הנפקה וניהול של אשראי בחנות ב-Shopify POS

מאפליקציית Shopify POS, אפשר לבדוק יתרת אשראי בחנות של לקוח, וכן לספק עותק של היתרה הזו ללקוח לטובת התיעוד שלו.

תוכל גם לשנות באופן ידני את יתרת האשראי בחנות של לקוח מבלי לעבד עסקה. לדוגמה, תוכל להנפיק אשראי נוסף בחנות למטרות שירות לקוחות, או להפחית את היתרה כדי לתקן טעות.

למידע נוסף על ניהול מידע על פרופיל לקוח ב-Shopify POS.

הצגת יתרת אשראי בחנות של לקוח עם Shopify POS

אפשר לבדוק יתרת אשראי בחנות של לקוח מתוך אפליקציית Shopify POS בכל עת. יתרות האשראי בחנות מופיעות בסל הפעיל של הלקוח, וכן בפרופיל שלו.

בפרופיל של הלקוח, אפשר לגשת למידע נוסף על יתרת האשראי בחנות, כמו תאריכי תפוגה של אשראי בחנות, ויומן היסטוריית עסקאות שמפרט התאמות ליתרת האשראי בחנות.

שלבים:

שינוי יתרת אשראי בחנות של לקוח עם Shopify POS

בדרך כלל, יתרת האשראי בחנות מתעדכנת באופן אוטומטי כאשר מונפק אשראי בחנות בעת עיבוד החזר כספי, או כשהוא מחויב בעת מימוש האשראי בהזמנה.

עם זאת, באפשרותך לשנות באופן ידני את יתרת האשראי בחנות של לקוח מבלי שתצטרך לעבד עסקה. כדי לעדכן ידנית את יתרת האשראי בחנות של לקוח, לאיש צוות POS חייבת להיות מופעלת ההרשאה ניהול האשראי בחנות של לקוח.

שלבים:

1. מ-Shopify POS, הקש על הסמל .

2. מצא את הלקוח ברשימה לקוחות, ולאחר מכן הקש על השם שלו.

3. בסעיף ארנקים, הקש על אשראי בחנות.

4. בסעיף יתרה, הקש על עריכה.

5. בתיבת הדו-שיח עריכת יתרת אשראי בחנות, עדכן את יתרת האשראי בחנות של הלקוח:

   1. בהתאם לאופן שבו יש לשנות את האשראי בחנות, הקש על הוספה או על הסרה.
   2. הקלד את סכום האשראי בחנות שברצונך להוסיף או להסיר. היתרה החדשה מציגה את הסכום הכולל המעודכן.

6. אופציונלי: הוספת תאריך תפוגה לסכום האשראי בחנות:

   1. הקש על הוספת תאריך תפוגה.
   2. בחר את החודש והיום שבהם ברצונך שהאשראי בחנות יפוג.
   3. הקש על אישור.

7. כדי להשלים את התאמת היתרה, הקש על הוספה ליתרה או על הסרה מהיתרה, בהתאם לאופן שבו האשראי בחנות שונה.

לאחר ביצוע ההתאמה, אפשר להוסיף הערה כדי לתעד הקשר נוסף לגבי התאמת יתרת האשראי בחנות. אפשר לעשות זאת על ידי לחיצה על החץ לאחור במסך אשראי בחנות, ולאחר מכן, במסך הפרופיל של הלקוח, להוסיף את ההקשר בסעיף הערה.