स्टाफ़ Shopify Balance कार्ड बनाना और मैनेज करना
आप शायद अपने Shopify Balance अकाउंट के लिए सेकेंडरी कार्ड धारक जोड़ सकते हैं। किसी Shopify Balance अकाउंट का प्राथमिक कार्ड धारक, अपने Shopify स्टोर से जुड़े कर्मचारी खातों से सेकेंडरी कार्ड धारक जोड़ सकता है। प्राथमिक कार्ड धारक, किसी सेकेंडरी कार्ड धारक के लिए वर्चुअल या फ़िज़िकल कार्ड बना सकता है।
सेकेंडरी कार्ड धारक के लिए कार्ड बनाते समय, कार्ड की उपलब्धता लिंक किए गए अकाउंट पर निर्भर करती है:
- मुख्य Shopify Balance अकाउंट: फ़िज़िकल या वर्चुअल कार्ड
- अतिरिक्त Shopify Balance अकाउंट: आप वर्चुअल कार्ड बना सकते हैं (प्रति अकाउंट एक)
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किसी नए सेकेंडरी कार्ड धारक के लिए कार्ड बनाएं
Shopify Balance अकाउंट के मुख्य कार्ड धारक के रूप में, आप अपने स्टाफ़ के लिए सेकेंडरी कार्ड बना सकते हैं।
चरण:
अपने Shopify एडमिन से, फ़ाइनेंस पर जाएं.
वह Shopify Balance अकाउंट चुनें, जिसके लिए आप नया कार्ड बनाना चाहते हैं।
मेरे कार्ड सेक्शन में, नया कार्ड बनाने के लिए
आइकन पर क्लिक करें।कार्ड धारक फ़ील्ड में, कार्ड धारक को चुनें या नया उपयोगकर्ता जोड़ें पर क्लिक करें।
लिंक किया गया अकाउंट फ़ील्ड में, लिंक किया गया अकाउंट चुनें।
अपने कार्ड के प्रकार के रूप में वर्चुअल या फ़िज़िकल चुनें।
वैकल्पिक: आप सेकंडरी कार्ड धारक के लिए खर्च नियंत्रण सेट अप कर सकते हैं, जैसे कि मासिक खर्च की सीमा या ऑटोमैटिक लॉक की तारीख।
कार्ड बनाएं पर क्लिक करें।
जिस कर्मचारी को आप आमंत्रित करते हैं, उन्हें अपना कार्ड इस्तेमाल करना शुरू करने से पहले आमंत्रण स्वीकार करना होगा और सेटअप पूरा करना होगा।
सेकेंडरी कार्ड धारक बनने का आमंत्रण स्वीकार करना
प्राइमरी कार्ड धारक के आपको सेकंडरी कार्ड धारक बनने का आमंत्रण भेजने के बाद, आपको अपना Shopify Balance कार्ड इस्तेमाल करने से पहले अपना सेकंडरी कार्ड धारक सेटअप पूरा करना होगा। अगर आपके पास पहले से ही किसी दूसरे Shopify फ़ाइनेंसियल प्रोडक्ट के लिए सेकंडरी कार्ड है, तो इसके चरण पहली बार सेकंडरी कार्ड धारक बनने की तुलना में थोड़े अलग होते हैं।
शुरू करने से पहले, आपको दो चरणों में पुष्टि (2SA) को एक्टिवेट करना होगा। Shopify Balance की सभी सुविधाओं को एक्सेस करने के लिए 2SA ज़रूरी है।
नए सेकेंडरी कार्ड धारक के लिए
अपना Shopify Balance कार्ड एक्टिवेट करने और अपना कार्ड धारक सेटअप पूरा करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों को पूरा करें।
चरण:
- कार्ड धारक के आमंत्रण ईमेल से, एक्टिवेट करें पर क्लिक करें।
- अपनी निजी जानकारी दर्ज करें और फिर एक्टिवेट करें पर क्लिक करें।
- अगर आमंत्रण किसी फ़िज़िकल सेकेंडरी कार्ड के लिए है, तो अपने Shopify Balance कार्ड के अंतिम चार अंक दर्ज करें और अगला पर क्लिक करें।
मौजूदा सेकेंडरी कार्ड धारक के लिए
अगर आपके पास पहले से ही किसी अन्य Shopify फ़ाइनेंसियल प्रोडक्ट के लिए सेकेंडरी कार्ड है, तो आपको बस नया कार्ड सक्रिय करना होगा।
चरण:
अपने Shopify एडमिन से, फ़ाइनेंस पर जाएं.
कार्ड सेक्शन में, नया कार्ड चुनें।
नए कार्ड के लिए शर्तों की समीक्षा करें और फिर कार्ड एक्टिवेट करें पर क्लिक करें।
सेकेंडरी कार्ड धारकों के लिए खर्च कंट्रोल सेटअप करना
मुख्य कार्ड धारक हर कार्ड के लिए खर्च कंट्रोल सेट कर सकते हैं, जैसे कि हर महीने की खर्च सीमा या ऑटोमैटिक लॉक करने की तारीख। इन खर्च कंट्रोल को आपके उपयोग के मामले से मेल खाने के लिए किसी भी समय अपडेट किया जा सकता है।
कार्ड की हर महीने की खर्च सीमा बदलें
अगर आप किसी कार्ड की हर महीने की खर्च सीमा को बदलकर चालू महीने के खर्च से कम राशि कर देते हैं, तो कार्ड धारक उस महीने कोई और खरीदारी नहीं कर पाएगा।
अगर किसी भी समय Shopify Balance अकाउंट का मौजूदा शेष, कार्ड की मासिक खर्च सीमा से कम होता है, तो सेकेंडरी कार्ड धारक बची हुई उपलब्ध राशि से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है।
उदाहरण के लिए, अगर बचा हुआ उपलब्ध शेष 500 USD है और सेकेंडरी कार्ड धारक की उपलब्ध मासिक खर्च सीमा 1000 USD है, तो वे सिर्फ़ 500 USD ही खर्च कर सकते हैं।
चरण:
अपने Shopify एडमिन से, फ़ाइनेंस पर जाएं.
अपना कार्ड चुनें।
कार्ड पेज पर, सेकेंडरी कार्ड चुनें।
⋮ पर क्लिक करें और फिर कार्ड सेटिंग पर क्लिक करें।
इस कार्ड के लिए खर्च की सीमा अपडेट करें और फिर सेव करें पर क्लिक करें।
सेकेंडरी कार्ड धारकों के लिए ऑटोमैटिक लॉक करने की तारीख सेटअप करना
सेकेंडरी कार्ड धारक के लिए नया कार्ड बनाने के बाद, आप कार्ड को अपने आप लॉक करने के लिए एक तारीख शेड्यूल कर सकते हैं। अगर कोई तारीख सेट नहीं की गई है, तो कार्ड मैन्युअल रूप से लॉक किए जाने तक सक्रिय रहता है। आप कार्ड सेटिंग्स में किसी भी समय ऑटोमैटिक लॉक तारीख को बदल या हटा सकते हैं।
चरण:
अपने Shopify एडमिन से, फ़ाइनेंस पर जाएं.
अपना कार्ड चुनें।
कार्ड पेज पर, सेकेंडरी कार्ड चुनें।
⋮ पर क्लिक करें और फिर कार्ड सेटिंग पर क्लिक करें।
एक तारीख चुनें जब यह कार्ड अपने आप लॉक हो जाए और फिर सेव करें पर क्लिक करें।
सेकेंडरी कार्ड को मैन्युअल रूप से लॉक करना
मुख्य कार्ड धारक, खर्च को अस्थायी रूप से रोकने के लिए सेकेंडरी कार्ड को मैन्युअल रूप से लॉक कर सकते हैं, जैसे कि जब कार्ड खो जाता है या जब कोई कर्मचारी छुट्टी पर होता है।
चरण:
अपने Shopify एडमिन से, फ़ाइनेंस पर जाएं.
अपना कार्ड चुनें।
कार्ड पेज पर, सेकेंडरी कार्ड चुनें।
कार्ड लॉक करें पर क्लिक करें।
कार्ड को अनलॉक करने के लिए, सेकेंडरी कार्ड को एक्सेस करने के चरणों को पूरा करें और फिर कार्ड अनलॉक करें पर क्लिक करें।
सेकेंडरी कार्ड धारक को हटाएं
अगर आप किसी ऐसे स्टाफ़ सदस्य का अकाउंट डीएक्टिवेट करते हैं जो एक्टिव कार्ड वाला एक सेकंडरी कार्ड धारक है, तो उस कार्ड धारक के कार्ड ऑटोमैटिक रूप से लॉक हो जाते हैं और उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आप उस स्टाफ़ सदस्य के अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करते हैं, तो उनके कार्ड ऑटोमैटिक रूप से अनलॉक हो जाते हैं और उनका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगर आप अपने स्टोर से किसी ऐसे स्टाफ़ सदस्य का अकाउंट हटाते हैं जो एक्टिव कार्ड वाला एक सेकंडरी कार्ड धारक है, तो उनके कार्ड कैंसल कर दिए जाते हैं और उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
आप किसी सेकंडरी कार्ड धारक को उनके स्टाफ़ खाते को डीएक्टिवेट किए या हटाए बिना भी हटा सकते हैं।
चरण:
अपने Shopify एडमिन से, फ़ाइनेंस पर जाएं.
अपना कार्ड चुनें.
कार्ड पेज पर, उस कार्ड धारक से संबंधित कोई भी कार्ड चुनें जिसे आप हटाना चाहते हैं।
⋮ पर क्लिक करें और फिर कार्ड धारक हटाएं पर क्लिक करें।