva koraka.
Kliknite Dovrši postavljanje.

Za postojećeg sekundarnog vlasnika kartice

Ako već imate sekundarnu karticu za drugi financijski proizvod na platformi Shopify, trebate samo aktivirati novu karticu.

Koraci:

U administratorskom alatu za Shopify idite na Financije.
U odjeljku Kartice odaberite novu karticu.
Pregledajte uvjete za novu karticu, a zatim kliknite Aktiviraj karticu.

Postavljanje kontrola potrošnje za sekundarne vlasnike kartice

Primarni vlasnik kartice može postaviti kontrole potrošnje za svaku karticu, poput mjesečnog ograničenja potrošnje ili datuma automatskog zaključavanja. Ove se kontrole potrošnje u svakom trenutku mogu ažurirati kako bi odgovarale vašim potrebama.

Promjena mjesečnog ograničenja potrošnje kartice

Ako mjesečno ograničenje potrošnje promijenite na iznos koji je manji od potrošnje u tekućem mjesecu na toj kartici, sekundarni vlasnik kartice taj mjesec ne može vršiti dodatne kupnje.

Ako je u bilo kojem trenutku preostali dostupni kredit na računu za Shopify Credit manji od dostupnog mjesečnog ograničenja potrošnje na kartici, sekundarni vlasnik kartice ne može potrošiti više od preostalog dostupnog kredita.

Na primjer, ako je preostali dostupni kredit 500 USD, a dostupno mjesečno ograničenje potrošnje sekundarnog vlasnika kartice iznosi 1000 USD, on može potrošiti samo 500 USD.

Koraci:

U administratorskom alatu za Shopify idite na Financije.
Odaberite svoju karticu.
Na stranici Kartice odaberite sekundarnu karticu.
Kliknite ⋮, a zatim kliknite Pojedinosti o vlasniku kartice.
Ažurirajte ograničenje potrošnje za ovu karticu, a zatim kliknite Spremi.

Postavljanje datuma automatskog zaključavanja za sekundarne vlasnike kartica

Nakon što izradite novu karticu za sekundarnog vlasnika kartice, možete zakazati datum njezinog automatskog zaključavanja. Ako datum nije postavljen, kartica ostaje aktivna dok se ručno ne zaključa. Datum automatskog zaključavanja možete u svakom trenutku izmijeniti ili ukloniti u Postavkama kartice.

Koraci:

U administratorskom alatu za Shopify idite na Financije.
Odaberite svoju karticu.
Na stranici Kartice odaberite sekundarnu karticu.
Kliknite ⋮, a zatim kliknite Postavke kartice.
Odaberite datum kada se ova kartica automatski zaključava i zatim kliknite Spremi.

Ručno zaključavanje sekundarne kartice

Primarni vlasnik kartice može ručno zaključati sekundarnu karticu kako bi privremeno spriječio potrošnju, na primjer kada je kartica izgubljena ili kada je član osoblja na dopustu.

Koraci:

U administratorskom alatu za Shopify idite na Financije.
Odaberite svoju karticu.
Na stranici Kartice odaberite sekundarnu karticu.
Kliknite Zaključaj karticu.

Da biste otključali karticu, dovršite korake za pristup sekundarnoj kartici i zatim kliknite Otključaj karticu.

Uklanjanje sekundarnog vlasnika kartice

Ako deaktivirate račun člana osoblja koji je ujedno sekundarni vlasnik kartice s aktivnim karticama, kartice tog vlasnika automatski se zaključavaju i ne mogu se upotrebljavati. Ako ponovno aktivirate račun tog člana osoblja, njegove se kartice automatski otključavaju i ponovno su upotrebljive.

Ako iz svoje trgovine uklonite račun člana osoblja koji je sekundarni vlasnik kartice s aktivnim karticama, njegove se kartice poništavaju i ne mogu se upotrebljavati.

Sekundarnog vlasnika kartice možete ukloniti i bez deaktiviranja ili uklanjanja njegovog računa osoblja.

Koraci:

U administratorskom alatu za Shopify idite na Financije.
Odaberite svoju karticu.
Na stranici Kartice odaberite bilo koju karticu povezanu s vlasnikom kartice kojeg želite ukloniti.
Kliknite ⋮, a zatim kliknite Pojedinosti o vlasniku kartice.
Kliknite Ukloni vlasnika kartice.