יצירה וניהול של כרטיסי Shopify Balance לצוות

ייתכן שתוכל להוסיף בעלי כרטיס משניים לחשבון ה-Shopify Balance שלך. בעל הכרטיס הראשי של חשבון Shopify Balance יכול להוסיף בעלי כרטיס משניים מתוך חשבונות הצוות המשויכים לחנות ה-Shopify שלו. בעל הכרטיס הראשי יכול ליצור כרטיס וירטואלי או פיזי עבור בעל כרטיס משני.

בעת יצירת כרטיס עבור בעל כרטיס משני, זמינות הכרטיס תלויה בחשבון המקושר:

• חשבון ה-Shopify Balance הראשי: כרטיסים פיזיים או וירטואליים
• חשבונות Shopify Balance נוספים: ייתכן שתוכל ליצור כרטיסים וירטואליים (אחד לכל חשבון)

יצירת כרטיס לבעל כרטיס משני חדש

כבעל הכרטיס הראשי של חשבון Shopify Balance, באפשרותך ליצור כרטיסים משניים עבור אנשי הצוות שלך.

שלבים:

1. במנהל של Shopify, עבור אל פיננסים.

2. בחר את חשבון Shopify Balance שעבורו תרצה ליצור כרטיס חדש.

3. במקטע הכרטיסים שלי, לחץ על הסמל כדי ליצור כרטיס חדש.

4. בשדה בעל הכרטיס, בחר את בעל הכרטיס או לחץ על הוספת משתמש חדש.

5. בשדה חשבון מקושר, בחר את החשבון המקושר.

6. בחר וירטואלי או פיזי כסוג הכרטיס שלך.

7. אופציונלי: אפשר להגדיר בקרות הוצאות עבור בעל הכרטיס המשני, כמו למשל מגבלת הוצאות חודשית או תאריך נעילה אוטומטית.

8. לחץ על יצירת כרטיס.

איש הצוות שהזמנת צריך לאשר את ההזמנה ולסיים את ההתקנה לפני שיוכל להתחיל להשתמש בכרטיס שלו.

אישור הזמנה להפוך לבעל כרטיס משני

לאחר שבעל הכרטיס הראשי שולח לך הזמנה להפוך לבעל כרטיס משני, עליך להשלים את התקנת בעל הכרטיס המשני לפני שתוכל להשתמש בכרטיס ה-Shopify Balance שלך. השלבים שונים מעט כשכבר יש לך כרטיס משני עבור מוצר פיננסי אחר של Shopify, לעומת כשאתה הופך לבעל כרטיס משני בפעם הראשונה.

לפני שתתחיל, עליך לוודא כי אימות דו-שלבי (2SA) מופעל. אימות דו-שלבי (2SA) נדרש כדי לגשת לכל התכונות של Shopify Balance.

עבור בעל כרטיס משני חדש

השלם את השלבים הבאים כדי להפעיל את כרטיס ה-Shopify Balance שלך ולסיים את התקנת בעל הכרטיס.

שלבים:

1. בהודעת הדוא"ל עם ההזמנה לבעל הכרטיס, לחץ על הפעלה.
2. הזן את המידע האישי שלך, ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
3. אם ההזמנה היא עבור כרטיס משני פיזי, הזן את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס ה-Shopify Balance שלך ולחץ על הבא.

עבור בעל כרטיס משני קיים

אם כבר יש לך כרטיס משני עבור מוצר פיננסי אחר של Shopify, כל שעליך לעשות הוא להפעיל את הכרטיס החדש.

שלבים:

1. במנהל של Shopify, עבור אל פיננסים.

2. במקטע כרטיסים, בחר את הכרטיס החדש.

3. עיין בתנאים של הכרטיס החדש, ולאחר מכן לחץ על הפעלת כרטיס.

הגדרת בקרות הוצאות עבור בעלי כרטיס משניים

בעל הכרטיס הראשי יכול להגדיר בקרות הוצאה לכל כרטיס, כגון מגבלת הוצאות חודשית או תאריך נעילה אוטומטית. ניתן לעדכן בקרות הוצאה אלו בכל עת כך שיתאימו לצרכים שלך.

שינוי מגבלת ההוצאות החודשית של כרטיס

אם תשנה את מגבלת ההוצאות החודשית של כרטיס לסכום הנמוך מההוצאות בחודש הנוכחי, בעל הכרטיס לא יוכל לבצע רכישות נוספות באותו החודש.

אם בשלב כלשהו היתרה הנוכחית של חשבון Shopify Balance נמוכה ממגבלת ההוצאות החודשית של הכרטיס, בעל הכרטיס המשני לא יוכל להוציא יותר מהסכום הזמין שנותר.

לדוגמה, אם היתרה הזמינה שנותרה היא $500 USD, ומגבלת ההוצאות החודשית הזמינה של בעל הכרטיס המשני היא $1000 USD, הוא יוכל להוציא רק $500 USD.

שלבים:

1. במנהל של Shopify, עבור אל פיננסים.

2. בחר את הכרטיס שלך.

3. בדף כרטיסים, בחר את הכרטיס המשני.

4. לחץ על ⋮, ולאחר מכן לחץ על הגדרות כרטיס.

5. עדכן את מגבלת ההוצאות עבור כרטיס זה, ולאחר מכן לחץ על שמירה.

הגדרת תאריך נעילה אוטומטית עבור בעלי כרטיס משניים

לאחר יצירת כרטיס חדש עבור בעל כרטיס משני, תוכל לתזמן תאריך לנעילת הכרטיס באופן אוטומטי. אם לא הוגדר תאריך, הכרטיס יישאר פעיל עד לנעילתו הידנית. תוכל לשנות או להסיר את תאריך הנעילה האוטומטית בכל עת בהגדרות כרטיס.

שלבים:

1. במנהל של Shopify, עבור אל פיננסים.

2. בחר את הכרטיס שלך.

3. בדף כרטיסים, בחר את הכרטיס המשני.

4. לחץ על ⋮, ולאחר מכן לחץ על הגדרות כרטיס.

5. בחר תאריך שבו הכרטיס יינעל אוטומטית, ולאחר מכן לחץ על שמירה.

נעילה ידנית של כרטיס משני

בעל הכרטיס הראשי יכול לנעול ידנית כרטיס משני כדי למנוע הוצאות באופן זמני, למשל כאשר כרטיס אבד או כשאיש צוות נמצא בחופשה.

שלבים:

1. במנהל של Shopify, עבור אל פיננסים.

2. בחר את הכרטיס שלך.

3. בדף כרטיסים, בחר את הכרטיס המשני.

4. לחץ על נעילת כרטיס.

כדי לבטל את נעילת הכרטיס, השלם את השלבים כדי לגשת לכרטיס המשני, ולאחר מכן לחץ על ביטול נעילת כרטיס.

הסרת בעל כרטיס משני

אם תשבית חשבון של איש צוות שמוגדר כבעל כרטיס משני עם כרטיסים פעילים, הכרטיסים של אותו בעל כרטיס יינעלו אוטומטית ולא ניתן יהיה להשתמש בהם. אם תפעיל מחדש את החשבון של אותו איש צוות, הכרטיסים שלו ישתחררו מנעילה באופן אוטומטי וניתן יהיה להשתמש בהם שוב.

אם תסיר חשבון של איש צוות מהחנות שלך, ואותו איש צוות הוא בעל כרטיס משני עם כרטיסים פעילים, הכרטיסים שלו יבוטלו ולא ניתן יהיה להשתמש בהם.

תוכל גם להסיר בעל כרטיס משני מבלי להשבית או להסיר את חשבון הצוות שלו.

שלבים:

1. במנהל של Shopify, עבור אל פיננסים.

2. בחר את הכרטיס שלך.

3. בדף כרטיסים, בחר כרטיס כלשהו שמשויך לבעל הכרטיס שברצונך להסיר.

4. לחץ על ⋮, ולאחר מכן לחץ על הסרת בעל כרטיס.